门店数量 - 公司截至2024年11月2日运营2,450家门店，相比2024年2月3日的2,523家和2023年10月28日的2,607家有所减少[82] - 公司截至2024年11月2日有214家特许经营店，相比2024年2月3日的202家和2023年10月28日的190家有所增加[83] - 第三季度Champs Sports品牌重新定位导致销售额和可比销售额下降，预计第四季度将关闭10-20家门店[105] 销售额 - 2024年第三季度总销售额为19.58亿美元，同比下降1.4%，相比2023年同期的19.86亿美元有所下降[87] - 2024年前三季度总销售额为57.28亿美元，同比下降0.8%，相比2023年同期的57.74亿美元有所下降[87] - 公司第三季度总销售额为19.58亿美元，同比下降1.4%[101] - 第三季度直营店销售额为16.14亿美元，同比下降2.1%，占总销售额的82.4%[101] - 第三季度直接面向客户的销售额为3.44亿美元，同比增长2.1%，占总销售额的17.6%[101] - 第三季度EMEA地区销售额在固定汇率下增长6.1%，反映出返校季销售和产品组合的积极响应[102] 利润与收益 - 2024年第三季度调整后的税前收入为4,800万美元，与2023年同期持平[92] - 2024年前三季度调整后的税前收入为7,200万美元，相比2023年同期的1.54亿美元有所下降[92] - 2024年第三季度调整后的净利润为3,100万美元，与2023年同期的2,800万美元基本持平[94] - 2024年前三季度调整后的净利润为4,800万美元，相比2023年同期的9,800万美元有所下降[94] - 2024年第三季度调整后的每股收益为0.33美元，与2023年同期的0.30美元基本持平[94] - 2024年前三季度调整后的每股收益为0.51美元，相比2023年同期的1.04美元有所下降[94] - 2024年第三季度（截至11月2日）的部门利润为6600万美元，与2023年同期的6700万美元相比略有下降[117] - 2024年第三季度的部门利润率为3.4%，与2023年同期持平[117] - 2024年前三季度的部门利润率为2.2%，较2023年同期的3.3%有所下降，主要由于销售和管理费用（SG&A）占销售额的比例增加[117] 费用与支出 - 第三季度毛利率为29.6%，比去年同期提高了230个基点[108] - 第三季度SG&A费用为4.82亿美元，同比增长8.1%，占销售额的24.6%[111] - 第三季度折旧和摊销费用为5100万美元，同比增长8.5%[112] - 第三季度公司费用为1600万美元，同比增长200万美元[114] - 第三季度因战略调整，公司记录了2500万美元的atmos品牌减值费用[113] - 2024年第三季度的净利息费用为200万美元，与2023年同期持平[118] - 2024年前三季度的净利息费用为600万美元，较2023年同期的700万美元有所减少[118] - 2024年第三季度的其他净费用为3500万美元，主要由于非现金减值费用[119][120] - 2024年前三季度的其他净费用为4100万美元，其中包括养老金和退休后计划的500万美元费用[119][120] 税务 - 2024年第三季度的所得税费用为800万美元，有效税率为-30.6%，而2023年同期为1900万美元，有效税率为39.4%[123] - 2024年前三季度的所得税费用为1100万美元，有效税率为-42.2%，而2023年同期为4200万美元，有效税率为41.1%[123] 资本支出 - 2024年公司预计全年资本支出为3.2亿美元，其中包括2.7亿美元的资本支出和5000万美元的软件即服务实施成本[131]

Long-only investment, evaluating companies from an operational, buy-and-hold perspective.Quipus Capital does not focus on market-driven dynamics and future price action. Instead, our articles focus on operational aspects, understanding the long-term earnings power of companies, the competitive dynamics of the industries where they participate, and buying companies that we would like to hold independently of how the price moves in the future. Most QC calls will be holds, and that is by design. Only a very sm ...

文章核心观点 - Foot Locker, Inc. (FL) 发布了2024财年第三季度业绩，收入和利润均未达到Zacks共识预期 公司收入同比下降，但盈利有所增长 [1] 财务表现 - 调整后每股收益为0.33美元，低于Zacks共识预期的0.39美元，但高于去年同期的0.30美元 [4] - 总收入为19.61亿美元，同比下降1.4%，若排除外汇波动影响，总销售额下降2.2% 收入未达到Zacks共识预期的20.01亿美元 [5] - 同店销售额同比增长2.4%，其中全球Foot Locker和Kids Foot Locker销售额增长2.8%，Champs Sports和WSS品牌同店销售额分别增长2.8%和1.8% [5] - 毛利率率提高230个基点，主要得益于降价幅度降低 预计毛利率将增加280个基点 [6] - 销售、一般和管理费用（SG&A）占销售额的百分比增加210个基点，主要由于技术投资和品牌建设投资，部分被成本优化计划和持续的费用纪律所抵消 预计SG&A费用占销售额的百分比将扩大200个基点 [7] 门店更新 - 在第三季度，公司开设了10家新店，关闭了24家店，并对20家店进行了翻新或搬迁，将167家店现代化以符合最新的品牌规格 [9] - 截至2024年11月2日，FL在全球26个国家管理2,450家门店，并在中东和亚洲运营214家特许经营店 [9] 财务概况 - 截至第三季度末，公司持有现金及现金等价物2.11亿美元，长期债务和融资租赁义务为4.4亿美元，股东权益总计28.7亿美元 商品库存为17.4亿美元，同比下降6.3% [10] 未来展望 - 公司预计第四季度收入将下降3.5%至1.5%，同店销售额预计增长1.5%至3.5% 毛利率预计在29%至29.2%之间，SG&A费用率预计在22.3%至22.5%之间，EBIT利润率预计在4.5%至5%之间 调整后每股收益预计在0.70美元至0.80美元之间 [11] - 对于2024财年，公司预计收入将下降1.5%至1%，同店销售额增长指引从之前的1%至3%收窄至1%至1.5% 毛利率指引从之前的29.5%至29.7%下调至28.7%至28.8%，SG&A费用率预计在24%至24.1%之间，EBIT利润率指引从之前的2.8%至3.2%下调至2.3%至2.5% 调整后每股收益指引从之前的1.50美元至1.70美元下调至1.20美元至1.30美元 资本支出预计为2.7亿美元，调整后资本支出从之前的3.3亿美元下调至3.2亿美元 [12][13][14] 市场表现 - 过去三个月，FL股价下跌11.9%，而行业增长22.4% [3]

Foot Locker shares fell on Wednesday after the retailer severely missed Wall Street's quarterly earnings estimates and cut its full-year sales and earnings forecast.  The retailer's stock fell by as much as 16% during morning trading as the company reported that it incurred a loss of $33 million, or 34 cents per share, for the three-month period ending on Nov. 2. That's down significantly from the $28 million it reported in the same period a year ago. Total sales for the quarter slipped 1.4% to $1.96 billio ...

Foot Locker, Inc. (NYSE: FL ) operates 2450 footwear retail stores across 26 countries under the Foot Locker, Champs Sports, WSS, and atmos brands. In addition, the company has 214 licensed stores across the Middle East and Asia with the brands.I am an avid investor with a major focus on small cap companies with experience in investing in US, Canadian, and European markets. My investment philosophy to generating great returns on the stock market revolves around identifying mispriced securities by understand ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总销售额下降1.4%,但可比销售额增长2.4% [58] - 第三季度毛利率扩大230个基点至29.6% [59] - 第三季度非GAAP每股收益为0.33美元,高于去年同期的0.30美元,但低于预期的约0.40美元 [12] - 第三季度库存同比下降6.3% [61] - 更新2024年全年非GAAP每股收益指引为1.20至1.30美元,低于之前的1.50至1.70美元 [63] - 预计2024年全年可比销售额增长1%至1.5%,处于之前1%至3%范围的低端 [63] - 预计2024年全年总销售额下降1%至1.5% [63] - 预计2024年调整后资本支出为3.2亿美元,略低于之前预期的3.3亿美元 [63] - 预计第四季度非GAAP每股收益为0.70至0.80美元 [65] - 预计第四季度可比销售额增长1.5%至3.5% [65] - 预计第四季度毛利率同比增长240至260个基点至29.0%至29.2% [67] - 预计第四季度SG&A费用率同比持平至下降10个基点,为22.3%至22.5% [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度全球Foot Locker和Kid Foot Locker品牌可比销售额增长2.8% [10] - 第三季度Champs Sports和WSS品牌可比销售额分别增长2.8%和1.8% [10] - 第三季度鞋类可比销售额增长高个位数 [40] - 第三季度服装可比销售额下降低20% [46] - 第三季度配饰可比销售额增长高个位数 [47] - 第三季度北美可比销售额增长2.1% [49] - 第三季度欧洲可比销售额增长6.4% [54] - 第三季度亚太地区可比销售额下降7.3% [55] - 第三季度atmos可比销售额下降11.2% [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度北美可比销售额增长2.1% [49] - 第三季度欧洲可比销售额增长6.4% [54] - 第三季度亚太地区可比销售额下降7.3% [55] - 第三季度atmos可比销售额下降11.2% [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续推进"Lace Up Plan"战略,重点关注扩大运动鞋文化、增强品牌组合、深化客户关系和实现全渠道最佳 [8][9][14][18][21][26][29][33][36][39] - 与Nike合作,扩大在诊所和Foot Locker Home Court篮球体验方面的合作 [15] - 预计第四季度与Nike的配额将恢复增长 [16] - 继续推进门店改造计划,预计到2026年将有20%的门店采用新概念 [26] - 继续推进门店刷新计划,预计到2025年底将有三分之二的Foot Locker和Kids Foot Locker门店达到品牌标准 [27] - 继续推进向非购物中心门店的转型,北美门店面积占比达到41%,接近2026年50%的目标 [28] - 继续推进全渠道战略,预计到2026年电子商务渗透率达到25% [36] - 继续推进忠诚度计划,预计到2026年忠诚度渗透率达到50% [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩未达预期,主要原因是消费者在返校季后支出减少,以及促销环境比预期更加激烈 [8][10][11][12][13] - 预计第四季度消费者将继续谨慎支出,促销活动将更加激烈 [12][13] - 预计第四季度毛利率将有所改善,但促销活动将限制毛利率的提升 [13] - 预计第四季度库存水平将与去年持平 [61] - 预计2024年门店数量将减少约4%,门店面积将减少约2% [63] - 预计2024年促销活动将比2023年减少约35% [85] - 预计2024年库存水平将比2023年减少6%至10% [86] 其他重要信息 - 第三季度忠诚度计划销售额占比为27%,比去年增长4个百分点 [33] - 第三季度独家产品渗透率为15%,同比下降100个基点 [20] - 第三季度数字可比销售额增长3.6%,数字渗透率为17.6%,同比增长60个基点 [35] - 第三季度门店可比销售额增长2.2% [35] - 第三季度门店客流量同比下降,但转化率和平均客单价有所提高 [48] - 第三季度atmos品牌因转向自有数字网站而加速减少第三方数字平台和合作伙伴 [55] - 第三季度完成了167家门店刷新,比上半年完成的80家有所加速 [110] - 第三季度atmos品牌因转向自有数字网站而加速减少第三方数字平台和合作伙伴 [55] - 第三季度atmos品牌因转向自有数字网站而加速减少第三方数字平台和合作伙伴 [55] - 第三季度atmos品牌因转向自有数字网站而加速减少第三方数字平台和合作伙伴 [55] - 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Foot Locker shares plunged 14.3% on Wednesday after the company reported earnings that missed estimates and slashed its yearly forecast on soft holiday demand – with the chief executive calling out Nike products in particular. Mary Dillon, the former Ulta Beauty boss who took over Foot Locker in 2022, blamed the earnings misses on soft demand for Nike sneakers and more promotions than expected across the industry.“There are definitely some brands that we’re seeing comp gains, and then, you know, we’re also ...

Foot Locker (FL) reported $1.96 billion in revenue for the quarter ended October 2024, representing a year-over-year decline of 1.4%. EPS of $0.33 for the same period compares to $0.30 a year ago.The reported revenue represents a surprise of -2.00% over the Zacks Consensus Estimate of $2 billion. With the consensus EPS estimate being $0.39, the EPS surprise was -15.38%.While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with Wall Street expectations to determine their ...

公司业绩 - Foot Locker (FL) 公布的季度每股收益为 $0.33，未达到 Zacks 共识预期 $0.39，较去年同期 $0.30 有所增长，但仍低于预期，业绩惊喜为 -15.38% [1] - 上一季度，市场预期公司将亏损 $0.08 每股，但实际上亏损 $0.05 每股，业绩惊喜为 37.50% [1] - 过去四个季度中，公司三次超过共识每股收益 (EPS) 预期 [2] - 公司本季度营收为 $1.96 billion，较去年同期 $1.99 billion 有所下降，未达到 Zacks 共识预期，业绩惊喜为 -2% [2] - 过去四个季度中，公司两次超过共识营收预期 [2] 股价表现 - 自年初以来，Foot Locker 股价下跌约 22.4%，而 S&P 500 指数上涨 26.8% [4] 未来展望 - 公司未来的股价走势将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 当前市场对公司下一季度的共识 EPS 预期为 $0.94，营收预期为 $2.34 billion，对当前财年的共识 EPS 预期为 $1.52，营收预期为 $8.12 billion [8] - 公司目前的 Zacks 排名为 3 (Hold)，预计短期内股价表现将与市场持平 [7] 行业影响 - 零售 - 服装和鞋类行业目前处于 Zacks 行业排名的前 34%，表明该行业整体表现较好 [9] - 同行业的 Vera Bradley (VRA) 预计将于 12 月 11 日公布季度业绩，市场预期其季度 EPS 为 $0.06，较去年同期下降 68.4%，营收预期为 $98.7 million，较去年同期下降 14.2% [10][11]

财务表现 - 第三季度总销售额同比下降1.4%，至19.58亿美元[4] - 第三季度可比销售额同比增长2.4%，其中全球Foot Locker和Kids Foot Locker可比销售额增长2.8%[5] - 第三季度毛利率同比扩大230个基点，主要由减少的降价水平驱动[6] - 第三季度净亏损为3300万美元，而去年同期净收入为2800万美元[8] - 第三季度库存同比下降6.3%，至17亿美元[12] - 公司更新了2024年全年销售和非GAAP每股收益展望，预计销售额下降1.5%至1.0%，非GAAP每股收益为1.20至1.30美元[15] - 公司2024年第三季度净亏损为33百万美元，而2023年同期净利润为28百万美元[27] - 调整后的非GAAP净收入在2024年第三季度为31百万美元，而2023年同期为28百万美元[27] - 2024年第三季度调整后的非GAAP每股收益为0.33美元，而2023年同期为0.30美元[29] - 2024年第三季度Foot Locker品牌销售额为769百万美元，同比下降3.3%，但可比销售额增长1.6%[32] - 2024年第三季度Champs Sports品牌销售额为286百万美元，同比下降8.0%，可比销售额增长2.8%[32] - 2024年第三季度Kids Foot Locker品牌销售额为183百万美元，同比下降3.2%，可比销售额增长3.2%[32] - 2024年第三季度WSS品牌销售额为167百万美元，同比增长2.5%，可比销售额增长1.8%[32] - 截至2024年11月2日，公司总资产为6862百万美元，较2023年10月28日的7420百万美元有所下降[34] - 截至2024年11月2日，公司总负债为3994百万美元，较2023年10月28日的4215百万美元有所下降[34] - 2024年前三季度经营活动产生的净现金为98百万美元，而2023年同期为-98百万美元[36] 战略与计划 - 公司计划通过新改造的门店、数字体验升级和增强的FLX奖励计划来推动可持续的股东价值创造[3] - 公司继续推进与Nike和Jordan Brand的合作，推出Foot Locker“Home Court”体验，并宣布与芝加哥公牛队建立多年合作伙伴关系[3] - 公司计划到2028年实现8.5%至9%的EBIT利润率目标[3] - 公司将在第四季度继续投资技术，预计资本支出为2.7亿美元，其中包括约5000万美元的技术投资[15] 门店与销售面积 - 公司在美国、加拿大、欧洲和亚太地区的门店总数为2,523家，其中19家新开，92家关闭，297家搬迁或翻新[38] - 北美地区的销售面积从2023年10月的10,144千平方英尺减少到2024年11月的9,899千平方英尺[38] - 欧洲地区的销售面积从2023年10月的2,433千平方英尺略微增加到2024年11月的2,422千平方英尺[38] - 亚太地区的销售面积从2023年10月的515千平方英尺增加到2024年11月的522千平方英尺[38] - 公司总销售面积从2023年10月的13,092千平方英尺减少到2024年11月的12,843千平方英尺[38]