公司业务组合 - [公司为空白支票公司，旨在与一个或多个目标企业进行合并等业务组合[186]] 本票发行 - [2024年3月20日、6月28日、9月30日分别向赞助商发行本金为373737美元、177773美元、192069美元的本票[188]] - [2022年9月30日向保荐人发行了本金为772,769美元的第一张本票[218]] - [2022年12月30日，公司向保荐人发行了本金为772,769美元的第二张本票[220]] - [2023年3月30日、4月30日、5月30日、6月30日、7月30日、8月30日，公司向保荐人发行了六张本金各为125,000美元的本票[221]] 合并相关 - [2024年11月6日签订合并协议，合并子公司将与EM合并，EM作为全资子公司存续，公司拟更名为Evolution Metals & Technologies Corp.[189][190]] 财务业绩（季度） - [截至2024年9月30日的三个月，净亏损80697美元，主要包括运营费用215108美元等，由信托账户利息收入180541美元抵消[199]] 财务业绩（年度） - [截至2024年9月30日的九个月，净亏损246129美元，主要包括运营费用757950美元等，由信托账户利息收入699861美元抵消[200]] 首次公开募股及私募收入 - [2021年12月30日首次公开募股产生毛收入7500万美元，同时私募产生毛收入347.5万美元[204][205]] 现金流量 - [截至2024年9月30日的九个月，经营活动使用现金929776美元，投资活动提供净现金12238964美元，融资活动使用净现金11476212美元[209]] 信托账户及运营现金 - [截至2024年9月30日，信托账户持有现金12230126美元，信托账户外有运营现金1185美元[211][212]] 融资需求及风险 - [公司可能需要从赞助商、股东等筹集额外资金，无法保证能获得额外融资[215]] 可转换本票及营运资金票据 - [截至2024年9月30日和2023年12月31日，可转换本票分别有2,296,371美元未偿还[229]] - [截至2024年9月30日和2023年12月31日，营运资金票据分别有1,292,679美元和549,100美元未偿还[230]] 法规豁免 - [作为新兴成长型公司，可享受JOBS法案相关豁免，豁免期为IPO完成后5年或不再是新兴成长型公司（以较早者为准）[246]] 会计处理 - [按照会计准则对可能赎回的普通股进行会计处理，可能赎回的普通股列为临时权益[247]] 每股收益计算 - [按照ASC 260 - 10 - 45计算每股净（亏损）收益，2024年9月30日无稀释性证券及相关合同，基本和稀释每股（亏损）收益相同[248]] 关键会计估计 - [未识别出关键会计估计[250]] 会计准则影响 - [ASU 2023 - 09对所得税披露有新要求，公司管理层认为其对财务报表及披露无重大影响[251]] - [管理层认为其他未生效的会计准则若采用对财务报表无重大影响[252]] 市场风险信息披露 - [作为小型报告公司，无需提供市场风险相关信息[253]]

Chicago, IL, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (NASDAQ: WTMA) and Evolution Metals LLC have announced they have filed a registration statement on Form S-4 with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Global concerns over critical metals and materials supply chain risks have escalated into the geopolitical and capital markets arenas. Responses to these concerns are focused on acquisitions of mining assets such as Lithium, Nickel, Cobalt and Rare Earth ...

业务合并 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过合并、资产收购等方式进行业务合并[182] - 公司正在寻求完成首次业务合并，但无法保证计划会成功[183] - 公司将使用信托账户中的资金完成业务合并，剩余资金将用作营运资金[198] - 公司可能需要额外融资以完成业务合并或偿还公众股东的赎回要求[200,201] 财务状况 - 公司于2024年3月和6月向赞助商发行了两笔本金总额为551,510美元的可转换承兑票据[184,185] - 截至2024年6月30日，公司在信托账户中持有2,426.94万美元[198] - 公司存在持续经营能力方面的重大不确定性[202] - 公司与赞助商之间存在多笔无息可转换承兑票据[204-211] - 公司发行了总额为373,737美元的第6号营运资金借款票据[230] - 公司发行了总额为177,773美元的第7号营运资金借款票据[231] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,可转换借款票据的未偿余额分别为2,296,371美元和549,100美元[232][233] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,营运资金借款票据的未偿余额分别为1,100,610美元和549,100美元[233] - 公司与Welsbach Holdings Pte Ltd签订了担保协议,担保公司截至2024年6月30日的受限现金缺口[218]

文章核心观点 - 美国公司Welsbach Technology Metals Acquisition Corp.("WTMA")和Evolution Metals LLC("EM")宣布与Broughton Capital Group("BCG")签署了一份有法律约束力的条款的条款清单 [1] - BCG将通过一个特殊目的投资工具向EM&T(EM和WTMA合并后的公司)提供5亿美元的股权投资,并提供最高62亿美元的债务融资 [1][2] - EM&T将利用这笔资金扩大其在美国和韩国的回收、精炼和磁铁生产业务,并实现全自动化供应链 [3][5] - EM&T旨在建立一个独立于中国的关键材料全供应链,以应对全球对关键材料日益增长的需求 [4][5] 关键要点总结 公司概况 1. WTMA是一家空白支票公司,专注于科技金属和能源转型材料行业的并购 [9] 2. EM是一家矿业、炼化和特种化学品公司,致力于建立关键矿物的安全可靠供应链 [10] 3. WTMA和EM于2024年4月5日签署了合并协议,合并后的公司将命名为Evolution Metals & Technologies Corp.(EM&T) [11] 投资方BCG 1. BCG是一家有投资关键材料行业可持续发展解决方案的投资公司 [2] 2. BCG将向EM&T提供5亿美元的股权投资和最高62亿美元的债务融资 [1][2] 3. BCG的投资将用于扩大EM&T在美国和韩国的回收、精炼和磁铁生产业务 [3][5] EM&T的战略 1. EM&T旨在建立一个独立于中国的关键材料全供应链,应对全球对关键材料日益增长的需求 [4][5] 2. EM&T将扩大其在美国的电子废弃物回收业务,并在美国和韩国增加关键材料生产能力 [5] 3. EM&T将实现全供应链的自动化,以降低成本、提高效率和质量控制 [5]

Chicago, IL, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (NASDAQ: WTMA) ("WTMA") and Evolution Metals LLC ("EM") today announced that, inter alios, WTMA and EM have entered into a Term Sheet (the "Term Sheet") with certain legally binding clauses with Broughton Capital Group ("BCG") for BCG, through a special purpose investment vehicle, to provide an equity investment ("Anchor Equity Investor") of US$500 million through a private investment in public equity ("PIPE Anchor E ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-1006702 (Sta ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-106702 (State or ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-1006702 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-106702 (State ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-106702 (Stat ...