财务业绩 - 总收入同比增长12%，达到4.478亿美元[103] - Scores业务收入同比增长20%，达到2.415亿美元[103] - 软件业务年度经常性收入(ARR)同比增长10%，达到7.096亿美元[110] - 软件业务客户续约率(DBNRR)为108%[114] - 经营利润同比增长7%，达到1.903亿美元[103] - 净利润同比下降2%，达到1.263亿美元[103] - 每股收益同比下降1%，为5.05美元[103] - 经营活动现金流同比增长33%，达到4.065亿美元[103] - 总债务余额增加至21亿美元[103] - 本季度股票回购额为2.555亿美元，同比增加159%[103] - 公司总收入同比增长12%，达到4.48亿美元[119] - Scores业务收入同比增长20%，达到2.41亿美元[119] - Software业务收入同比增长5%，达到2.06亿美元[119] - 总运营费用同比增长16%，达到2.58亿美元[131] - 营业利润同比增长7%，达到1.90亿美元[131] - 净利润同比下降2%，达到1.26亿美元[131] - 员工人数同比增加4%，达到3,588人[131] 业务分部表现 - 分数业务分部营业收入增加39.7百万美元，营业利润增加36.0百万美元[157] - 软件业务分部营业收入增加9.5百万美元，营业利润下降5.3百万美元[158] - 分数业务分部营业利润率为88%，与上年同期持平[157] - 软件业务分部营业利润率从38%下降至34%[158] - 分数业务分部营业利润增加84.8百万美元，软件业务分部营业利润增加13.3百万美元[162][163] - 公司整体营业利润增加59.3百万美元[161] - 软件分部营业收入同比增加4770万美元，营业利润同比增加1330万美元，营业利润率保持在32%[164] 收入结构变化 - 基于SaaS的软件收入增长带动了总体软件收入的增长[126][130] - 专业服务收入下降主要是由于公司策略转向更高利润的软件业务[126][130] 成本费用分析 - 成本上升主要是由于基础设施和设施成本以及人工成本的增加[135] - 成本收入比率从上年同期的20%上升至21%，主要由于基础设施和设施成本增加，部分被更高毛利的分数产品销售增加所抵消[136] - 研发费用占收入比例从上年同期的11%下降至10%[138][139] - 销售、一般及管理费用占收入比例从上年同期的27%上升至28%[141] 现金流及资本结构 - 公司现金及现金等价物为1.56亿美元，其中1.208亿美元由海外子公司持有，预计未来12个月内现金及借款额度足以满足营运资金需求[165] - 公司可能会利用现金及现金等价物进行技术或业务收购、建立战略关系或投资等活动，如有额外资金需求可能会通过发行债务或股权等方式筹集资金[166] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加1.016亿美元，主要由于净收入增加4920万美元、非现金项目增加3340万美元以及经营活动相关收付款时间差增加1900万美元[168] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加746万美元，主要由于资本化内部使用软件成本增加1130万美元、购置固定资产增加400万美元，部分被出售产品线资产净现金流减少610万美元所抵消[169] - 融资活动产生的现金流量净额同比增加9.375亿美元，主要由于股票回购增加21.3亿美元、与股权激励相关税款增加6.18亿美元，部分被借款净额增加18.3亿美元所抵消[170] - 公司于2024年1月启动了总额5亿美元的新股票回购计划，截至2024年6月30日尚有1.136亿美元未执行[171] - 公司于2024年7月启动了总额10亿美元的新股票回购计划，取代了之前的计划[172] - 公司有6亿美元的无担保循环信贷额度和3亿美元的无担保定期贷款，截至2024年6月30日分别有1.18亿美元和7.125亿美元未偿还[173][174][175] - 公司于2018年、2019年和2021年分别发行了4亿美元、3.5亿美元和5.5亿美元的无担保优先票据，截至2024年6月30日账面价值合计13亿美元[176] 风险管理 - 公司有关于无担保循环信贷额度和定期贷款的利率风险[184] - 公司持有外币应收款和现金余额,通过远期合约进行外汇风险管理[185] - 截至2024年6月30日,公司有1.18亿美元循环信贷额度借款,加权平均利率为6.688%[184] - 截至2024年6月30日,公司有2.625亿美元300百万美元定期贷款,利率为6.688%[184] - 截至2024年6月30日,公司有4.5亿美元450百万美元定期贷款,利率为6.697%[184] - 截至2024年6月30日,公司持有790万欧元远期合约,合约金额为844.7万美元[187] - 截至2024年6月30日,公司持有876.4万英镑远期合约,合约金额为1.11亿美元[187] - 截至2024年6月30日,公司持有568.8万新加坡元远期合约,合约金额为420万美元[187] - 截至2023年9月30日,公司持有1290万欧元远期合约,合约金额为1.3621亿美元[189] - 截至2023年9月30日,公司持有1070万英镑远期合约,合约金额为1.31亿美元[189]