收入增长 - 公司营收同比增长10.9%和11.2%，主要由于美国医疗保健解决方案分部的增长[121] - 美国医疗保健解决方案分部营收同比增长12.2%和12.1%，主要由于糖尿病和/或减重GLP-1类产品销售增加21亿美元和55亿美元[122] - 国际医疗保健解决方案分部营收同比持平和增长4.0%，主要由于欧洲分销业务和加拿大业务销售增加[123] 毛利增长 - 毛利同比增长6.5%和10.6%，主要由于美国医疗保健解决方案分部毛利增加和土耳其高通胀影响减少，部分被抗垄断诉讼和解收益减少所抵消[127] - 美国医疗保健解决方案分部毛利同比增长9.7%和10.3%，主要由于销售增加[128] - 国际医疗保健解决方案分部毛利同比增长0.4%和5.5%，主要由于各业务均有增长[129] 抗垄断诉讼和解 - 公司确认了5160万美元和1.186亿美元的抗垄断诉讼和解收益[130] 通胀影响 - 公司当前年度LIFO费用与上年同期LIFO费用相比出现信用，主要由于品牌药品通胀下降[131] - 公司确认了360万美元和5060万美元的土耳其高通胀影响[132] 费用增长 - 分销、销售和行政费用同比增长6.1%和6.5%，主要是为支持收入增长[134] - 折旧和摊销费用同比分别下降0.6%和增长18.5%，主要是由于加速摊销某些商标[136] - 诉讼和阿片类药物相关费用净额包括2.14亿美元的诉讼准备金和3970万美元的法律费用，部分被9220万美元的诉讼和解费用减少所抵消[137] - 收购相关交易和整合费用主要与Alliance Healthcare和PharmaLex的持续整合相关[138] - 重组和其他费用主要包括与优化办公场所和裁员相关的费用以及与公司更名和战略举措相关的费用[139,140,141] 分部业绩 - 美国医疗保健解决方案分部营业利润同比增长9.9%和13.9%，主要由于毛利增加[148] - 国际医疗保健解决方案分部营业利润同比下降4.1%，主要由于欧洲分销业务信息技术费用增加和全球专业物流业务利润下降，部分被加拿大业务表现良好所抵消[149] 现金流和财务状况 - 公司现金余额在2024年6月30日和2023年6月30日的9个月内通过信贷融资设施的短期借款得到补充，以满足短期营运资金需求[162] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日9个月内最高短期借款金额分别为32亿美元和21亿美元[162] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日9个月内累计偿还信贷融资设施的借款分别为567亿美元和495亿美元[162] - 公司2024年6月30日9个月的经营活动现金流增加3.998亿美元,主要由于业务增长和现金收支时间的影响[163] - 公司2024年6月30日9个月的经营活动现金流增加主要来自于净利润增加和非现金项目增加,以及应收账款、存货和应付账款的变动[163,164] - 公司2024年6月30日9个月的经营活动现金流为24.843亿美元,主要来自于应付账款增加41.125亿美元、净利润15.118亿美元和非现金项目8.973亿美元,部分被应收账款增加30.856亿美元和存货增加8.356亿美元所抵消[165] - 公司2024年6月30日9个月的应收账款周转天数为28.9天,存货周转天数为26.8天,应付账款周转天数为60.7天[167] - 公司预计2024财年资本支出约为5亿美元,主要用于技术投资[170] - 公司2024年2月发行了5.125%利率5亿美元的2034年到期的优先票据,用于偿还2024年5月到期的3.4%利率5亿美元的优先票据[179] - 公司预计在未来两年内支付剩余1.042亿美元的过渡税[187] - 公司未确定税务头寸的负债为5.806亿美元(包括利息和罚款)[188] 风险因素 - 公司外汇风险主要来自英镑、欧元、里拉、雷亚尔和加元,外国业务收入占总收入约10%[189] - 公司有4.478亿美元的浮动利率债务,并定期评估金融工具来管理固定和浮动利率风险[190] - 公司现金及现金等价物为33.062亿美元,每1亿美元现金每降低10个基点利率将增加10万美元的年利息费用[191] - 经济状况恶化可能会降低客户的采购量和支付能力,从而对公司收入和现金流产生不利影响[192] - 持续高通胀可能会对公司的运营和财务业绩产生不利影响[193] - 地缘政治事件(如乌克兰和以巴冲突)对公司的财务影响目前并不重大[194]