中美洲和加勒比地区业务表现 - 公司在中美洲和加勒比地区的宽带和后付费移动用户净增加超过10万[5] - 巴拿马移动业务强劲增长，成功吸引了竞争对手退出市场的用户，净增加51,000名后付费移动用户[9] - 哥斯达黎加业务与Tigo合并，将加快光纤网络升级并提供更优质的服务[6][16][17] - 2024年第二季度和上半年收入基本持平，受益于中美洲和加勒比地区的有机增长以及汇率变动的正面影响[29][30] - 2024年第二季度C&W加勒比地区收入同比增长3%，调整后OIBDA同比增长7%[31][32][33] - 2024年第二季度C&W巴拿马收入和调整后OIBDA同比增长9%和10%[34][35][36] - 2024年第二季度Liberty Costa Rica收入同比增长9%，后付费移动用户净增加65%[9] - C&W Caribbean和C&W Panama的调整后OIBDA分别增长8%和10%，表现良好[54][55] - Liberty Costa Rica的调整后OIBDA增长1%，受益于收入增长和汇率变动[59] - C&W加勒比地区的客户关系和移动用户数量出现净减少[79][80] - C&W巴拿马的客户关系和移动用户数量出现净增加[79] - 公司整体的客户关系和移动用户数量出现净增加[81] - C&W加勒比地区的ARPU同比增长1%，C&W巴拿马的ARPU同比下降2%[83] - C&W加勒比地区的移动ARPU持平，C&W巴拿马的移动ARPU同比增长8%[84] - 公司在加勒比地区、巴拿马和哥斯达黎加的业务表现良好[154][156][159] 波多黎各业务表现 - 波多黎各市场在迁移后遇到一些挑战，但预计下半年业绩将显著改善，调整后OIBDA将达到每月4500万美元以上[7] - 公司波多黎各业务第二季度收入同比下降12%，调整后OIBDA同比下降48%[104][106] - 公司波多黎各业务第二季度的债务净杠杆率为7.6倍[112] - 公司在波多黎各的固定线业务客户关系数为581,700[127] - 公司在波多黎各的后付费移动用户包括154,500个企业用户[128] - 公司在波多黎各和企业部门的业务表现较弱[154][156][159] 哥斯达黎加业务表现 - 哥斯达黎加业务与Tigo合并，将加快光纤网络升级并提供更优质的服务[6][16][17] - 2024年第二季度Liberty Costa Rica收入同比增长9%，后付费移动用户净增加65%[9] - Liberty Costa Rica的调整后OIBDA增长1%，受益于收入增长和汇率变动[59] - 公司在哥斯达黎加的固定线业务客户关系数为282,400[127] - 公司在哥斯达黎加的固定线业务中包括54,000户长期接入第三方网络的家庭[129] - 公司哥斯达黎加业务第二季度收入同比增长4%，调整后OIBDA同比增长1%[115][117] - 公司哥斯达黎加业务第二季度的债务净杠杆率为2.0倍[124] 公司整体财务表现 - 公司有信心实现中期目标，上半年已回购1200万股股票并赎回到期可转换债券，总计超过3亿美元[8] - 公司报告第二季度和上半年的营业收入和调整后OIBDA均有所下降，主要受到Liberty Puerto Rico和Liberty Networks业务的拖累[52][53] - 公司资本支出占收入比例为14.2%至16.1%之间[63] - 公司总债务和租赁负债为81.36亿美元，现金及受限现金为6.12亿美元[69] - 公司合并债务和租赁负债与营业收入比率为20.0倍，净债务与营业收入比率为18.5倍[71] - 公司未使用的借款额度为8.43亿美元[71] - 公司在2024年6月30日的现金余额为1.2亿美元，其中包括用作波多黎各固定网络扩建和改善的受限现金[3] - 公司的综合杠杆比率是非GAAP指标，需要参考非GAAP调节[4] - 在2024年6月30日，公司子公司的未使用借款额度可全部用于借款[6] - 公司第二季度的第三方总债务和占比净债务分别为43.45亿美元和41.06亿美元[99] - 公司第二季度的全包借款成本为5.4%，平均债务期限约为3.6年[99] - 公司第二季度的占比调整后OIBDA为2.36亿美元[100] - 公司第二季度的债务净杠杆率为4.0倍[101] - 公司第二季度的最大未提取承诺额度为6.36亿美元[102] - 公司总收入为11.202亿美元，同比增长5%[154] - 公司调整后OIBDA为4.412亿美元，同比下降12%[161] - 公司调整后OIBDA率为39.4%，同比下降4.6个百分点[144] - 公司调整后自由现金流为3100万美元，同比下降48.4%[148] - 公司营业利润率为12.1%，同比下降2.2个百分点[144] - 公司资本支出净额为1.59亿美元，同比减少11.6%[148] - 公司外币折算对收入和调整后OIBDA产生正面影响[155][161] - 公司调整后自由现金流受到分配给非控股权益所有者的影响[148] 第二季度财务表现 - 公司报告第二季度调整后OIBDA为2.855亿美元，同比增长8%[164] - 公司报告第二季度总收入为3.548亿美元，同比增长4%[168][169] - 公司报告

分组1 - 公司完成了最后一个主要的整合,即在波多黎各的客户迁移,现在公司的各项业务都正在走向正确的方向,拥有改善的商业产品和稳固的网络 [12][28] - 公司在第一季度积极回购股票,显示出管理层对公司未来的信心 [11][77] - 公司在波多黎各的业务表现受到迁移活动的影响,但预计在下半年会有显著改善,并将在2025年实现大幅的调整后OIBDA增长 [20][21][28] 分组2 - 公司在所有地区的宽带和后付费移动用户数都实现了增长,显示出公司捆绑产品和增值服务的吸引力以及有利的市场渗透机会 [9][13][15][17][22] - 公司在巴拿马和哥斯达黎加的业务表现强劲,实现了两位数的调整后OIBDA增长 [15][23] - 公司的网络业务表现出色,毛利率超过50%,且资本支出较低,产生了丰厚的自由现金流 [24][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Rollins 提问** 询问公司在波多黎各的重组和整合成本对一季度业绩的具体影响 [49] **Balan Nair 回答** 详细解释了一季度公司在波多黎各承担的一次性成本和持续成本,并说明了这些成本在未来几个季度将大幅下降,从而带来OIBDA的显著改善 [51][52] 问题2 **Vitor Tomita 提问** 询问公司是否维持了之前给出的3年指引,以及对巴拿马预付费业务的展望 [55] **Balan Nair 回答** 确认公司维持了之前给出的3年指引,并表示巴拿马预付费业务将得到改善,尤其是在Digicel退出市场后,公司已经看到了积极的变化 [56][57][58] 问题3 **Soomit Datta 提问** 询问公司实现每月4500万美元调整后OIBDA的具体路径,以及对2025年业绩的展望 [66] **Balan Nair 回答** 详细解释了实现每月4500万美元OIBDA的具体措施,包括成本节约、价格上调、移动业务恢复等,并表示2025年业绩将在此基础上进一步提升 [68][69][70][71]

Exhibit 99.1 Liberty Latin America Reports Q1 2024 Results 45,000 organic broadband and postpaid mobile subscriber net adds Strong Adjusted OIBDA growth across Panama, Costa Rica & Caribbean Puerto Rico migration completed; performance set to improve 5% of shares outstanding repurchased in Q1; increased buyback authorization Denver, Colorado - May 7, 2024: Liberty Latin America Ltd. (“Liberty Latin America” or “LLA”) (NASDAQ: LILA and LILAK, OTC Link: LILAB) today announced its financial and operating resul ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Form 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-38335 Liberty Latin America Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Bermuda 98-1386359 (State or Other Jurisdiction of ...

Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ:LILA) Q4 2023 Results Earnings Conference Call February 23, 2024 8:30 AM ET Company Participants Eduardo Diaz Corona - Senior Vice President and General Manager Balan Nair - President and Chief Executive Officer Christopher Noyes - Chief Financial Officer Ray Collins - Senior Vice President, Infrastructure and Corporate Strategy Conference Call Participants Soomit Datta - New Street Research Vitor Tomita - Goldman Sachs Matthew Harrigan - Benchmark Company Gabriel Vaz de L ...

LIBERTY LATIN AMERICA FY 2023 INVESTOR CALL February 23, 2024 ...

公司业务范围 - 公司是一家领先的通信公司，在波多黎各、巴拿马、哥斯达黎加、加勒比地区和拉丁美洲其他地区开展业务[35] - 公司提供视频、宽带互联网、电话和移动服务，以及企业级连接、数据中心、托管和托管解决方案[35] - 公司拥有广泛的海底和陆地光纤电缆网络，连接着该地区约40个市场，提供连接解决方案[35] - 公司是许多市场上高速宽带和视频服务的最大固定线提供商[35] - 公司在大多数市场上提供移动服务，能够提供全面的语音和数据服务，包括增值、基于数据的和固定移动融合服务[35] 客户关系和服务 - 公司的客户关系包括视频、互联网或电话服务的客户数量，不考虑订阅哪种或多少服务[38] - 公司的互联网（宽带）RGU是通过公司网络接收互联网服务的家庭、住宅多单元建筑或商业单位[40] - 公司的移动用户数代表服务中的活跃SIM卡数量，而不是提供的服务[41] - 公司的RGU是视频RGU、互联网RGU或电话RGU，一个家庭、住宅多单元建筑或商业单位可能包含一个或多个RGU[42] - 公司的电话RGU是通过公司网络接收语音服务的家庭、住宅多单元建筑或商业单位，不包括移动用户[43] 网络基础设施和服务 - 公司拥有约50,000公里的光纤电缆和超过20Tbps的激活容量，可承载大量数据流量[51] - 公司提供点对点、清晰通道的批发宽带容量服务、IP传输云服务和本地网络服务给电信运营商、ISP和大型企业[51] - 公司的业务服务分为五大类，包括VoIP和电路交换电话、数据服务、无线服务、增值托管服务和软件许可[51] - 公司通过扩展和升级网络，提供高速数据和固定电话服务，包括HFC和FTTH网络以及海底和陆地光纤电缆网络[55] 地区运营和发展 - 公司在移动网络方面，除特立尼达和多巴哥外，所有消费者市场都有高速服务，覆盖率超过90%[56] - 公司不断投资扩展网络容量和覆盖范围，以解决市场的频谱和容量限制问题[57] - 公司通过多种供应商提供移动手机和其他客户设备，确保供应连续性[61] 子公司运营情况 - C&W Panama目前拥有125 MHz的频谱分配[65] - C&W Panama持有13项续约的特许经营权，有效期至2037年[65] - C&W Panama是巴拿马唯一提供公共电话服务的运营商[65] 波多黎各和美属维尔京群岛业务 - Liberty Puerto Rico受到波多黎各各级政府实体以及美国联邦层面的监管[66] - Liberty Puerto Rico预计将获得资金用于网络扩展和升级[67] - Liberty Puerto Rico以3300万美元收购了Broadband VI, LLC 96%的股份[67] 法规合规和监管 - FCC颁布的规则要求宽带提供商在销售点展示有关宽带价格、首次优惠、数据允许量和宽带速度的信息[72] - FCC通过一项报告和命令修改了客户专有网络信息和本地号码携带规定[74] - FCC于2023年9月15日通过了强制行动，以提高紧急情况下无线网络的可靠性和弹性[74] 人力资源和员工福利 - 公司拥有约10,600名全职员工，致力于促进多样性和包容性工作环境[96] - 公司通过薪酬、福利和福祉计划支持员工整体福祉，包括退休储蓄计划、医疗保险福利等[97] 公司信息披露 - 公司所有与SEC的申报文件及其修订文件均可在我们的网站上免费获取[98]

财务表现 - C&W加勒比地区2023年第四季度调整后OIBDA增长16%[20] - C&W巴拿马2023年第四季度调整后OIBDA增长17%[20] - Liberty Networks 2023年第四季度调整后OIBDA下降23%[20] - Liberty波多黎各2023年第四季度调整后OIBDA下降12%[20] - Liberty哥斯达黎加2023年第四季度调整后OIBDA增长60%[20] - 公司2023年第四季度调整后OIBDA改善31%[20] - C&W加勒比地区2023年第四季度调整后OIBDA增长16%，OIBDA利润率提高至44%[24] - C&W巴拿马2023年第四季度调整后OIBDA增长17%[25] - Liberty波多黎各2023年第四季度调整后OIBDA下降12%[27] - 公司2023年第四季度调整后OIBDA改善31%[29] - Liberty拉丁美洲在2023年12月31日的营收为353.5百万美元，同比下降5%[50] - Liberty波多黎各在2023年12月31日的调整OIBDA为103.9百万美元，同比下降12%[50] - C&W借款集团在2023年12月31日的调整OIBDA为288.2百万美元，同比增长5%[43] - C&W借款集团在2023年12月31日的营收为660.6百万美元，同比下降1%[43] - 2022年12月，Liberty的报告收入为1,159.2百万美元，经调整后为1,178.6百万美元，同比增长1%[89] - 2022年全年，Liberty的报告收入为4,808.6百万美元，经调整后为4,505.2百万美元，同比下降6%[89] - 2022年12月，C&W加勒比地区的报告收入为367.3百万美元，经调整后为366.6百万美元，同比持平[93] - 2022年12月，Liberty的调整后OIBDA为408.4百万美元，同比增长6%[91] - 2022年全年，Liberty的调整后OIBDA为1,612.2百万美元，同比增长6%[91] - 截至2023年12月31日，Liberty的综合杠杆率为4.8倍，净杠杆率为4.2倍[95] - 截至2023年12月31日，Liberty的调整后OIBDA为1,720.6百万美元，同比增长[95] - C&W的2023年12月调整后OIBDA为288.2百万美元，同比增长[100] - C&W的2023年全年Proportionate Adjusted OIBDA为916.7百万美元，同比增长[100] - Liberty Puerto Rico 2023年第四季度调整后OIBDA为103.9百万美元，较去年同期117.6百万美元下降[101] - Liberty Costa Rica 2023年第四季度调整后OIBDA为30.8亿CRC，较去年同期22.1亿CRC增长[101] - C&W借款组织2022年第四季度调整后OIBDA为274.2百万美元，较去年同期989.5百万美元下降[102] - Liberty Costa Rica借款组织2022年第四季度调整后OIBDA为22.6亿CRC，较去年同期89.3亿CRC增长[104] 客户关系 - C&W加勒比地区每位客户关系的ARPU为49.66美元，同比增长1%[34] - C&W巴拿马每位客户关系的ARPU为38.58美元，持平[34] - Liberty波多黎各每位客户关系的ARPU为73.32美元，同比下降1%[34] - Liberty哥斯达黎加每位客户关系的ARPU为44.32美元，同比下降1%[34] - C&W借款集团的移动ARPU为12.85美元，持平[34] - Liberty哥斯达黎加的移动ARPU为6.74美元，同比增长3%[34] 业务指标 - RGU是指视频RGU、互联网RGU或电话RGU，通常按独特的场所计数，不同服务在同一场所不重复计数[71] - SOHO指小型办公室/家庭办公室客户[75] 财务指标 - Adjusted OIBDA是公司首席运营决策者评估分段运营绩效的主要指标，是在运营收入或亏损之前排除股权补偿、折旧和摊销、重大诉讼和减值准备等因素的运营收入或亏损[79] - Adjusted Free Cash Flow是指净现金流量加上与成功和不成功收购和处置相关的第三方成本、由中介机构融资的费用、与手机应收账款证券化相关的收入、与受损和毁坏的财产和设备相关的保险赔偿以及提前进行的某些净利息支付或收入，减去资本支出、供应商和中介机构融资的本金支付、融资租赁的本金支付和非控股权益所有者的分配[80] - Rebase增长率是一个非GAAP指标，用于计算所有在当前年度拥有的业务的历史收入和调整后的OIBDA，以便在可比基础上计算增长率[83]

Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ:LILA) Q3 2023 Earnings Conference Call November 10, 2023 8:30 AM ET Company Participants Matt Read - Treasurer Balan Nair - President and Chief Executive Officer Christopher Noyes - Chief Financial Officer Conference Call Participants Michael Rollins - Citigroup Vitor Tomita - Goldman Sachs Cesar Medina - Morgan Stanley Soomit Datta - New Street Research Matthew Harrigan - Benchmark Operator Good morning, ladies and gentlemen, and thank you for standing by. Today's call is ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Form 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-38335 Liberty Latin America Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Bermuda 98-1386359 (State or Other Jurisdictio ...