总收入及利润 - Similarweb在2024年第一季度实现了总收入5900万美元，同比增长12%[3] - Similarweb在2024年第一季度实现了非GAAP运营利润280万美元，占收入的5%[3] - Similarweb在2024年第一季度实现了每股非GAAP运营利润0.04美元[3] 客户数量及贡献 - Similarweb在2024年第一季度客户数量增长至4844，同比增长16%[4] - Similarweb在2024年第一季度ARR超过10万美元的客户数量增长至378，同比增长10%[4] - Similarweb在2024年第一季度ARR超过10万美元的客户贡献了总ARR的58%[4] 预测展望 - Similarweb预计2024年第二季度总收入将在6000万至6050万美元之间，同比增长约12%[6] - Similarweb预计2024年全年总收入将在2.42亿至2.46亿美元之间，同比增长约12%[6] 财务状况 - 2024年第一季度营收为58,982千美元，较2023年同期增长11.8%[23] - 2024年第一季度净亏损为2,733千美元，较2023年同期净亏损减少77.0%[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少为16,842千美元[26] 费用支出 - 2024年第一季度研发支出为13,539千美元，较2023年同期略有下降[23] - 2024年第一季度销售和营销支出为25,240千美元，较2023年同期略有下降[23] - 2024年第一季度总营运支出为48,970千美元，较2023年同期略有增加[23] 毛利及营运收入 - 2024年第一季度非GAAP毛利为47,540千美元，毛利率为81%[28] - 2024年第一季度非GAAP营运收入为2,792千美元，营运利润率为5%[28] 研发支出及销售营销支出 - 2024年第一季度非GAAP研发支出为12,095千美元，研发支出率为21%[29] - 2024年第一季度非GAAP销售和营销支出为23,793千美元，销售和营销支出率为40%[29]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR SECTION 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 O ...

财务数据和关键指标变化 - 公司Q4收入为56.8百万美元,同比增长11% [14] - 公司全年收入预计在242-246百万美元之间,同比增长约12% [27] - 公司Q4非GAAP毛利率达到81%,创历史新高 [25] - 公司Q4实现非GAAP营业利润4.7百万美元,创历史新高,同比提升29个百分点 [25] - 公司Q4实现正自由现金流3.5百万美元,实现自IPO以来首次正自由现金流 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司100,000美元以上ARR客户群体的净留存率为107%,占总ARR的57% [22] - 公司在Q4成功签下10个七位数合同,为公司业务发展注入强劲动力 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司全球客户群体同比增长16%至4,700多家 [14] - 公司平均客户年消费约5万美元 [14] - 公司网站访问量保持强劲,Q4达1300万次,预计2023年将达1.2亿次 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于四大领域:深耕战略客户、提升客户净留存率、产品创新、提升运营效率 [18][19] - 公司看好生成式AI在大型企业中的应用前景,认为能为公司带来巨大增长潜力 [16][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对当前宏观环境保持乐观,认为能够充分利用生成式AI在大型企业中的快速普及 [29] - 公司预计2024年将实现全年非GAAP盈利和正自由现金流 [28] 其他重要信息 - 公司42%的ARR来自多年合同,显示客户关系的稳定性和持续性 [24] - 公司剩余履约义务达1.95亿美元,为未来业绩提供有力支撑 [24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Rachel Ayotte 提问** 询问公司Q4和Q1的收入线性情况 [32] **Jason Schwartz 回答** 公司Q4收入有一定的后倾,尤其是大客户合同的签订 [33][34] 问题2 **Surinder Thind 提问** 询问公司低于10万美元客户群的留存率情况 [39] **Or Offer 回答** 公司该客户群留存率已趋于稳定,并有所好转,体现在logo留存率的改善 [40] 问题3 **Tyler Radke 提问** 询问公司不同客户群(SMB、中市场、大客户)的需求变化情况 [59] **Or Offer 回答** 公司大客户和SMB客户需求均有所改善,中市场相对稳定 [60][62]

公司概况 - 公司愿景是为世界企业提供最佳数字数据[1] - 公司总员工数约为952人[10] 业绩数据 - 公司Q4 2023营收为1.95亿美元，同比增长81%[10] - 公司Q4 2023年度化净留存率为107%[10] - 公司的收入持续增长，年同比增长率分别为40%、13%、28%、19%、13%、10%、11%[27] - 非GAAP毛利率在2023年第四季度和全年创下新高，分别为81%[34] 产品与服务 - Similarweb通过数字数据帮助企业做出关键增长相关业务决策[12] - Similarweb的数字数据涵盖广泛的网络和移动活动[16] - Similarweb是企业在数字世界中竞争的关键[17] - Similarweb的产品帮助企业在线赢得市场[18] - Similarweb的数字数据通过SaaS和DaaS解决方案提供给企业领导者[19] - Similarweb的SaaS和DaaS解决方案源于企业如何利用数据做出决策，涉及竞争分析、投资者情报和购物者情报等领域[20] 市场机会与竞争 - 公司当前市场机会包括中小企业和大型企业，全球市场规模达到520亿美元[21] - 公司拥有4700多个客户，涵盖消费品、零售、金融服务、医药、媒体、旅行、技术、机构和咨询等领域[22] - 公司的市场潜力包括商业智能软件、市场研究与分析、替代数据、销售智能、受众分析和营销分析等领域，市场规模达到76亿美元[25] 发展战略 - 公司的增长战略包括加强产品组合、在现有客户中增长、加速客户获取和进行并购[24] - 公司的新客户增长主要发生在入门级定价和打包方面，年同比在Q4 23年度收入每客户略有下降[30] 财务表现 - 公司的净留存率反映了客户增加使用和购买更多解决方案，最近客户受到预算限制影响[28] - 公司的所有客户和100K美元以上ARR客户的净留存率分别为120%、114%[29] - 公司销售效率和客户获取成本回收率指标历史上表现良好，贡献率约为55%至60%[33] 领导团队与文化 - 公司由经验丰富的团队领导，包括首席执行官、首席财务官、首席人力资源官和首席技术官等[38] - 公司拥有领先的数据平台，具有持续的非GAAP运营利润和正面的自由现金流，创始人领导团队和卓越文化[39]

Exhibit 99.1 SIMILARWEB ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2023 RESULTS Delivers positive free cash for the first time since IPO Non-GAAP operating profit margin of 8% TEL AVIV, ISRAEL -- February 13, 2024 -- Similarweb Ltd. (NYSE: SMWB) ("Similarweb" or the "Company"), a leading digital data and analytics company powering critical business decisions, today announced financial results for its fourth quarter ended December 31, 2023. The Company published a letter to shareholders from management discuss ...

Exhibit 99.1 SIMILARWEB ANNOUNCES THIRD QUARTER 2023 RESULTS Achieved company record gross profit and gross margin Achieved Non-GAAP operating profit for the first time TEL AVIV, ISRAEL -- November 7, 2023 -- Similarweb Ltd. (NYSE: SMWB) ("Similarweb" or the "Company"), a leading digital data and analytics company powering critical business decisions, today announced financial results for its third quarter ended September 30, 2023. The Company published a letter to shareholders from management discussing th ...

Exhibit 99.1 SIMILARWEB ANNOUNCES SECOND QUARTER 2023 RESULTS Non-GAAP operating margin improved by more than 35 percentage points TEL AVIV, ISRAEL -- August 8, 2023 -- Similarweb Ltd. (NYSE: SMWB) ("Similarweb" or the "Company"), a leading digital data and analytics company powering critical business decisions, today announced financial results for its second quarter ended June 30, 2023. The Company published a letter to shareholders from management discussing these results, which can be accessed at the li ...

Exhibit 99.1 SIMILARWEB ANNOUNCES FIRST QUARTER 2023 RESULTS First quarter 2023 revenue grew 19% year-over-year to $52.8 million Non-GAAP operating margin improved by 31 percentage points TEL AVIV, ISRAEL -- May 9, 2023 -- Similarweb Ltd. (NYSE: SMWB) ("Similarweb" or the "Company"), a leading digital data and analytics company powering critical business decisions, today announced financial results for its first quarter ended March 31, 2023. The Company published a letter to shareholders from management dis ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR SECTION 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 O ...

Exhibit 99.1 SIMILARWEB ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2022 RESULTS Fourth quarter 2022 revenue grew 28% year-over-year to $51.3 million Non-GAAP operating margin improved by 25 percentage points Annual Recurring Revenue Exceeds $200 Million TEL AVIV, ISRAEL -- February 14, 2023 -- Similarweb Ltd. (NYSE: SMWB) ("Similarweb" or the "Company"), a leading digital intelligence company, today announced financial results for its fourth quarter ended December 31, 2022. The Company published a letter to shareholders from ...