关于iREIT+HOYA Capital - 是Seeking Alpha上以收益为重点的投资服务 提供可持续投资组合收益机会等 [1] 关于价值股票 - 投资价值股票需要耐心 市场在一年内波动时尤是 [2] 关于分析师披露 - 分析师在OGN股票中有受益的多头头寸 通过股票所有权等方式 [3] - 文章为分析师自己所写 表达自己观点 除Seeking Alpha外无报酬 [3] - 与文章提及股票的公司无业务关系 [3] 关于文章性质 - 不是投资建议 仅供参考 [4] 关于Seeking Alpha披露 - 过去表现不保证未来结果 不提供投资是否适合特定投资者的建议 [5] - 分析师为第三方作者 包括专业和个人投资者 可能未被机构或监管机构许可认证 [5]

Analyst’s Disclosure: I/we have a beneficial long position in the shares of ABBV, MRK, AMGN, JNJ, RHHBF either through stock ownership, options, or other derivatives. I wrote this article myself, and it expresses my own opinions. I am not receiving compensation for it (other than from Seeking Alpha). I have no business relationship with any company whose stock is mentioned in this article. Additional disclosure: I may initiate a beneficial Long position through a purchase of the stock of Organon & Co. over ...

Table of Contents Large accelerated filer ☒ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☐ Smaller reporting company ☐ Emerging growth company ☐ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________ Form 10-Q ________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For ...

业绩总结 - 2024年第三季度公司的收入为16亿美元，同比增长5%[7] - 调整后的EBITDA为4.59亿美元，同比增长3%[42] - 稀释每股收益为1.38美元，同比增长500%[41] - 2024年截至第三季度的GAAP净收入为7.55亿美元，同比增长58%[42] - 2024年截至9月的自由现金流为6.93亿美元，同比增长53%[16] 用户数据 - Nexplanon（避孕产品）在第三季度的收入为2.43亿美元，同比增长10%[11] - NuvaRing（避孕产品）在第三季度的收入为2300万美元，同比下降45%[11] - 总体女性健康产品的收入为4.4亿美元，同比增长5%[11] - Biosimilars（生物仿制药）在第三季度的收入为1.65亿美元，同比增长16%[12] - Cardiovascular（心血管产品）在第三季度的收入为3.31亿美元，同比下降7%[13] 未来展望 - 预计2024年整体品牌的表现将持平（不含外汇影响）[13] - 2024年预计收入范围为63.75亿至64.25亿美元[22] - 2024年调整后的EBITDA利润率预计在30.0%至31.0%之间[29] - 2024年研发费用预计在4.3亿至4.7亿美元之间[26] 新产品和新技术研发 - 2024年第三季度研发费用为1.05亿美元，同比下降19%[15] - 2024年第三季度GAAP研发费用为1.11亿美元，同比下降19%[39] 负面信息 - 2024年第三季度调整后的毛利率为61.7%，较去年同期的62.6%下降[15] - 2024年第三季度调整后EBITDA利润率为29.0%，较2023年第三季度的29.4%略有下降[42] 其他新策略和有价值的信息 - 截至2024年9月的净杠杆比率约为4.0倍[17] - 2024年第三季度的股权激励费用为2500万美元，同比下降7%[42] - 公司在女性健康领域拥有14种产品，在生物仿制药领域拥有5种产品[46]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度，公司收入为16亿美元，按固定汇率计算增长5% [5] - 调整后的EBITDA为4.59亿美元，调整后的EBITDA利润率为29% [5][26] - 自年初以来，公司已产生近7亿美元的自由现金流，预计2024年自由现金流将达到约10亿美元 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 女性健康业务增长6%，其中Nexplanon在美国增长18% [5][18] - 生物仿制药业务增长17%，预计2024年将实现低双位数增长 [20] - 已建立品牌业务增长3%，预计全年表现持平或略有改善 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - Nexplanon在美国的市场领导地位得益于定价策略和医生需求的增长 [18] - 在拉丁美洲，由于招标时机的影响，Nexplanon在第三季度下降3% [18] - 生物仿制药的增长主要得益于Hadlima在美国的持续增长 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司收购Dermavant及其关键资产VTAMA，预计在2025年实现至少1.5亿美元的销售 [9][15] - VTAMA在特应性皮炎市场的潜力被认为远超在银屑病市场的表现 [9][12] - 公司计划在2025年推出VTAMA，专注于扩大市场准入 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的展望乐观，预计2025年将继续实现有机增长 [8] - 对于Nexplanon的未来前景，管理层表示将实现10亿美元的收入里程碑 [40] - 管理层认为，尽管面临价格压力和竞争加剧，仍有信心实现全年承诺 [21][31] 其他重要信息 - 公司调整了2024年的收入指引，预计名义增长为1.8%至2.6% [6][31] - 预计2024年调整后的EBITDA利润率范围为30%至31% [8][34] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于VTAMA的盈利能力和2025年的运营支出 - 管理层表示，VTAMA在2024年的收入运行率约为每月600万美元，预计2025年将有180百万美元的运营支出 [39] 问题: 关于Nexplanon的政治气候及业务增长驱动因素 - 管理层认为，未来的政治气候不会威胁到LARC的获取，Nexplanon在美国的市场需求持续增长 [40] 问题: 关于Dermavant的资本部署和未来的收购计划 - 管理层表示，未来将专注于整合Dermavant并推动VTAMA的表现，收购计划将根据情况而定 [42] 问题: 关于VTAMA的市场推广和运营支出 - 管理层确认，2025年的180百万美元运营支出主要集中在美国，且将全力支持VTAMA的成功推出 [49]

For the quarter ended September 2024, Organon (OGN) reported revenue of $1.58 billion, up 4.2% over the same period last year. EPS came in at $0.87, compared to $0.87 in the year-ago quarter.The reported revenue compares to the Zacks Consensus Estimate of $1.56 billion, representing a surprise of +1.37%. The company delivered an EPS surprise of +2.35%, with the consensus EPS estimate being $0.85.While investors closely watch year-over-year changes in headline numbers -- revenue and earnings -- and how they ...

Organon (OGN) came out with quarterly earnings of $0.87 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.85 per share. This compares to earnings of $0.87 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 2.35%. A quarter ago, it was expected that this pharmaceutical company would post earnings of $1.06 per share when it actually produced earnings of $1.12, delivering a surprise of 5.66%.Over the last four quarters, the comp ...

财务表现 - 2021年第四季度营收为 1.33 亿美元，同比增长 20%。[1] - 2021年全年营收为 4.63 亿美元，同比增长 27%。[1] - 2021年第四季度毛利率为 71.4%，同比提高 1.2 个百分点。[1] - 2021年全年毛利率为 71.1%，同比提高 0.6 个百分点。[1] 业务发展 - 2021年第四季度,公司在全球范围内新增了超过 1,000 家客户。[1] - 截至 2021 年 12 月 31 日,公司的客户总数超过 25,000 家。[1] - 公司持续加大在人工智能、机器学习等前沿技术领域的投入和布局。[1] 未来展望 - 预计 2022 年全年营收将达到 5.5 亿美元至 5.7 亿美元,同比增长 19%至 23%。[1] - 预计 2022 年全年非 GAAP 净利润率将达到 20%至 22%。[1] - 公司将继续专注于产品创新和市场拓展,保持高速增长。[1]

The upcoming report from Organon (OGN) is expected to reveal quarterly earnings of $0.85 per share, indicating a decline of 2.3% compared to the year-ago period. Analysts forecast revenues of $1.56 billion, representing an increase of 2.7% year over year. The current level reflects an upward revision of 1.1% in the consensus EPS estimate for the quarter over the past 30 days. This demonstrates how the analysts covering the stock have collectively reappraised their initial projections over this period. Befor ...

Organon (OGN) is expected to deliver a year-over-year decline in earnings on higher revenues when it reports results for the quarter ended September 2024. This widely-known consensus outlook gives a good sense of the company's earnings picture, but how the actual results compare to these estimates is a powerful factor that could impact its near-term stock price.The earnings report, which is expected to be released on October 31, 2024, might help the stock move higher if these key numbers are better than exp ...