文章核心观点 - Akamai Technologies公司第二季度业绩超预期 [1][2] - 安全业务收入增长15.2%,交付业务收入下降13.2%,计算业务收入增长23.1% [3][5][6] - 公司完成了对noname security的收购,进一步提升了在API安全市场的地位 [4] - 公司现金流改善,股票回购力度加大 [8][9][10] - 公司对未来几个季度的宏观环境和地缘政治局势表示担忧,但仍看好安全和计算业务的增长 [11][12][13] 行业和公司分析 安全业务 - 安全业务收入增长15.2%,主要得益于DDoS防御、机器人管理、账户和内容保护应用程序以及API安全等产品的销售增长 [3] - 公司在多个行业获得了新客户,如德国零售商、全球能源公司和美国主要航空公司 [4] - 收购noname security大幅提升了公司在快速增长的API安全市场的地位 [4] 交付业务 - 交付业务收入下降13.2%,主要受到宏观经济和地缘政治局势的不利影响,导致流量增长放缓 [5] - 客户更加关注成本优化和自主解决方案,但公司仍保持市场领导地位 [5] 计算业务 - 计算业务收入增长23.1%,公司获得了多个云计算交易,包括美国一家大型媒体娱乐品牌、欧洲一家知名网络安全公司和拉美最大电信运营商的视频品牌 [6] 财务状况 - 销售和营销成本以及研发成本有所上升 [7] - 经营活动产生的现金流增加,主要得益于盈利能力的提升和员工绩效奖励方式的转变 [8] - 公司现金充裕,有2.4亿美元的可转换票据 [9] - 公司加大了股票回购力度,在本季度回购了140万股 [10]

文章核心观点 - Akamai Technologies公司的股价在上周五大涨10%以上,主要是由于该公司报告了强劲的财报数据,并提高了利润预期,这主要得益于其计算和安全服务需求旺盛[2] - 该公司的股价突破了一个倒头肩形态,这是在公司季度业绩好于预期后出现的[1] 公司业务分析 - Akamai公司的内容分部收入增长放缓曾让投资者担忧,但公司计算和安全分部的收入占总收入的三分之二,这缓解了这些担忧[3] - 公司正在重点关注其更有利润的业务领域[3] 股价走势分析 - 公司股价在5月至8月期间形成了一个倒头肩形态,在季度业绩好于预期后突破了该形态的颈线[5] - 这一突破发生在5月初以来最高的交易量下,增加了后续买盘的可能性[6] 关键价位分析 - 102美元附近是一个重要的阻力位,该位置附近有8月份的业绩差距、10月的重要低点以及4月的反趋势移动[8] - 突破102美元后,股价可能会测试109美元,这里是投资者获利了结的潜在位置,也是2月高点至6月低点50%的斐波那契回撤位[9] - 113美元附近也是一个重要的阻力位,这里有连接去年11月和今年3月高点的趋势线[10] - 如果持续买入,股价可能会重新测试120美元,这里有去年12月的高点以及2月14日缺口的上沿[11]

Akamai Technologies, Inc. AKAM reported better-than-expected second-quarter financial results on Thursday.Akamai Techs reported quarterly earnings of $1.58 per share which beat the analyst consensus estimate of $1.53 per share. The company reported quarterly sales of $979.580 million which beat the analyst consensus estimate of $977.242 million.“Akamai delivered solid results in the second quarter highlighted by our strong bottom-line performance and continued strength in our security and cloud computing so ...

Key TakeawaysAkamai Technologies beat second-quarter profit and sales estimates on strong demand for its security and cloud computing products.Security revenue was up 15%, and compute revenue jumped 23%.The company raised its full-year adjusted EPS guidance. Shares of Akamai Technologies (AKAM) took off Friday, a day after the tech firm reported better-than-expected second-quarter results and raised its profit guidance on higher demand for its security and cloud computing products.  Akamai posted adjusted e ...

文章核心观点 - 公司第二季度业绩强劲,收入和利润均超出市场预期 [1][2][3][4] - 安全和计算业务表现良好,推动收入同比增长 [4][5][7] - 交付业务受到宏观环境和地缘政治因素的挑战,但仍保持领先地位 [6] - 美国和国际市场收入均有所增长 [8] 财务数据总结 收入 - 总收入为9.796亿美元,同比增长5% [4] - 安全业务收入为4.987亿美元,同比增长15% [5] - 交付业务收入为3.294亿美元,同比下降 [6] - 计算业务收入为1.515亿美元,同比增长23% [7] 利润 - GAAP净利润为1.317亿美元,每股0.86美元 [2] - 非GAAP净利润为2.426亿美元,每股1.58美元,超出预期 [3] - 非GAAP营业利润为2.815亿美元,利润率29% [9] - 调整后EBITDA为4.089亿美元,利润率42% [9] 现金流 - 经营活动产生现金4.31亿美元,较上年同期增长 [10] - 现金及等价物为4.48亿美元,有2.4亿美元可转换票据 [10] - 季度内回购约140万股,金额1.28亿美元 [10] 展望 - 第三季度收入预计9.88-10.08亿美元,非GAAP利润1.56-1.62美元/股 [11] - 全年收入预计39.7-40.1亿美元,非GAAP利润6.34-6.47美元/股,利润率29% [12] - 资本支出预计占收入16% [12]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为9.8亿美元,同比增长5%,按固定汇率计算增长6% [9] - 非GAAP经营利润率为29% [44] - 非GAAP每股收益为1.58美元,同比增长6%,按固定汇率计算增长9% [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 交付业务收入为3.29亿美元,同比下降13%,按固定汇率计算下降12% [42] - 安全业务收入为4.99亿美元,同比增长15%,按固定汇率计算增长16% [41] - 计算业务收入为1.51亿美元,同比增长23%,按固定汇率计算增长24% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际收入为4.71亿美元,同比增长3%,按固定汇率计算增长5%,占总收入的48% [43] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向云计算和安全业务转型,这两个业务线占总收入的66% [42] - 公司推出了新的Akamai Guardicore零信任安全平台,提供微分段、零信任网络访问、多因素认证等功能 [20][21] - 公司收购了API安全公司Noname,进一步丰富了安全产品线 [22] - 公司的云计算业务Akamai Connected Cloud获得了良好的市场反响,新客户不断增加 [31][32] - 公司正在将自身应用从第三方云迁移到自有的Akamai Connected Cloud,预计可以节省超过1亿美元的年度运营支出 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境和地缘政治局势仍然充满挑战,可能会对业务产生重大影响 [50] - 公司对计算业务和安全业务的未来增长前景保持乐观 [38][53] - 公司预计2024年全年收入增长4-5%,按固定汇率计算增长5-6% [52] - 公司预计2024年全年安全业务收入增长15-17%,计算业务收入增长23-25% [53] 其他重要信息 - 公司完成了对Noname Security的收购,预计将为2024年全年贡献18-20百万美元收入 [46] - 印度政府宣布取消数字服务税,预计将对公司的非GAAP税率产生小幅上升 [49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Patrick Colville 提问** 询问计算业务的发展前景和增长轨迹 [57][58][59][60] **Tom Leighton 回答** 公司对计算业务的未来增长前景保持乐观,预计2024年底该业务的年化收入将超过1亿美元 [58][59] 问题2 **Keith Weiss 提问** 询问全年指引中Noname收购的影响 [63][64][65] **Ed McGowan 回答** Noname收购已包含在上一季度的指引中,公司整体业务表现略有好转,因此上调了全年指引 [64] 问题3 **John DiFucci 提问** 询问Guardicore零信任安全平台的市场定位和渠道合作情况 [69][70][71][72][73] **Tom Leighton 回答** Guardicore是公司重要的安全产品,能够提供全面的零信任安全防护,受到客户的广泛关注。公司通过渠道合作模式来推广该产品 [73][74][75]

Akamai Technologies (AKAM) reported $979.58 million in revenue for the quarter ended June 2024, representing a year-over-year increase of 4.7%. EPS of $1.58 for the same period compares to $1.49 a year ago.The reported revenue compares to the Zacks Consensus Estimate of $976.44 million, representing a surprise of +0.32%. The company delivered an EPS surprise of +2.60%, with the consensus EPS estimate being $1.54.While investors closely watch year-over-year changes in headline numbers -- revenue and earnings ...

文章核心观点 - 公司本季度每股收益1.58美元,超出市场预期1.54美元[1] - 公司连续4个季度超出市场每股收益预期[2] - 公司本季度收入9.7958亿美元,超出市场预期0.32%[3] - 公司股价今年以来下跌21.7%,低于标普500指数9%的涨幅[5] - 分析师对公司未来业绩预期持悲观态度,给予公司卖出评级[9] 行业概况 - 公司所属互联网服务行业目前在250多个行业中排名靠后,处于底部39%[11] - 行业内另一家公司Yatra Online预计本季度每股收益为0.01美元,同比增长200%,收入预计增长64.8%[13]

收入来源和业务分布 - 公司收入主要来自于一年或更长期的合同销售服务，包括安全解决方案、内容交付、云计算解决方案和专业服务[118] - 安全解决方案和计算解决方案收入占总收入近三分之二[119] - 收入按解决方案类别的分布情况[135] - 安全解决方案收入增长[136] - 交付解决方案收入下降[137] - 计算解决方案收入增长[138] - 美国和国际市场收入占比情况[139][140] 成本管控 - 公司持续投资网络基础设施建设，以提高计算能力和网络效率来管控成本[124,125,126] - 人工成本是公司最大的支出，公司通过优化资源配置和调整薪酬结构来提高效率[127] - 成本结构分析,重点关注网络基础设施投入[141][142][143][144] 业务发展 - 网络流量持续增长但增速有所放缓，部分客户开始使用自建平台减少对公司的依赖[120] - 部分客户的价格下降导致收入增长受限，但通过向现有客户交叉销售解决方案来抵消了部分影响[121] - 国际业务收入持续增长，但汇率波动会影响公司的收入报告[122] - 公司近期完成了Noname Security公司的收购，预计将为2024年带来2000万美元的收入[130] - 宏观经济和地缘政治局势的不确定性可能会对公司业务和收入增长产生不利影响[131] 研发投入 - 研发投入增加,重点关注内部软件开发[145][146][147][148][149][150] 销售和营销 - 销售和营销费用增加,重点关注人力成本[151][152][153][154] 非经常性费用 - 公司2024年上半年收购相关无形资产摊销费用同比增长32.3%[159][160][161] - 公司2024年上半年重组费用同比大幅下降96.4%[162][163][164][165] 财务费用 - 公司2024年上半年利息及有价证券收益净额同比增长455.7%[166][168] - 公司2024年上半年利息费用同比增长133.8%[166][169] 税务 - 公司2024年上半年所得税费用同比下降5.8%[171][172][173][174][175] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标以更好地反映经营业绩[177][178] - 公司剔除收购无形资产摊销费用作为非GAAP调整项[180] - 公司将股票激励费用和资本化股票激励费用摊销从非GAAP财务指标中剔除，以突出核心业务的表现[181] - 公司将与收购相关的成本从非GAAP财务指标中剔除，以提供更有意义的业绩比较[182] - 公司将重组费用从非GAAP财务指标中剔除，因为这些费用不反映持续的业务表现[183] - 公司将可转换票据的发行成本摊销从非GAAP财务指标中剔除，因为这是非现金费用[184] - 公司将投资收益和损失从非GAAP财务指标中剔除，因为这些不代表核心业务运营[185] - 公司将权益法投资的收益和损失从非GAAP财务指标中剔除，因为公司无法直接控制这些投资[186] - 公司将非GAAP调整的所得税影响从非GAAP财务指标中剔除，以突出核心业务的收益[187] - 公司的非GAAP营业利润率为29.2%，高于GAAP营业利润率16.0%[189] - 公司的非GAAP每股收益为1.58美元，高于GAAP每股收益0.86美元[191] - 公司的调整后EBITDA为4.09亿美元，调整后EBITDA利润率为41.7%[197,198] 现金流和财务状况 - 公司国际业务收入和利润是公司财务业绩的重要贡献者，汇率波动会对公司业绩产生影响[199] - 公司现金、现金等价物和有价证券总额为19亿美元，主要包括公司债券、美国政府机构债券、定期存款和货币市场基金[201] - 公司经营活动产生的现金流增加主要由于盈利能力提升、客户回款时间改善以及公司绩效薪酬计划从现金转为股票[206] - 公司投资活动现金流出增加主要由于收购Noname Security公司支付的现金，部分被出售有价证券收到的现金所抵消[208] - 公司股票回购力度有所减弱，导致筹资活动现金流出减少[210] - 公司预计未来12个月内现有现金、现金等价物和有价证券余额以及预计经营活动产生的现金流可满足公司的现金需求[217] 风险管理 - 公司面临的主要市场风险包括利率风险和汇率风险，但公司采取了相应的风险管理措施[221,224] - 公司客户集中度较低，应收账款信用风险较小[228]

财务业绩 - 第二季度收入为9.8亿美元，同比增长5%，调整汇率因素后增长6%[2][4] - GAAP每股收益为0.86美元，同比增长2%，调整汇率因素后增长6%；非GAAP每股收益为1.58美元，同比增长6%，调整汇率因素后增长9%[8] - 第三季度收入预计在9.88亿美元至10.08亿美元之间，全年收入预计在39.7亿美元至40.1亿美元之间[11] - 第三季度和全年非GAAP营业利润率预计为29%[11] - 第三季度和全年非GAAP每股收益预计分别为1.56美元至1.62美元、6.34美元至6.47美元[11] - 第三季度和全年资本支出占收入比例预计为17%和16%[11] - 第二季度经营活动产生的现金流为4.31亿美元，占收入的44%[9] - 第二季度公司回购了140万股普通股，总计耗资1.28亿美元[10] - 公司总收入为9.796亿美元，同比增长5%[23] - 公司上半年收入为39.32亿美元，同比增长16%[1] - 公司上半年非GAAP营业利润为57.34亿美元，同比增长13%[1] - 公司上半年非GAAP净利润为49.81亿美元，同比增长12%[1] - 公司第二季度非GAAP营业利润为28.15亿美元，同比增长3%[1] - 公司第二季度非GAAP净利润为24.26亿美元，同比增长7%[1] - 公司净收入为3.071亿美元，净收入率为16%[40] - 调整后EBITDA为8.26亿美元，调整后EBITDA率为42%[40] 业务表现 - 安全和计算业务收入占总收入的66%，同比增长17%，调整汇率因素后增长18%[4] - 安全业务收入为4.987亿美元，同比增长15%[23] - 交付业务收入为3.294亿美元，同比下降13%[23] - 计算业务收入为1.515亿美元，同比增长23%[23] - 美国市场收入为5.087亿美元，同比增长6%[24] - 国际市场收入为4.709亿美元，同比增长3%[24] - 营业收入中国市场占比较高，创下历史新高[40] 投资与发展 - 公司上半年资本支出为31.92亿美元，占收入的16%[2] - 公司第二季度资本支出为16.71亿美元，占收入的17%[2] - 公司预计未来将继续加大在新产品和新技术研发、市场扩张和并购等方面的投入力度[1][2][3] - 公司持续投资创新以开发被市场接受的新产品和服务[58] - 公司通过并购等方式拓展新业务领域，但需要时间消化整合[58] - 公司重视人才引进和培养，以支持未来发展[58] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济环境不确定性、地缘政治局势变化、供应链成本上升等挑战[58] - 公司持续优化产品和IT系统以提高运营效率，防范网络安全风险[58] - 公司密切关注新冠疫情发展对业务的影响[58] - 公司积极调整业务策略以应对各种不确定因素[58]