财务亏损状况 - 2024年前三季度净亏损952285美元2023年同期为518069美元[132] - 2024年三季度净亏损262731美元2023年同期为180723美元[132] - 截至2024年9月30日累计赤字6145万美元[132] - 2024年前九个月净亏损为952285美元较2023年增加434216美元[159] - 2024年9月30日无限制累计赤字为61449656美元，限制留存收益为15191645美元，总累计赤字为46258011美元；2023年12月31日无限制累计赤字为60497371美元，限制留存收益为15191645美元，总累计赤字为45305726美元[184] 公司业务转型与扩张 - 公司正在转型扩张为储能综合解决方案提供商业务[132] - 计划对未涉足的市场区域进行有纪律有针对性的扩张策略[132] - 寻求将储能技术应用于高增长潜力的新行业或领域[132] 资金筹集与财务状况 - 公司现金流预测显示有足够现金维持未来12个月运营[132] - 管理层打算通过私募或公募或银行贷款筹集额外资金[133] - 2024年9月30日公司有现金及等价物6912万美元其他流动资产6839万美元流动负债2400万美元营运资金11351万美元[168] - 公司认为截至2024年9月30日有足够现金并有渠道获取贷款满足营运资金需求[186] 公司运营结构与业务开展 - 公司业务主要通过子公司开展[134] - 鄂尔多斯TCH目前有五套发电系统且未发电[132] - 2024年前九个月总销售额为0美元[155] 运营费用与收支情况 - 2024年前九个月运营费用为747540美元较2023年增加141435美元涨幅23.34%[156] - 2024年前九个月净非运营支出为190577美元2023年同期为非运营收入185176美元[157] - 2024年前九个月所得税费用为14168美元2023年同期为97140美元[158] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用330673美元2023年同期为68264743美元[169] - 2024年前九个月投资活动净现金提供68502372美元2023年同期为0美元[173] 公司合同义务 - 截至2024年9月30日，公司合同义务中的应付票据含应计利息74174美元，1年或更短时间内为4978821美元；委托贷款含应付利息345128美元为11333512美元；经营租赁负债为61394美元和62568美元，总计16373727美元和62568美元[186] 其他相关情况 - 2023年与湖北邦宇新能源科技有限公司签订8230万美元采购协议[172] - 2023年12月31日公司有68730851美元短期贷款给济南优凯工程咨询有限公司2024年1月收到全额还款[174] - 依据中国公司法，国内企业需留存至少10%的年度税后利润作为盈余公积，直至达到各自注册资本的50%[182] - 公司运营主要在中国，盈利受人民币汇率变动影响[187]

财务状况 - 公司在2024年上半年和2023年上半年分别录得净亏损689,554美元和337,346美元[197] - 公司在2024年6月30日的累计亏损为6,119万美元[197] - 公司持有现金及等价物6810万美元，流动资产为13,754万美元，流动负债为2,381万美元，流动比率为5.68[236] - 公司在2024年6月30日的受限保留收益(盈余公积金)为151,916,450美元,未受限累计亏损为611,869,250美元,总累计亏损为459,952,800美元[250] - 公司在2024年6月30日的合同义务包括5,129,312美元的应付票据(含103,545美元应计利息)、11,143,634美元的委托贷款(含339,346美元应付利息)以及152,358美元的经营租赁负债[252,253] 业务转型 - 公司已处置所有系统,目前仅持有5个发电系统,但这些系统目前未产生任何电力[197] - 公司正在向能源存储综合解决方案提供商转型和扩张,并积极寻求将能源存储技术应用于新的高增长潜力行业或细分市场[196][197] 财务数据 - 总销售额为0美元[223] - 总营业费用为559,237美元，较上年同期增加21.78%[224] - 非经营性收支净额为-116,141美元，较上年同期下降[225] - 净亏损为689,554美元，较上年同期增加352,208美元[227] 融资计划 - 公司管理层计划通过私募或公开发行股票,或从银行或其他方式获得贷款来筹集更多资金[198] - 公司在2023年6月19日与湖北邦宇新能源科技有限公司签订了8.23亿美元的能源存储电池系统采购合同[239] - 公司在2023年3月31日、2023年6月30日和2023年12月31日向济南优凯工程咨询有限公司提供了短期贷款，金额分别为1.41亿美元、6712万美元和6873万美元[241][242][243] 政策法规影响 - 公司的PRC子公司受中国相关法规限制，在支付股利和资金调拨方面存在一定限制[244][245] - 公司的PRC子公司受到PRC法律法规的限制,需要每年从税后利润中提取10%作为法定储备金,直到储备金达到注册资本的50%,这限制了公司将部分净资产作为股息或其他方式转移给母公司的能力[249] - 公司的经营主要在中国进行,其盈利受人民币汇率波动的影响,因为人民币是其功能货币[255] 持续经营能力 - 公司认为其拥有足够的现金以及从商业机构获得贷款的渠道来满足营运资金需求,过去一直能够获得贷款或实现其融资目标,这得益于中国政府对节能企业的支持[254]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended: March 31, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission file number: 000-12536 SMART POWERR CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada (Stat ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended: December 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ SMART POWERR CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | |-------------------------------------------- ...

法院裁决 - 2022年8月10日，北京第一中级人民法院颁发了一份《履行证明书》，证明西安中弘新能源科技有限公司已履行了回购义务[186] - 截至报告日期，西安中弘正在等待法院对于2022年4月提交的再审申请的裁决[188] - 2021年6月28日，北京第四中级人民法院判决西安中弘科技有限公司支付7700万元人民币（1106万美元）的贷款本金和241.8万元人民币（35万美元）的贷款利息给北疆宏源循环能源投资中心（有限合伙）[190]

公司发展战略 - 公司计划转型并扩展为能源存储综合解决方案提供商业务[133] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司净亏损为337,346美元，累计亏损达6008万美元[135] - 公司于2023年6月30日手头现金456,155美元，应收贷款6712万美元，已于2023年7月3日收回[136] - 截至2023年6月30日，公司现金及等价物为456,155美元，其他流动资产为1.3348亿美元，流动负债为2.328亿美元，工作资本为1.1066亿美元，流动比率为5.75:1，负债权益比为0.26:1[171] 资金筹集 - 公司拟通过私人或公开发行股票，或向银行或其他机构融资筹集额外资金[136] 主要业务 - 公司的主要业务通过其全资子公司进行，主要从事节能解决方案和服务，包括向客户销售和租赁节能系统和设备[138] 财务报表 - 公司的财务报表按照美国通用会计准则编制，需要进行估计和假设，影响资产和负债的报告金额以及报告期间的净销售和费用[146] - 公司的财务报表是根据美国通用会计准则和SEC的规定编制的[148] - 公司的财务报表包括CRG及其子公司Sifang Holdings和Yinghua在内的账户；所有重要的公司间账户和交易在合并中被消除[149] 财务表现 - 公司在2023年6月30日的销售额为0美元，毛利率为0%[161] - 2023年6月30日，公司的总营运费用为459,235美元，比2022年同期的383,506美元增加了19.7%[162] - 2023年6月30日，公司的净非营运收入为184,381美元，而2022年同期为净非营运支出259,206美元[163] - 2023年6月30日，公司的净亏损为337,346美元，较2022年同期的666,269美元减少了328,923美元[165] 子公司管理 - 公司通过两种方式向中国子公司转移现金：增加注册资本或股东贷款[179] - 中国子公司根据中国法律规定，需要将税后收入的10%拨入一般储备基金，才能支付股息[181] - 公司必须根据中国公司法保留10%的法定储备，直到达到注册资本的50%[184]

销售额和费用 - 公司在2023年第一季度的销售额为0美元，与2022年相比净亏损减少了351,955美元[146] - 2023年第一季度的总营业费用为84,828美元，较2022年同期减少了110,952美元[147] - 2023年第一季度的净非营业费用为142美元，较2022年同期减少了227,830美元[148] - 2023年第一季度的所得税费用为4,534美元，较2022年同期减少了13,173美元[149] 资产和现金流 - 公司截至2023年3月31日的现金及等价物为39,406美元，其他流动资产为140.89百万美元，流动负债为24.10百万美元[151] - 2023年第一季度的经营活动净现金流出为70,282美元，较2022年同期增加了31,862美元[152] - 2023年第一季度的投资活动净现金流出为141,070,591美元，主要包括向Jinan Youkai Engineering Consulting Co., Ltd提供的短期贷款[153] 赤字和财务控制 - 公司截至2023年3月31日的总累计赤字为44,648,444美元，其中受限留存收益（盈余储备基金）为15,170,593美元[162] - 公司主要业务在中国进行，因此收入受外汇汇率波动影响[164] - 公司管理层认为截至2023年3月31日，公司的信息披露控制和程序不够有效[165] - 公司管理层认为在2023年3月31日结束的报告期内，公司的内部财务报告控制没有发生重大变化[166]

公司财务状况 - 公司于2022年和2021年分别录得净亏损4,457,327美元和12,230,190美元[327] - 公司截至2022年12月31日现金余额为138.81百万美元，足以满足未来12个月的流动性需求[328] - 公司的运营费用在2022年和2021年分别为3,880,433美元和808,154美元，增长380.2%[355] - 2022年净亏损为4,457,327美元，较2021年的12,230,190美元减少7,772,863美元[359] - 公司截至2022年12月31日，现金及等价物为138.81百万美元，其他流动资产为0.32百万美元，流动负债为24.38百万美元，工作资本为114.75百万美元，流动比率为5.71:1，负债权益比为0.26:1[360] - 2022年经营活动净现金流为-351,880美元，较2021年的-1,612,458美元减少[361] 公司发展战略 - 公司计划转型为能源存储综合解决方案提供商，积极寻求在新兴领域扩张的机会[325] 业务风险 - 公司主要业务在中国，业务、财务状况和运营结果可能受中国政治、经济和法律环境的影响[346] 会计准则 - 公司遵循FASB ASC Topic 842标准进行销售型租赁和相关收入确认[347] - 公司通过ASC 842-10-25-2规定的销售型租赁方式确认销售和销售成本，收入在收款概率确定时记录[349] 合作协议 - 公司与软件开发公司签订了研发合作协议，总合同研发成本为1,000,000美元[362] - 公司与咨询公司签订了市场研究和项目开发服务协议，总合同金额为1,150,000美元[363] 资金募集 - 公司于2021年2月23日与多名非美国投资者签订证券购买协议，募集资金约3825万美元[365] 法律要求 - 公司根据中国公司法需要保留至少10%的年度税后利润作为盈余储备，直到该储备达到注册资本的50%[373] - 公司的中国子公司受限于中国法律法规，需要将10%的税后收入用于设立一般储备基金，限制了其向公司支付股息或其他方式转移净资产的能力[374] - 公司根据中国公司法自2006年1月1日起需要设立法定储备，从税后利润中拨款，受限留存收益为$15,168,003[375]