Victor, NY, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EDOC Acquisition Corp. (NASDAQ:ADOC) ("EDOC") announced today that it has postponed its extraordinary general meeting of its shareholders (the "Meeting") to approve its proposed initial business combination, which was re-scheduled from February 26, 2024 to February 28, 2024, has been further postponed to 4:30p.m. Eastern Time, on Tuesday, March 5, 2024. At the Meeting, shareholders of EDOC will be asked to vote on proposals to approve, among other things, its pr ...

Victor, NY, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --  EDOC Acquisition Corp. (NASDAQ:ADOC) ("EDOC") announced today that it has postponed its extraordinary general meeting of its shareholders (the "Meeting") to approve its proposed initial business combination, which was scheduled for February 26, 2024, has been postponed to 10:00 a.m. Eastern Time, on Wednesday, February 28, 2024. At the Meeting, shareholders of EDOC will be asked to vote on proposals to approve, among other things, its proposed initial business ...

~ Shareholder Meeting of EDOC Acquisition Corp. to Approve Business CombinationScheduled for February 26, 2024 ~ ~ EDOC Shareholders of Record as of February 2, 2024, are Eligible to Vote at Meeting ~ ~ Upon Closing, Australian Oilseeds Investments Pty Ltd. is Expected to Trade on Nasdaq Under the Ticker "COOT" ~ Victor, NY and Cootamundra New South Wales, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Australian Oilseeds Holdings Limited, a Cayman Islands exempted company ("Australian Oilseeds" or "Pubco") and EDOC Acq ...

公司概况 - 公司是一家于2020年8月20日成立的空白支票公司，旨在进行商业组合[159] 商业组合情况 - 公司已经多次延长完成商业组合的日期，最新的截止日期为2024年5月12日[160][162][165] - 公司未能满足纳斯达克的最低公共持有人要求和36个月内完成商业组合的规定，可能面临被纳斯达克摘牌的风险[164][165] 现金流量情况 - 公司截至2023年9月30日的现金流量表显示，经营活动使用现金554,368美元[172] - 公司在2022年9月30日的九个月内，经营活动使用现金969,912美元[173] - 公司在2023年9月30日的九个月内，净亏损为958,754美元[172] - 公司在2022年9月30日的九个月内，净亏损为6,645,020美元[173] - 公司在2023年9月30日的现金流量表中，经营资产和负债的变化为经营活动提供了606,601美元的现金[172] - 公司在2022年9月30日的现金流量表中，经营资产和负债的变化为经营活动提供了1,025,596美元的现金[173] - 公司在2023年9月30日的现金流量表中，现金流量表显示净亏损受到各种因素的影响，包括利息费用、权证负债变动和可转换票据的公允价值变动[172] - 公司在2022年9月30日的现金流量表中，现金流量表显示净亏损受到各种因素的影响，包括利息费用、股份转让费用、权证负债变动和可转换票据的公允价值变动[173] - 公司在2023年9月30日的现金流量表中，公司的流动资金需求通过出售创始人股份、IPO和私人单位的净收益以及赞助商提供的可转换票据得到满足[173] - 公司在2022年9月30日的现金流量表中，公司的流动资金需求通过出售创始人股份、IPO和私人单位的净收益以及赞助商提供的可转换票据得到满足[173] - 公司需要通过贷款或来自赞助商、股东、高管、董事或第三方的额外投资筹集资金[174] - 公司发行了多个无息可转换的票据，包括2021年11月、2022年2月、2022年8月、2022年10月、2022年11月、2023年1月、2023年2月、2023年4月、2023年6月、2023年8月和2023年11月的票据[174][175] - 公司没有任何资产负债表之外的融资安排[176] - 公司截至2023年9月30日没有长期债务、资本租赁或经营租赁义务[177] 公司财务会计政策 - 公司与赞助商签订了行政支持协议，支付不超过每月1万美元的办公空间和秘书和行政服务费用[178] - 公司的关键会计政策包括不使用衍生工具对现金流、市场或外汇风险进行对冲，以及对公共认股权证、私人认股权证、权利和代表认股权证进行分类[179] - 公司根据ASC 815对可转换的本票进行会计处理，选择了公允价值选择权，使用蒙特卡洛模型估算本票的转换特征的公允价值[180] - 公司根据ASC Topic 480对可能赎回的A类普通股进行会计处理，将强制赎回的A类普通股分类为负债工具并按公允价值计量[181] - 公司股东批准延长完成业务组合的日期，导致释放了约6,326,758股普通股，总计约$64,996,858[182] - 公司股东再次批准延长完成业务组合的日期，释放了约646,617股普通股，总计约$6,660,150[182] - 公司股东再次批准延长完成业务组合的日期，释放了约1,172,247股A类普通股，总计约$12,554,008[182]

公司业务及财务状况 - 公司是一家于2020年8月20日成立的空白支票公司，旨在通过收购、股份交换、股份重组和与一家或多家企业进行类似业务组合等方式进行业务组合[130] - 公司已完成首次公开募股，发行了9,000,000单位，同时进行了私人配售，私人配售中有65,000单位由I-Banker（或其指定人）购买[130] - 公司董事会批准将完成业务组合的日期从2021年11月12日延长至2022年2月12日，同时赞助商向信托账户存入了总额为900,000美元的利息计提[131] - 公司于2022年12月5日与Australian Oilseeds Investments Pty Ltd.等公司签订了一项商业合并协议[136] - 公司截至2023年6月30日，除了信托账户外，可用于营运资金的现金为9,558美元[137] - 公司需要通过贷款或额外投资筹集资金，以满足其运营资金需求[139] - 公司截至2023年6月30日没有长期债务、资本或经营租赁义务[142] 金融风险管理 - 公司不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险[144] - 公司根据ASC 815对公开认股权证、私人认股权证、权利和代表认股权证进行分类，根据具体条款和适用的指导原则进行分类[144] - 公司根据ASC 815对可转换可兑换票据进行分类，使用蒙特卡洛模型估算票据的转换特征的公允价值[145] - 公司根据ASC Topic 480对可能赎回的A类普通股进行分类，将强制赎回的A类普通股视为负债工具，按公允价值计量[146] 会计准则及影响 - 公司在2021年1月1日采纳了ASU 2020-06标准，对公司的财务状况、业绩或现金流没有影响[150] - 公司作为“新兴成长型公司”根据JOBS法案，可以延迟采纳新的或修订的会计准则，可能导致财务报表不具有可比性[152] 风险因素 - 公司的业绩和初次业务组合的能力可能受到各种因素的不利影响，包括经济不确定性、金融市场波动、石油价格上涨等[153]

公司概况 - 公司是一家于2020年8月20日成立的空白支票公司，旨在进行业务组合[128] - 公司已经完成了首次公开募股，发行了900万单位，每单位售价为10美元[128] - 公司已经多次延长完成业务组合的日期，最新的截止日期为2023年2月12日[129] 财务状况 - 公司在2023年3月31日的非运营性收入为147,322美元[132] - 公司在2023年3月31日的现金账户中有53,610美元可用于营运资金需求[134] - 2023年3月31日，公司经营活动中使用的现金为235,287美元，净亏损为431,048美元[135] - 2023年3月31日，公司通过出售创始人股份、IPO和私人单位的净收益以及赞助商提供的可转换本票据来满足流动性需求[135] - 公司可能需要通过贷款或额外投资来筹集资金，否则可能需要采取措施来保持流动性[136] - 公司发行了多个无息可转换本票据，截至2023年3月31日，总额超过200万美元[137] - 公司没有任何资产负债表之外的融资安排[138] - 截至2023年3月31日，公司没有长期债务、资本或经营租赁义务[139] 会计处理 - 公司与赞助商签订了行政支持协议，支付不超过每月1万美元的办公空间和行政服务费用[140] - 公司对公共认股权证、私人认股权证、权利和代表权证进行分类，根据具体条款和相关指导进行分类[143] - 公司根据ASC 815对可转换本票据进行会计处理，使用公允价值选项，并使用蒙特卡洛模型估计转换特征的公允价值[144] - 公司对可能赎回的A类普通股进行会计处理，根据ASC Topic 480将其分类为负债工具，并按公允价值计量[146] - 公司采用的计算赎回金额的合同公式接近公允价值[148] - 公司已于2021年1月1日采纳了FASB发布的会计准则更新ASU 2020-06[149] 风险因素 - 公司作为“新兴增长型公司”根据JOBS法案享有一定的报告要求豁免权[150] - 公司正在评估是否要依赖JOBS法案提供的其他减少报告要求的好处[151] - 公司的业务可能受到多种因素的不利影响，包括金融市场的经济不确定性和波动性[152]

公司成立及发行情况 - 公司于2020年8月20日在开曼群岛成立，旨在实现首次业务组合[12] - 公司于2020年11月12日完成了初次公开发行，募集资金总额为9,000,000美元[13] 合并协议情况 - 公司与Calidi Biotherapeutics, Inc.签订的合并协议已于2022年8月11日终止[14] - 公司于2022年12月5日与Australian Oilseeds Holdings Limited签订了AOI Merger Agreement[15] 交易详情 - 根据AOI Merger Agreement，Pubco将以总价值为190,000,000美元的Pubco普通股支付给卖方[18] - 交易完成后，Pubco将收购AOI的所有已发行和流通的普通股，AOI将成为Pubco的全资子公司[17] - 交易完成后，Pubco将向卖方支付的交换对价将根据AOI的最终净营运资本和未偿还债务等因素进行调整[18] 公司管理团队 - 公司的管理团队由董事长兼首席执行官Kevin Chen和首席财务官兼董事Bob Ai领导，具有医疗保健领域的专业知识和投资管理经验[13] 公司战略和发展 - 公司认为医疗保健行业近几年经历了重大变化，COVID-19大流行仍在演变，对医疗保健行业的最终影响仍不确定且难以预测[39] - 公司采取积极的收购策略，专注于在医疗保健领域识别潜在的业务合并目标，如与AOI的合并[39] - 公司寻求通过利用管理团队和赞助方联盟的良好记录、强大网络和互补经验，创造引人注目的股东价值[40] 公司财务情况 - 公司拥有2,131,9155美元的资金用于初次业务组合，可以使用现金、股本、债务或组合来完成业务组合[52] - 公司截至2022年12月31日，净亏损为7,686,390美元，主要受到形成和运营成本、利息支出、股份转让给后备投资者的交易成本等影响[95]

业务合并相关 - 公司董事会批准将完成业务合并的期限从2021年11月12日延长至2022年2月12日[140] - 公司于2022年2月9日召开特别股东大会,批准将完成业务合并的期限从2022年2月12日延长至2022年8月12日,并有6,326,758股普通股被赎回[141] - 公司可能无法在规定时间内完成首次业务合并，存在持续经营的重大不确定性[192] 收购Calidi Biotherapeutics - 公司于2022年2月2日与Calidi Biotherapeutics, Inc.签订合并协议,计划以400,000,000美元的对价收购Calidi[148,149] 融资相关 - 公司完成了9,000,000单位的首次公开发售,每单位价格为10.00美元[139] - 公司同时完成了479,000个私人单位的销售,每单位价格为10.00美元[139] - 公司同时完成了最高2,500万美元的PIPE投资[150] - 公司与机构投资者签订了最高7,500万美元的股票购买协议[151] - 公司需要通过贷款或额外投资来满足流动性需求,如果无法筹集到额外资金,可能需要采取措施来保持流动性[158] 财务状况 - 公司在截至2022年6月30日的六个月内经营活动使用的现金为749,295美元[156] - 公司在截至2022年6月30日的六个月内的净亏损为6,414,897美元[156] - 公司在截至2022年6月30日的六个月内通过发行可转换承兑票据获得了流动性[157] - 公司发行了两笔可转换承兑票据,截至2022年6月30日,其公允价值分别为967,508美元和554,878美元[160] - 公司没有任何表外融资安排[161] - 公司没有任何长期债务、资本或经营租赁义务[163] - 公司的普通股存在可赎回性,截至2022年6月30日,有2,673,242股普通股被列为临时权益[170] 内部控制 - 公司已识别内部控制存在重大缺陷,可能无法及时准确报告财务信息[193,194] 监管风险 - 公司可能被视为投资公司而被要求清算,为避免此情况公司将在24个月内清算信托账户中的证券持有现金[195,196,197,198,199] - 公司及其发起人可能被视为"外国人"而受到CFIUS审查,未能及时获得所需批准可能导致公司清算[200,201,202,203] 市场环境 - 由于SPAC数量增加,可能面临更多竞争,导致目标公司要求更优惠的交易条件,使公司难以完成首次业务合并[186,187] - 通胀和利率上升,以及乌克兰冲突等因素可能增加公开交易证券的价格波动,使公司难以完成首次业务合并[184,185]