Sparking Global Industrial AI Transformation for Asset-Heavy EnterprisesLONDON, Aug. 29, 2024 /PRNewswire/ -- IFS, a leading provider of enterprise cloud and Industrial AI software, has finalized its CAN$1 billion acquisition of Copperleaf Technologies Inc., a global leader in decision analytics. Following approvals from courts, shareholders, and regulators under the Canadian Competition Act, IFS acquired all outstanding Copperleaf shares for CAN$12.00 each. This acquisition marks a significant milestone in ...

经济指标 - 2024年第二季度，经济指标显示迹象[4] - 2024年预计GDP增长率为5.2%[5] - 利率方面，秘鲁索尔参考利率为7.75%，美元参考利率为7.50%[9] - 通货膨胀率为2.2%[13] - 消费者信心指数和商业信任指数分别为59%和40%[16] - 预计2024年私人投资增长率为2.3%[22] 业绩表现 - 银行和保险业绩改善推动了收益恢复，IFS季度净利润为286百万索尔[47] - 银行业绩方面，ROE为14.8%[66] - 保险业绩方面，ROE为11.1%[66] 数字化和贷款情况 - 数字客户增长率为64%[107] - 零售贷款、商业贷款和金融投资分别为65,895、68,572和68,268百万美元[150] - 贷款占比分别为15%、18%和14%[150] - 银行现金和存款分别为17%和18%[150] 风险和资产表现 - 银行资产收益率和风险调整后的资产收益率分别为11.5%、11.6%、11.3%、10.8%和10.6%[151] - 不良贷款占比分别为9.1%、9.3%、9.1%、8.7%和8.4%[152] - 资产收益率和利息收入回报率分别为5.6%、5.6%、5.5%、5.3%和5.2%[153] - 净息差和风险调整后的净息差分别为3.2%、2.2%、1.9%、2.1%和2.6%[154] - 不良贷款占比为7%、7%和7%[162] - 银行存款占比分别为15%、15%和14%[163] - 银行资产收益率和风险调整后的资产收益率分别为38%、38%和38%[164]

财务数据和关键指标变化 - 公司净收入在本季度达到2.86亿索尔,较上一季度翻倍,主要得益于风险成本的大幅下降以及投资收益的改善 [29] - 银行业务的净收入同比增长58%,ROE达到11.1%,较上一季度提高400个基点 [37] - 保险业务的投资组合有所恢复,调整非经常性事项后,净收入无显著变化 [38] - 财富管理业务客户资产持续增长,但投资组合表现未达预期,导致ROE为2.7% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行贷款占比从上年同期的44%提升至47%,通过"Impulso MyPeru"计划获得更好的风险调整收益 [41] - 消费贷款中无担保贷款(包括信用卡和个人贷款)占比从上季度的21%下降至19% [42] - 公共部门员工工资贷款占比增至13%,这是一种风险很低的产品 [42] - 保险业务保费收入同比增长25%,个人寿险和私人年金保费增长迅速 [63] - 财富管理业务管理资产规模同比增长15%,达到历史最高水平 [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业银行贷款同比增长15%,超过行业平均水平,市场份额达到10.2% [53] - 中型企业贷款业务稳居行业第三,市场份额达到12.3% [53] - 消费贷款和信用卡交易额同比下降,但7月份已有20%的恢复 [54][55] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司维持50%商业贷款和50%零售贷款的平衡策略,未来可能会根据市场变化适当调整 [121][122] - 公司正在进行新的五年战略规划,将继续专注于核心业务增长、数字化转型和分析能力建设 [122] - 公司预计未来风险成本将降至3%左右的水平,与行业平均水平相当 [125][126] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境有所改善,GDP增速预计将达到3%左右,通胀已回到目标区间 [12][14][21][22] - 公司对未来前景保持乐观,将继续推进数字化转型和业务协同,力争成为领先的数字化金融平台 [19][25] 其他重要信息 - 公司获得多项荣誉,包括被Euromoney评为"秘鲁最佳银行"、"最佳数字银行"和"最佳企业社会责任银行" [69] - 公司在环境、社会和治理方面的举措包括气候风险评估、绿色贷款、金融教育等 [66][67] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ernesto Gabilondo 提问** 财富管理业务收益波动较大,是否有稳定收益的策略 [77] **Bruno Ferreccio 回答** 公司正在采取措施提高财富管理业务的收益稳定性,包括增加固定收益投资、谨慎调整投资组合等 [79][80][81] 问题2 **Carlos Gomez 提问** Reactiva和Impulso计划的信贷损失情况如何 [91] **Carlos Tori 回答** Reactiva计划信贷损失较低,Impulso计划由于有政府担保,信贷损失也较低 [96][97][99][100] 问题3 **Andrés Soto 提问** 公司未来贷款组合是否会有较大调整 [120] **Luis Felipe Castellanos 回答** 公司维持50%商业贷款和50%零售贷款的平衡策略,未来可能会根据市场变化适当调整 [121][122]

文章核心观点 - 公司将于2024年8月15日举行第二季度财报电话会议和视频网络直播 [1][2][3][4] - 公司将于2024年8月14日在市场收盘后发布第二季度财报 [5] - 公司进入了财报静默期,不会披露任何财务信息或对财务业绩和运营发表评论 [6] 公司概况 - 公司是一家在巴拿马注册成立的公司,其证券在利马证券交易所和纽约证券交易所上市 [7] - 公司通过其子公司是秘鲁金融服务领域的领先提供商 [7] - 公司主要子公司包括Interbank、Interseguro、Inteligo和Izipay [7] - Interbank是一家提供零售和商业银行服务的全能银行 [7] - Interseguro是一家领先的保险公司,提供年金、个人寿险、银行保险和零售产品销售等业务 [7] - Inteligo是一家快速增长的财富管理服务提供商,提供财富管理和经纪服务 [7] - Izipay是一家支付公司,提供收单、代理银行和信用卡及电子钱包支付处理等产品和服务 [7]

文章核心观点 - 公司IFS和BX都属于金融-综合服务行业,投资者需要了解哪家公司更适合作为价值投资标的[1][3] - 根据Zacks评级系统,IFS目前评级为买入,BX为持有,表明IFS的盈利预测修正表现更出色[3] - 价值投资者关注的指标包括市盈率、市销率、收益率、现金流等,这些指标可以帮助识别估值较低的公司[4][5] 根据相关指标分析 - IFS的市盈率为6.85,低于BX的25.63,且IFS的PEG率为0.27,低于BX的1.02,表明IFS估值更具吸引力[6] - IFS的账面市值比为1.03,低于BX的4.98,也显示IFS的估值更低[7] - 综合各项估值指标,IFS获得B级的价值评分,优于BX的D级[8] - 总的来说,IFS的估值指标更具吸引力,分析师预测也更乐观,因此更适合作为价值投资标的[9]

文章核心观点 - IFS 公司宣布将收购 Copperleaf Technologies Inc. 公司 [1][2][3] - 此次收购将进一步增强 IFS 在资产和服务管理领域的领导地位,为客户提供更全面的软件能力 [2][3] - Copperleaf 是 AI 驱动的企业资产投资规划和管理(AIPM)软件的领先提供商,其软件被全球最大和最著名的组织所使用 [4] - 此次收购将加速 Copperleaf 的发展,为客户提供更强大的功能,得益于双方共同的价值观和对客户的承诺 [5] 公司概况 - IFS 是云和工业 AI 软件领域的领先技术创新者 [1] - Copperleaf 是 AI 驱动的企业资产投资规划和管理(AIPM)软件的领先提供商 [2][4] - Copperleaf 的软件被全球最大和最著名的电力、天然气、水、能源、制药和运输行业的组织所使用,如 ONE Gas、Manitoba Hydro 和 National Grid [4] 交易信息 - 此次交易需要满足惯例条件,包括法院批准、Copperleaf 股东批准和加拿大竞争法的监管批准 [5] - 预计交易将于 2024 年第三季度完成 [5]

宏观经济环境 - 2024年初经济呈现复苏迹象,前两个月GDP增长2.1% [19][20] - 通胀已回到央行目标区间,央行已下调200个基点利率至5.75% [11] - 预计2024年GDP增长3%,主要受基数效应、公共投资恢复和部分私人投资带动 [20] - 消费者信心保持稳定,企业信心开始改善,预期私人投资有所增加 [21] - 惠誉将公司评级下调一个等级,但Interbank维持原有评级 [22] 公司战略和发展方向 - 公司三大战略重点为:实现数字化转型、实现可持续增长、聚焦核心业务 [23] - 在银行、保险和财富管理等核心业务保持领先市场地位 [24] - 通过Impulso MyPeru计划,在商业银行贷款实现增长 [41][42] - 支付业务方面,Plin和Izipay的交易量和商户数持续增长 [45][46] 财务数据和关键指标变化 - 受非经常性事项影响,本季度净利润为1.41亿索尔,剔除后为2.4亿索尔 [27][28] - 收入同比增长2%,主要得益于财富管理业务表现 [29] - 贷款增长2.2%,低于预期,主要受消费贷款收缩影响 [53] - 净息差5.3%,略低于预期,但随着资金成本下降有望回升 [43][44] - 资产质量方面,不良贷款拨备率维持在高位4.7%,但较上季度有所改善 [30][31][32] - 成本管控良好,效率指标保持在较高水平 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务:商业贷款增长良好,个人贷款收缩,存款市场份额提升 [38][39][40] - 保险业务:个人寿险和年金保费增长良好,但短期险有所下降 [46] - 财富管理业务:管理资产规模同比增长11.5%,手续费收入有所回升 [49] - 支付业务:Izipay商户和交易量持续增长,但受竞争加剧影响利润率有所下降 [47][48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alonso Aramburu 提问** 是否看到贷款需求有所改善,以及Izipay手续费收入下降的原因 [65][66] **Carlos Tori 回答** - 经济复苏迹象带动新增贷款表现良好,但仍谨慎控制风险 [68][69] - Izipay面临更多竞争对手,导致部分价格压力,但通过提升交易量和与Interbank协同等方式维持盈利能力 [70][71] 问题2 **Yuri Fernandez 提问** 100万索尔非经常性事项的具体构成 [79] **Gonzalo Basadre 回答** - 包括23万索尔会计调整、42万索尔Rutas de Lima减值、33万索尔投资组合亏损 [79] 问题3 **Jose Ignacio Mejia 提问** 不良贷款率和拨备覆盖率趋势,何时能看到改善 [82] **Gonzalo Basadre 回答** - 认为已接近信贷周期底部,未来几个季度将逐步改善 [83] - 零售贷款拨备覆盖率176%,处于较高水平 [85]

财务业绩 - 公司收入同比增长2%，ROE为5.6%[3] - 总体利润为1.41亿索尔，同比下降43.9%[39] - 公司于2023年1月1日起采用IFRS17新会计准则，并对2023年以前期间的业绩进行了重述[126] - 2024年第一季度净利润为-19.8百万索尔，较2023年第四季度和2023年第一季度均有所下降[126] - 2024年第一季度净利润下降主要由于其他收入减少68.8百万索尔、保险业务亏损59.2百万索尔、金融投资减值损失39.8百万索尔以及汇兑损失19.1百万索尔[127] - 2024年第一季度净利润同比下降主要由于金融投资减值损失减少25.8百万索尔、其他收入减少23.0百万索尔、汇兑损失减少6.9百万索尔和其他费用减少4.4百万索尔[128] - 公司2023年1-3月期间实现净利润2.65亿索尔[193] - 公司2024年1-3月期间实现净利润1.41亿索尔[193] 银行业务 - 银行业务贷款质量逐步改善，拨备率下降[7][24] - 银行业务通过"Impulso MyPeru"计划发放贷款965百万索尔[8] - 银行业务净利息收入同比增长5.6%[30] - 银行业务拨备计提同比增加181.3百万索尔[28] - 利息收益资产达到685.73亿索尔，较上季度增长3.8%[41][42][43] - 贷款组合中零售贷款增长0.8%，商业贷款下降1.0%[52][53][54] - 受益于政府担保计划的中小企业贷款余额达到3.86亿索尔[48] - 平均贷款收益率从10.3%上升至10.8%，主要由于商业、抵押和消费贷款收益率上升[89] - 平均资金成本从4.2%下降至4.0%，主要由于存款成本下降所致[84] - 受贷款收益率下降影响，净利差从5.5%下降至5.3%[84] - 存款和负债利息同比增加2.53亿新索尔，增长6.7%，主要由于平均余额增加3.6%所致[96] - 平均融资成本从1Q23的3.6%上升至1Q24的4.0%[96] - 净利差从1Q23的5.1%上升至1Q24的5.3%[96] - 贷款减值损失净额同比增长49.3%，主要由于零售贷款组合的拨备要求增加所致[97][100] - 不良贷款率从4Q23的3.2%上升至1Q24的3.4%[103] - 不良贷款拨备覆盖率从4Q23的156.8%下降至1Q24的141.0%[104] 保险业务 - 保险业务受非经常性事项影响业绩下滑[9][23] - 2024年第一季度保险业务收入为183.4百万索尔，较2023年第一季度增长5.5%，主要由于年金、个人寿险和零售保险业务收入增长[144][145][146][147] - 2024年第一季度保险业务支出为266.7百万索尔，较2023年第四季度增长29.5%，主要由于年金业务支出增加[149][150][151] 财富管理业务 - 财富管理业务管理资产规模持续增长，投资组合略有回升[11][13] - Inteligo的净利润在1Q24达到2600万索尔，环比增加150万索尔或6.0%，同比增加1820万索尔[156] - Inteligo的业绩增长主要归因于自有投资组合的公允价值变动收益[157] - Inteligo的管理资产(AUM)在2024年3月31日环比增加3.6%，同比增加10.2%[161] - Inteligo的净利息及类似收入在1Q24环比增加2.5%，主要由于从自有投资组合收到的股息收入增加以及融资成本下降[164] - Inteligo的手续费收入净额在1Q24环比增加4.8%，主要由于财富管理业务的手续费收入增加[168] - Inteligo的其他收入在1Q24达到8.1百万索尔，主要由于自有投资组合的公允价值变动收益[172] - Inteligo的其他费用在1Q24环比下降17.5%，主要由于人工成本和管理费用的下降[175] 支付业务 - 支付业务交易量和商户数量持续扩大[15][16][17] - Izipay的净利润在1Q24环比增加70.2%，主要由于服务成本和其他费用的下降[177] - Izipay的净利润在1Q24同比下降42.1%，主要由于手续费收入净额下降以及服务成本和其他费用的增加[178] - Izipay的资产收益率(ROE)在1Q24为11.1%[178] - 支付分部的利息和类似收入同比增长71.6%[179] - 支付分部的净利息和类似收入同比大幅增长[179] - 支付分部的费用收入净额同比下降7.5%[180,181] - 支付分部的服务成本同比增加5.8%[181,182] - 支付分部的其他费用同比增加5.7%[183,184] - 支付分部的效率比率从72.5%上升至85.2%[179,185] 其他 - 客户群体持续增长[4] - 成本管控良好，效率水平稳定[5] - 公司总资金基础同比增长4.9%，与生息资产4.6%的增长相当[64] - 存款和义务占总资金的比例为78.2%，高于2023年12月31日的77.9%[66] - 零售存款、商业存款同比分别增长3.9%和10.2%，但机构存款下降5.4%[65] - 受银行间资金和债券成本上升影响，利息支出同比增长13.5%[93,94,95] - 金融服务净手续费收入同比下降15.0%，主要由于信用卡服务手续费和收款服

文章核心观点 - 公司预计在2024年第一季度的业绩将同比下降,但收入将同比增长 [1] - 公司的实际业绩是否能超出预期将是影响其股价的关键因素 [2][3] 公司业绩分析 - 预计公司将在2024年5月13日公布季度业绩报告 [2] - 预计公司将在本季度实现每股收益0.54美元,同比下降10% [4] - 预计公司收入将达到4.35亿美元,同比增长14.5% [4] - 分析师对公司业绩预期在过去30天内下调了12.35% [5][6] - 公司的实际每股收益与预期存在6.54%的负差距,且公司目前评级为"卖出" [12][13] 行业表现 - 同行业公司FlexShopper Inc.预计在2024年第一季度将亏损每股0.05美元,同比改善16.7%,收入同比下降4.8% [19][20] - FlexShopper Inc.过去4个季度中有3次超出了市场预期 [21]

公司财务报告 - Intercorp Financial Services Inc.宣布提交了截至2023年12月31日的财年年度报告[1] - 公司遵守了与美国证券交易委员会（SEC）和纽约证券交易所（NYSE）的报告义务[2] - 2023年度报告包括公司的审计合并财务报表，符合国际财务报告准则（IFRS）[3] - 投资者可以通过访问SEC网站www.sec.gov或公司网站www.ifs.com.pe的“投资者关系”部分来获取2023年度报告[4]