收入和成本 - 公司在2024年第一季度实现了690万美元的收入，较去年同期增长390万美元，主要是由于比特币挖矿业务的增加和未来收益的确认[1] - 公司在2024年第一季度的直接营业成本为430万美元，较去年同期增加了200万美元，主要是由于数字挖矿操作中部署的矿工数量增加[2] 比特币相关收益 - 公司在2024年第一季度实现了800,000美元的比特币公允价值变动收益，这是根据新的会计准则ASU 2023-08进行的[2] - 公司在2024年第一季度实现了600,000美元的比特币出售收益，这是由于比特币价格上涨而产生的[3] 投资和现金流 - 公司在2024年第一季度实现了270万美元的股权证券投资未实现损失，主要是由于对Core Scientific Inc.的股权投资造成的[4] - 在2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为58千美元，投资活动提供的净现金流为1,522千美元[5] 财务报表和会计准则 - 公司在2024年3月31日没有未偿信用证[6] - 公司的财务报表基于美国通用会计准则，需要进行估计和判断，影响资产、负债、收入和费用的报告金额[7] - 最近的会计准则变更可能会影响公司[8] - 公司进行了披露控制和程序的评估，认为披露控制和程序有效[9] 风险和挑战 - 公司的比特币挖矿活动需要大量电力，成本必须低于运营收入才能盈利[10] - 政府监管者可能限制电力供应商向挖矿运营提供电力，甚至完全或部分禁止挖矿运营[11] - 公司可能会被视为投资公司，需要遵守SEC的注册和其他要求，这将导致额外费用[12] - 政府监管变化可能会影响公司的业务，前景或运营[13] - 中国和俄罗斯禁止接受加密货币支付[14] - 美国SEC可能要求加密货币交易注册[15] - 加密资产市场波动可能导致矿机价值下降[16]

收入情况 - 2023财年，公司数字挖掘业务收入增加了1630万美元，达到2190万美元[2] 比特币挖掘 - 公司在2023年挖掘了667个比特币[2] 亏损情况 - 公司2023年净亏损为2330万美元，每股净亏损为1.93美元，较2022年净亏损有所减少[6] 成本和费用 - 公司2023年运营成本和费用为5190万美元，较2022年有明显下降，主要是由于矿机设备减值、无形资产减值和损失准备减少[5] 资产情况 - 公司2023年数字资产净额为986千美元[15] 资产负债表 - 公司2023年现金及现金等价物为586千美元[15] - 公司2023年总资产为45663千美元，较2022年有所减少[15] - 公司2023年总负债、临时股本和股东权益为45663千美元[15]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from___________________________to ___________________________ Commission File Number: 001-36532 __________________________________ Sphere 3D Corp. (Exact name of Registrant as specif ...

第三季度财务状况 - 第三季度2023年，公司收入为570万美元，较2022年同期的140万美元增长了430万美元[55] - 第三季度2023年，直接营业成本为450万美元，较2022年同期的80万美元增加了370万美元，主要是由于数字挖矿业务中部署的矿工数量增加[56] - 第三季度2023年，研发费用为400万美元，较2022年同期的100万美元增加了300万美元[57] - 第三季度2023年，总务及行政费用为340万美元，较2022年同期的290万美元增加了50万美元[58] - 第三季度2023年，折旧和摊销费用为200万美元，较2022年同期的740万美元减少了540万美元，主要是由于数字挖矿机器相关的供应商协议已完全摊销[59] 2023年前9个月财务状况 - 2023年前9个月，总部和行政费用为1050万美元，较2022年同期的1970万美元减少920万美元[64] - 2023年前9个月，折旧和摊销费用为440万美元，较2022年同期的2130万美元减少1690万美元[64] - 2023年前9个月，收购无形资产减值为120万美元，较2022年同期的零增加[64] - 2023年前9个月，数字资产减值为50万美元，较2022年同期的90万美元减少[64] - 2023年前9个月，对矿机存款损失准备为零，较2022年同期的1000万美元减少[64] - 2023年前9个月，应收票据减免为零，较2022年同期的1310万美元减少[65] - 2023年前9个月，投资减值为零，较2022年同期的1240万美元减少[66] - 2023年前9个月，利息支出为120万美元，较2022年同期的零增加[66] - 2023年前9个月，利息收入和其他费用净额为150万美元，较2022年同期的70万美元净收入增加[66] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为60万美元，较2022年12月31日的130万美元减少[67]

股份合并 - 公司于2023年6月28日进行了股份合并，以1股合并为7股[47] 数字资产和区块链投资 - 公司在数字资产和区块链领域有所投入，包括比特币挖矿和数字货币交易[48] - 数字货币具有许多优势，包括即时结算、防止欺诈、低费用、去中心化等[50] 业务合并 - 公司在2021年赞助了一家特殊目的收购公司（SPAC），并于2022年与Digerati Technologies, Inc.进行了业务合并[52] - 公司于2023年7月3日宣布未能完成首次业务合并，计划按照修订章程进行清算和清算[53] 资金情况 - 公司现金及现金等价物为500万美元，较2022年底减少800万美元[71] - 公司预计未来12个月内可能需要额外资金支持运营[72] 财务数据 - 2023年第二季度营收为550万美元，较2022年同期增长3600万美元，主要来自数字挖矿业务[59] - 2023年第二季度直接成本为430万美元，较2022年同期增加3300万美元，主要由于数字挖矿操作中矿工数量增加[60] - 2023年第二季度研发费用为200万美元，较2022年同期增加100万美元[62] - 2023年第二季度总务及行政费用为360万美元，较2022年同期减少420万美元，主要由于股权奖励减少[63] - 2023年第二季度利息支出为120万美元，较2022年同期增加120万美元[63] - 2023年前六个月营收为850万美元，较2022年同期增长5200万美元，主要来自数字挖矿业务[65] - 2023年前六个月直接成本为650万美元，较2022年同期增加4800万美元，主要由于矿工数量增加[66] 股权交易 - 公司于2023年8月14日偿还了LDA Note的全部金额，有权从LDA Warrants持有人那里赎回40%的未偿还LDA Warrants[55] - 公司于2023年8月11日签署了证券购买协议，向两名投资者发行了总共13,764股Series H Preferred Shares和1,966,292股普通股购买权证[56] - 公司于2023年8月11日与Hertford Advisors Ltd.签署了修订协议，根据该协议，公司将向Hertford发行1,376股Series H Preferred Shares和800,000股Warrants[57] - 公司于2023年4月17日签署了《LDA购买协议》，向投资者发行了总额为100万美元的高级可转换票据[74] - LDA票据于2023年6月30日的公允价值余额为105.1万美元[74] - 公司于2023年8月14日按照LDA购买协议的预付款选项，偿还了总额为130万美元的LDA票据[76] 纳斯达克通知 - 公司于2023年7月14日收到纳斯达克通知，已恢复符合上市规则[54]

公司交易及合作 - 公司于2023年第一季度将5239万普通股换取5239万H系列优先股[50] - 公司于2023年第一季度以现金收入310万美元出售2066台矿机[50] - 公司于2023年4月17日与LDA Capital Limited签订了一项价值100万美元的高级可转换应收票据和普通股购买认股权协议[45] - 公司于2023年4月7日对Gryphon Digital Mining, Inc.提起诉讼，指控其违反了Gryphon MSA，包括多项受托责任和运营违规[46] 公司财务状况 - 2023年第一季度，公司营收为3,000万美元，较2022年同期的1,400万美元增长了116.7%[51] - 2023年第一季度，数字货币挖矿和数据管理服务成为公司主要营收来源[51] - 2023年第一季度，销售和营销费用为300万美元，研发费用为300万美元[52][53] - 2023年第一季度，总务和行政费用为3,500万美元，较2022年同期的9,000万美元减少了5,500万美元[53] - 2023年第一季度，折旧和摊销费用为1,000万美元，较2022年同期的6,400万美元减少了5,400万美元[53] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物为2,700万美元，较2022年底的1,300万美元增加了1,400万美元[54] - 管理层预计，基于2023年3月31日的哈希率，手头现金可能无法支持公司未来12个月的运营，可能需要筹集额外资金[55] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为负164,000美元，投资活动产生的净现金流为1,540,000美元[55] - 公司在2023年3月31日提供了一份保函，用于获得挖矿机器，抵押的限制性现金为200,000美元[56]

公司经营风险 - 公司存在无法持续作为持续经营实体的重大疑虑[79] - 公司面临网络安全风险，可能影响业务和财务结果[80] - 公司计划扩大服务和产品领域的增长，可能对资源造成压力[81] - 市场竞争激烈，新产品和服务可能影响利润率和市场份额[82] - 增加的竞争可能导致价格下降，毛利减少和市场份额流失[83] - 未能吸引、雇佣、留住和激励关键人员可能对运营产生重大不利影响[84] - 公司的财务结果可能会因多种原因而大幅波动[85] 市场预期和股价波动 - 公司的收入和运营结果可能不符合公开市场分析师或投资者的预期，可能对普通股价格产生重大不利影响[87] - 公司的普通股市场价格可能会波动并可能变得毫无价值[96] - 如果公司的业绩不符合市场预期，普通股价格可能会下跌[97] 法律合规风险 - 公司依赖间接销售渠道销售品牌产品，与分销商或经销商的关系丧失或恶化可能对运营结果产生负面影响[88] - 公司受到法律、法规和类似要求的约束，这些变化可能对业务和运营产生不利影响[89] - 公司的商业成功在一定程度上取决于不侵犯他人的知识产权[92] - 公司可能会面临第三方对知识产权侵权的索赔[93] 股权结构和股东权益 - 公司发行的普通股可能会因行使未行使的认股权证、优先股转换或注册声明的有效性而导致普通股市场价格下跌[94] - 公司可能会在未经股东批准的情况下发行额外的股份或其他股权证券，这可能会稀释您对公司的所有权利益并可能使普通股的市场价格下跌[95] - 公司可能会受到证券诉讼的影响，这可能会导致管理注意力分散[98] - 公司将继续作为一家上市公司承担巨额成本和义务[99] - 公司必须遵守公开公司的财务报告要求，以及在纳斯达克上市所涉及的其他要求[100] - 公司可能被视为被动外国投资公司，这可能会对持有公司股票的美国纳税人产生不利的美国联邦所得税后果[100] - 公司可能会发行无限数量的普通股，未来的普通股销售将稀释您的股份[101]