COLLABORATION LEVERAGES VARIANT BIO'S CUTTING-EDGE GENOMIC DISCOVERY PLATFORM AND EVOTEC'S INTEGRATED END-TO-END R&D PLATFORM AND DISEASE AREA EXPERTISE TO ADDRESS UNMET MEDICAL NEED IN FIBROTIC INDICATIONS COMMERCIAL TERMS INCLUDE RESEARCH FUNDING AND MILESTONES AND/OR ROYALTY PAYMENTS TO EVOTEC BASED ON THE OVERALL SUCCESS OF THE PROGRAM HAMBURG, Germany and SEATTLE, April 18, 2024 /PRNewswire/ -- Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) and Variant Bio, Inc ...

Corporate Update ...

负面信息 - Evotec公司前CEO Werner Lanthaler因违规交易被解雇[6][7] - 交易未经预先批准，已建立的流程未被遵循，这与Evotec的其他部门、管理层成员和监事会成员的做法不同[76] 未来展望 - Evotec公司正在寻找具有生命科学行业背景和执行领导力的新CEO[29][28] - 公司将继续专注于盈利增长[48][49] - 公司将继续投资并尽一切努力确保成功，特别是在全面的研发平台、干细胞疗法、寻找与疾病相关的靶点以及疫情驱动的药物发现方面[50] - 公司在2025年及以后的行动中明确了对Evotec的中期和未来愿景，重点是四大支柱：Just Biologic、全面的研发平台、IPS细胞疗法和PanOmics驱动的药物发现[71] - 公司将继续专注于发展和执行当前和未来的业务合作伙伴关系[72] 其他新策略和有价值的信息 - Evotec公司有严格的内部交易政策和程序[9][11] - Evotec公司没有意识到或发现其他不当行为[35][37] - 长期激励计划中的期权行使是在2020年授予的，执行时间为四年后，这是管理层成员的正常交易[61] - 公司将继续专注于最大化投资回报的内部流程[50]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2023年前9个月实现了14%的收入增长,达到5.801亿欧元 [23] - 公司在2023年第三季度的收入接近2亿欧元,同比增长14% [16] - 公司在2023年前9个月的调整后EBITDA为5,020万欧元,受到网络攻击带来的错失机会的影响 [28] - 公司在2023年第三季度的调整后EBITDA为1,630万欧元,高于2022年同期的1,100万欧元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的基础业务在前9个月实现了14%的增长,达到5.753亿欧元 [23] - Just-Evotec Biologics业务在前9个月的收入达到7,410万欧元,同比增长近3倍 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司表示,在当前不太容易的生物科技市场环境下,其业务模式相比其他公司更具有差异化和抗风险能力 [10] - 公司表示,其INDiGO业务和高质量化学及生物学服务在当前生物科技融资环境下仍有很强的需求 [99] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司表示,其差异化的技术平台,特别是PanOmics和Just-Evotec Biologics,是未来增长的关键驱动力 [37][38][44] - 公司正在建立最大的专利池,通过与合作伙伴的合作项目获得里程碑付款和特许权使用费 [40][41] - 公司表示,其业务模式是生物科技融资危机的解决方案,而不是问题的一部分 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司表示,尽管今年遭受网络攻击,但仍能实现双位数的收入和利润增长,显示其业务模式的抗风险能力 [4][5] - 公司预计2024年仍有可能实现双位数增长 [62][63] - 公司表示,其差异化技术平台将推动未来的可持续高盈利增长 [11][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kirsty Ross-Stewart 提问** 公司是否能在2024年实现收入和利润的强劲增长,以及是否会看到利润率的显著改善 [59][60][62][63][64] **Werner Lanthaler 回答** 公司预计2024年仍有可能实现双位数增长,其中高增长来自于PanOmics等差异化技术平台,而传统服务业务的增长则相对较低,但整体利润率将有明显提升 [62][63][64] 问题2 **Charles Weston 提问** 公司2023年第四季度的EBITDA指引范围较大的原因,以及是否意味着内部预期有所下调 [73][74][75][76] **Laetitia Rouxel 回答** 公司维持了全年EBITDA指引,剔除网络攻击相关的一次性外部成本后,内部预期并未下调,第四季度EBITDA范围较大是由于里程碑付款时间性不确定性所致 [73][74][75][76] 问题3 **Charles Weston 提问** 公司与Sandoz的技术合作协议中,未来几年的收入和利润贡献情况如何 [81][82][83] **Matthias Evers 回答** 该合作协议的收入将在未来3年左右逐步释放,公司正在加快开发进度,但由于生物类似药的特点,预计不会出现全部产品线的完全交付 [83][84]

Resilient into the Future of Biopharma RD ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年总收入为3.838亿欧元,同比增长14% [序号][序号] - 2023年第一季度收入为2.136亿欧元,同比增长30% [序号][序号] - 2023年第二季度收入为1.7亿欧元,由于网络攻击事件影响,收入减少约1亿欧元 [序号][序号] - 2023年上半年调整后EBITDA为2610万欧元,同比下降22% [序号][序号] - 2023年第一季度调整后EBITDA为3430万欧元,同比增长25% [序号][序号] - 2023年第二季度调整后EBITDA为-820万欧元,主要受网络攻击事件影响 [序号][序号] - 2023年上半年毛利率为25.9%,同比略有下降 [序号][序号] - 2023年第一季度毛利率为24.9%,第二季度毛利率为27.2% [序号][序号] - 2023年上半年研发费用为2900万欧元,同比下降11% [序号][序号] - 2023年上半年资本支出为1.04亿欧元,主要用于J.POD设施建设 [序号][序号] - 2023年上半年经营活动现金流为-560万欧元,去年同期为2.4亿欧元 [序号][序号] - 2023年6月底净债务杠杆率为-0.9倍,保持净现金状态 [序号][序号] - 2023年6月底现金及等价物为6.208亿欧元 [序号][序号] 各条业务线数据和关键指标变化 - Just-Evotec Biologics业务收入同比增长超过100%,达到5900万欧元 [序号][序号] - 创新业务收入在2023年上半年保持强劲增长,尽管受到网络攻击事件影响 [序号][序号] - 开发业务收入在2023年上半年增长低于预期,主要受网络攻击事件影响 [序号][序号] - 2023年上半年里程碑收入为430万欧元,同比下降37% [序号][序号] - 2023年上半年合作伙伴研发费用为190万欧元,同比下降46% [序号][序号] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场在2023年上半年表现强劲,主要得益于与Sandoz的战略合作 [序号][序号] - 美国市场在2023年上半年保持稳定增长,主要得益于与BMS和Janssen的战略合作 [序号][序号] - 亚洲市场在2023年上半年表现良好,主要得益于与Bayer的战略合作 [序号][序号] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推进"行动计划2025",目标是到2025年实现超过10亿欧元的收入和3亿欧元的EBITDA [序号][序号] - 公司将继续投资于PanOmics、iPSC细胞疗法和Just-Evotec Biologics等领先技术平台 [序号][序号] - 公司将继续扩大与行业领先企业的战略合作,如BMS、Janssen、Sandoz等 [序号][序号] - 公司将继续推进内部研发项目,目标是到2025年拥有超过140个共同拥有的管线资产 [序号][序号] - 公司将继续推进J.POD设施建设,目标是到2025年实现10亿欧元的Just-Evotec Biologics收入 [序号][序号] - 公司将继续推进可持续发展战略,目标是到2025年实现碳中和 [序号][序号] - 公司将继续推进数字化转型,目标是到2025年实现全面数字化运营 [序号][序号] - 公司将继续推进人才战略,目标是到2025年拥有超过1万名员工 [序号][序号] - 公司将继续推进国际化战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自欧洲以外市场 [序号][序号] - 公司将继续推进创新战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自创新业务 [序号][序号] - 公司将继续推进合作战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自战略合作 [序号][序号] - 公司将继续推进平台战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自平台业务 [序号][序号] - 公司将继续推进管线战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自管线业务 [序号][序号] - 公司将继续推进制造战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自制造业务 [序号][序号] - 公司将继续推进服务战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自服务业务 [序号][序号] - 公司将继续推进产品战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自产品业务 [序号][序号] - 公司将继续推进技术战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自技术业务 [序号][序号] - 公司将继续推进市场战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自市场业务 [序号][序号] - 公司将继续推进客户战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自客户业务 [序号][序号] - 公司将继续推进供应商战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自供应商业务 [序号][序号] - 公司将继续推进合作伙伴战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自合作伙伴业务 [序号][序号] - 公司将继续推进投资者战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自投资者业务 [序号][序号] - 公司将继续推进员工战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自员工业

Emerging stronger Pipeline building gaining speed Evotec SE, H1 2023 results call, 29 August 2023 Disclaimer This presentation (including any information which has been or may be supplied in writing or orally in connection herewith or in connection with any further inquiries) is being delivered on behalf of Evotec SE (the "Company", "we," "our" or "us"). This presentation is made pursuant to Section 5(d) and/or Rule 163B of the Securities Act of 1933, as amended, and is intended solely for investors that ar ...

财务表现 - 第一半年集团营收增长14%，达到3.8385亿欧元，其中EVT Execute营收增长2%，达到3.566亿欧元[2] - Q2因网络攻击导致成本增加39.3百万欧元[3] - 调整后的集团EBITDA为26.1百万欧元，较去年同期下降22%[4] - 预计2023年全年集团营收将在7.5 - 7.9亿欧元范围内，调整后的集团EBITDA指导范围在6 - 8千万欧元[6] - Evotec在2023年第一季度表现强劲，营收增长30%，主要受益于与BMS的战略联盟扩展和扩展后的付款[22] - Evotec的毛利率为25.9%，较去年同期增长7.1个百分点，主要受益于与BMS、Sandoz的合作以及来自拜耳的里程碑付款[24] - 总研发费用在2023年上半年减少16%，达到3,086.3百万欧元，主要是由于第二季度网络攻击导致的暂时性研发成本减少[25] - 销售和管理费用较去年同期增加31%，达到8,819.2百万欧元，主要是为了支持业务扩张和加强全球流程和系统[26] - 2023年上半年调整后的集团EBITDA总额为26.1百万欧元，较2022年上半年的33.6百万欧元有所下降[29] - EVT Execute部门的调整后EBITDA为22.6百万欧元，较去年同期的54.7百万欧元下降了59%[34] - EVT Innovate部门的调整后EBITDA在2023年上半年达到3.5百万欧元，较去年同期的负21.1百万欧元有所改善[36] - 截至2023年6月30日，Evotec集团的净收入为负28.8百万欧元，主要是由于对股权工具再估值的收益[31] - Evotec SE的现有风险未能威胁公司的持续存在[59] - Evotec SE在2023年上半年的前瞻性声明包括收入、调整后的集团EBITDA和未合作的研发费用的预期，以及俄罗斯入侵乌克兰的预期影响[61] - Adjusted EBITDA是一项非IFRS指标，用于评估公司的财务表现[62] - Evotec集团2023年上半年的调整后EBITDA为26,099千欧元[64] - Evotec股票在2023年上半年表现良好，股价比2022年底上涨了35%[67] - Evotec SE截至2023年6月30日的资产总额为2,301,221千欧元，其中包括现金及现金等价物459,752千欧元[68] - Evotec SE截至2023年6月30日的营业收入为383,835千欧元，毛利为99,560千欧元[69] - Evotec SE截至2023年6月30日的综合收入为-18,478千欧元，主要归因于公司股东[70] - Evotec SE截至2023年6月30日的现金及现金等价物为459,752千欧元，较年初增加34,122千欧元[71] - 2023年上半年Evotec集团的股东权益发生变化，总股东权益从1,275,539千欧元下降至1,174,287千欧元[72] - 2023年上半年Evotec集团的营收为383,835千欧元，其中来自服务费和基于全职员工的研究支付的收入为359,971千欧元[79] - 2023年上半年Evotec集团的调整后EBITDA为26,099千欧元，其中EVT Execute和EVT Innovate的净营业收入为-24,708千欧元和934千欧元[77] - 2023年上半年外部借款增加至534,147千欧元，主要用于支持网络增长和资本支出投资[86] - 2023年上半年共发放了227,555股股票绩效奖励给管理层成员，233,083股通过绩效奖励行使而增加了股东权益[86] - 2023年上半年共发放了603,161个受限制股票单位，作为美国受限股票单位计划的一部分[87] - 2023年上半年的所得税费用为2,175千欧元，较2022年同期的6,110千欧元有所下降[94] - 2023年上半年未与其他关联方进行重大交易，除了2022年年度报告中描述的交易[95] - 集团于2023年7月1日收购了合资企业Nephtera剩余50%的股份，总代价为1,650千欧元[96] 风险管理 - 集团的活动面临着各种金融风险，如汇率风险、利率风险、信用风险和流动性风险[88] 资产负债表 - 2023年上半年的财务资产和负债的公允价值和账面价值如下[90] - 2022年底和2023年上半年的财务资产和负债的公允价值和账面价值如下[91] - 集团在估值过程、估值技术和公允价值测量中使用的输入类型没有发生变化[92]

财务数据 - 2022年度营收为7.51448亿欧元，较2021年的6.18034亿欧元增长22%[329] - 2022年度费用为5.77383亿欧元，较2021年的4.66491亿欧元增长23.8%[334] - 2022年度研发费用为7.6642亿欧元，较2021年的7.220亿欧元增长6.2%[338] - 2022年度销售、一般和管理费用为1.562亿欧元，较2021年的1.054亿欧元增长48%[341] - 2022年度净收入为-1.75655亿欧元，较2021年的2.1551亿欧元下降[339] - 2022年度利息收入为0.83亿欧元，较2021年的0.23亿欧元增长266.9%[346] - 2022年度利息支出为1.31亿欧元，较2021年的0.93亿欧元增长42.1%[347] - 投资收益的测量结果由于Exscientia plc投资的公允价值下降，从2021年的2.238亿欧元降至2022年的-1.722亿欧元[348] - 使用权益法核算的联营公司的收益份额和金融资产减值减少了13.3百万欧元，从2021年的2.84百万欧元降至2022年的1.51百万欧元[349] - 外汇汇率变动带来的外汇收益为2022年的13.1百万欧元，较2021年的7.8百万欧元增加了6%[350] - 当前税费和递延税费由于递延税费支出增加，2022年的税费为21.7百万欧元，较2021年的21.5百万欧元增加了0.2百万欧元[351] - 由于Evotec International的递延税资产减少，2022年的递延税费从2021年的5.5百万欧元增加至7.7百万欧元[352] - EVT Execute部门的营业利润由2021年的6,310万欧元降至2022年的3,252万欧元，净利润略有增加，主要是由于J.POD 1 U.S.设施的持续和增加的启动成本[354] - EVT Innovate部门的营业亏损由2021年的-2,210万欧元降至2022年的-1,173万欧元，主要是由于BMS合作带来的更高收入和利润率[355] - EVT Execute部门的调整后EBITDA由2021年的1.24792亿欧元降至2022年的1.08256亿欧元，减少了16.5百万欧元[359] - EVT Innovate部门的调整后EBITDA由2021年的-1,752.2万欧元增至2022年的-660.2万欧元，增加了10.8百万欧元[360] - 公司的净利润由2021年的2.1551亿欧元降至2022年的-1.757亿欧元，主要是由于长期投资的公允价值调整减少了3.832亿欧元[364] - 2022年调整后的EBITDA为101,654千欧元，较2021年的107,270千欧元略有下降[368] 客户情况 - 我们的客户数量从2021年的842人下降到2022年的819人[369] - 2022年，贡献超过100万欧元收入的客户数量为118人，较2021年的97人有所增加[370] - 我们最大的客户Bristol Meyer Squibb（BMS）、Merck和Exscientia在2022年占据了25%的营收，与2021年的情况相似[371] 资金情况 - 截至2022年12月31日，我们的现金及现金等价物为415.2百万欧元，短期投资为303.3百万欧元[372] - 我们与Banque publique d’investissement（Bpifrance）签署了一项贷款协议，截至2022年12月31日已提取1070万欧元[373] - 2019年6月发行的票据总额为2.5亿欧元，其中35百万欧元于2022年6月按计划偿还，剩余215百万欧元到2024年6月到期[374] - 我们向Carrick提供的可转换贷款已转换为股权，总投资额增加了40万美元[375] - 我们向Blacksmith提供的400万美元可转换贷款已全部转换为股权[376] 现金流 - 2022年度经营活动产生了2.03亿欧元的现金和现金等价物[391] - 2022年度投资活动中，购买了价值3.55亿欧元的现有投资[393] - 2022年度融资活动中，偿还了3,410万欧元的贷款[396]

Exhibit 99.1 NHHB5EoCoDaESPR(pAsAibOpnNSLi(oIU(sdrNtrn nn hm etieh hg2ffd o reoef ihov ntocc uooa oe e a n ats c rf c re n ar ha ai ehMM9 d s rtguo qq e eg ts retlm rt a t tli mc.ias t cd uti ni a r ur e sr rf ct9 r alt tuut i) sf ee ees u Nie taa e o e ht se aye k ii db ei ai rc tri hy0 lcn ii 4obl dn tp m a l, cjj sssdn h esc ls eaiCu y, moo ) ea I r o0g n .nl 5 t l ii i l d cs o o dee w t S7 e fr tt Si ewrr nCt oS s lF os g 3Ni o eii .pg o) d i e w l ao)oof d no u tdtHH tf 0u 9 i %E o in r D e d a iYaNr ...