公司概况 - 公司总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡南部，截至2024年6月30日和2023年12月31日分别拥有6,300和6,200名员工[93] - 公司的业务策略包括"更多产品"、"更多用户"和"更多计算"三个增长向量[94] - 公司通过在学术界的长期投资和提升用户体验,使仿真技术能够应用于产品验证流程之外的更广泛领域[95] - 公司正在投资拓展物理场景的覆盖范围,使客户能够分析组件、系统和任务层面的物理交互[97] 财务表现 - 公司2024年上半年收入同比增长5.4%,非GAAP营业利润同比增长8.7%[102] - 公司2024年上半年ACV同比增长4.5%,其中经常性ACV同比增长14.2%[115][116] - 公司2024年第二季度ACV增长得到了汽车、高科技和航空航天等核心行业的支持[118] - 公司2024年上半年美国和欧洲地区收入同比分别增长6.8%和7.1%[119] - 公司总收入同比增长19.6%，以恒定汇率计算同比增长21.6%[134] - 订阅租赁许可证收入增长61.9%，以恒定汇率计算增长64.4%[134] - 维护收入增长7.4%，以恒定汇率计算增长9.3%[134] - 永久许可证收入下降7.5%，以恒定汇率计算下降6.0%[134] - 公司继续经历客户对包含更长期订阅租赁的合同的强劲需求[135] - 美元相比去年同期平均升值4.3%，对收入产生负面影响约980.6万美元[136] - 国际收入占比47.1%，国内收入占比52.9%[137] - 直接销售占比76.0%，间接销售占比24.0%[138] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的递延收入为4.46亿美元，其中4.24亿美元为流动部分，0.22亿美元为长期部分[140] - 公司2024年6月30日的未完成合同为9.48亿美元，其中4.38亿美元为流动部分，5.10亿美元为长期部分[140] - 公司2023年12月31日的递延收入为4.80亿美元，其中4.58亿美元为流动部分，0.22亿美元为长期部分[142] - 公司2023年12月31日的未完成合同为9.93亿美元，其中4.40亿美元为流动部分，5.53亿美元为长期部分[142] 成本费用分析 - 软件许可成本增加主要由于第三方专利费用增加2.7百万美元[146] - 维护和服务成本下降主要由于第三方技术支持减少2.5百万美元,以及人工成本减少1.3百万美元[146] - 销售、一般及管理费用增加主要由于并购费用增加10.5百万美元,人工成本增加7.6百万美元,股票激励增加6.6百万美元[149] - 研发费用增加主要由于人工成本增加3.8百万美元,股票激励增加3.8百万美元[150] - 汇率波动导致本季度营业利润减少6.7百万美元[152] 财务指标 - 公司国际和国内收入占总收入的比例分别为51.5%和48.5%[162] - 公司直接和间接收入占总收入的比例分别为71.8%和28.2%[163] - 软件许可证成本为2.0%[165]，维护和服务成本下降5.4%[166] - 销售、一般及管理费用增加14.7%，主要由于并购相关成本增加[169] - 研发费用增加6.6%，主要由于人员成本和股权激励费用增加[169] - 汇率波动导致营业利润下降10.1%[170] - 利息收入增加209.3%，利息费用增加10.3%[171][172] - 所得税有效税率为16.5%[173][174] - 非GAAP毛利率为92.7%，非GAAP营业利润率为44.9%[177] - 公司总GAAP毛利润为922,721千美元，占总收入的87.0%[183] - 公司总非GAAP毛利润为975,041千美元，占总收入的91.9%[183] - 公司总GAAP营业收入为200,755千美元，占总收入的18.9%[183] - 公司总非GAAP营业收入为416,838千美元，占总收入的39.3%[183] - 公司总GAAP净收入为164,812千美元[183] - 公司总非GAAP净收入为341,198千美元[183] - 公司总GAAP每股摊薄收益为1.88美元[183] - 公司总非GAAP每股摊薄收益为3.89美元[183] 现金流量 - 公司现金、现金等价物和短期投资总额为1,119,272千美元，较上年末增加30.1%[196] - 公司经营活动产生的现金流量净额为363,530千美元，较上年同期增加12.3%[201] - 净现金用于融资活动在2024年6月30日结束的六个月内较2023年6月30日结束的六个月有所减少,主要是由于股票回购减少1.965亿美元,部分被支付限制性股票预扣税增加1,690万美元所抵消[206] 融资情况 - 公司于2022年6月30日与PNC Bank签订了新的信贷协议,提供7.55亿美元的无担保定期贷款和5亿美元的无担保循环贷款[207] - 截至2024年6月30日,公司定期贷款的账面价值为7.54亿美元,未来12个月内无需偿还本金[208] - 2023年9月29日,信贷协议被修订,增加了基于环境、社会和治理关键绩效指标的利率调整机制,调整范围为+/-0.05%,将根据前一年的指标进行年度调整[209] - 2024年上半年未进行股票回购,2023年上半年回购65万