证券代码：301510 证券简称：固高科技 固高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 王喆 摩根大通 | | | | | | 邱洁丽 摩根大通 | | | | | | 苏畅 摩根大通 | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 程潇涵 Ar ...

业务营收结构 - 部件类业务截至3季度相对同期有30%以上增长[1] - 系统类业务营收与同期相比略有收缩[1] - 部件与系统营收在三季度收入中整体占比上升到90%以上[1] - 整机类业务营收截至3季度占比下滑到8%多一些[1] 产品应用领域结构 - 在半导体/泛半导体设备领域应用的营收占比约15%多[2] - 在数控机床（含工业激光设备）领域的应用营收有31%多[2] - 3C自动化领域有所回升约25%[2] - 在机器人领域的营收有所下滑营收占比不足4%[2] - 通用自动化领域营收占比约9%[2] 半导体领域现状 - 全球范围内半导体生产与设备投资有所放缓但中国地区半导体设备需求仍保持较好热度[2] - 半导体设备领域前道和后道设备进速存在差异后道设备中低端部分已存在一定价格压力前道设备更多处于国产替换前期阶段[2] 半导体设备领域前景 - 半导体/泛半导体设备仅中国地区规模企业粗略估计超过1500亿元2022年有报告推算2021年半导体设备核心部件全球市场高达500亿美元基于业界经验推算中国地区半导体/泛半导体设备内电控部件、系统空间在百亿以上[2] - 目前半导体/泛半导体设备内电控部件主要由ACS、Aerotech、欧姆龙、Beckhoff、ELMO等完成供给企业有着较好的竞争格局[2] - 展望未来三五年固高有信心半导体行业仍将保持稳健增长速度[2] 半导体设备领域竞争 - 公司部件、系统在半导体装备领域发展格局较好主要遇到的竞争对手是ACS、Aerotech、欧姆龙、Beckhoff、ELMO等[2] 半导体设备产品进展 - 在半导体/泛半导体后道加工设备中公司的控制、伺服部件产品以及系统类产品已进入批量应用部署阶段[3] - 在刻蚀、清洗、沉积、光刻为代表的半导体前道加工设备中公司的进展相较于后道缓慢部分工艺节点设备进入量产阶段但大多数还处于批量前期[3] 机器人领域推进 - 机器人行业是公司持续关注投入的领域公司的运控技术等在机器人应用场景有较好应用空间[3] - 公司的控制、伺服与系统类产品在机器人领域（工业机器人、物流机器人）有一定营收[3] - 机器人领域各构型真正落地的高价值应用场景较少商业闭环仍在探索中规模性商业回报节点不明确公司立足自身技术、产品与业务发展配合行业客户需求跟进技术演变实施更多应用尝试[3] 供应链安全 - 公司长期采用备料生产方式在电子器件备料方面有考虑能满足较长时间的电子器件交付周期主要产品有基于国产器件的备份方案但尊重客户具体选择[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入85185647.42元同比下降6.99%年初至报告期末为295596641.34元同比增长10.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2726976.70元同比下降69.31%年初至报告期末为29223676.23元同比增长0.22%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1355726.20元同比下降80.34%年初至报告期末为19604875.26元同比下降14.74%[2] - 基本每股收益本报告期为0.0068元/股同比下降72.13%年初至报告期末为0.0731元/股同比下降8.63%[2] - 本期营业总收入为295596641.34元上期为267953834.82元[15] - 本期营业总成本为282138630.71元上期为247384960.74元[15] - 本期净利润为28011291.46元上期为28923855.17元[16] - 本期归属于母公司股东的净利润为29223676.23元[16] - 本期少数股东损益为 -1212384.77元[16] - 本期基本每股收益为0.0731元上期为0.0800元[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1903708.77元同比下降109.60%[2] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为237556442.52元上期为219421879.90元[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1903708.77元上期为19839603.64元[18] - 取得投资收益收到的现金为5464326.45[19] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为685790.24[19] - 收到其他与投资活动有关的现金为606513088.90[19] - 投资活动现金流入小计为611977415.35[19] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为8043433.65[19] - 投资支付的现金为3000000.00[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为738572821.42[19] - 吸收投资收到的现金为53098460.00[19] - 筹资活动现金流入小计为53098460.00[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为34363575.75[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18347名[7] - 固高科技（香港）有限公司持股比例为22.83%持股数量为91309680股[7] - 北京股权投资发展管理中心（有限合伙）持股比例为9.68%[7] - 光远自动化有限公司持股比例为7.92%[7] - 澳门明杰机械自动化有限公司持股比例为7.06%[7] - GRC SinoGreen FundIII,L.P.持股比例为6.95%[7] - 吴宏持股比例为6.24%[7] - 成都合创润丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为2.74%[7] - 固丰（香港）有限公司持股比例为2.26%[8] - 深圳固瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为2.16%[8] 财务指标对比 - 2024年9月30日货币资金期末余额为326352786.66元期初余额为431079961.22元[12] - 2024年9月30日应收账款为185583985.24元期初余额为193995979.10元[12] - 2024年9月30日应收款项融资为47008458.91元期初余额为14724913.13元[12] - 2024年9月30日预付款项为10911846.03元期初余额为5926622.73元[12] - 2024年9月30日其他应收款为2107498.99元期初余额为1084061.63元[12] - 2024年9月30日存货为134765504.34元期初余额为106051965.28元[12] - 2024年9月30日合同资产为2007788.04元期初余额为3000967.29元[12] - 2024年9月30日其他流动资产为405972871.41元期初余额为270803842.79元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1137108807.14元期初余额为1045229780.12元[12] - 2024年9月30日资产总计为1510411636.05元期初余额为1375746590.91元[13] - 本期研发费用为67758901.55元上期为55349305.35元[15] 财务项目增减情况 - 应收款项融资本报告期末为47008458.91元较上年度末增长219.24%汇票回款较上年增加[5] - 预付款项本报告期末为10911846.03元较上年度末增长84.12%预付采购款增加所致[5] - 投资收益年初至报告期末为3294375.49元较上年同期增长 -374.40%主要系定期存单收益增加所致[5] - 信用减值损失年初至报告期末为 -281151.10元较上年同期下降90.47%主要系回款增加应收减少所致[5] - 所得税费用年初至报告期末为4396403.80元较上年同期增长155.89%主要系盈利主体盈利增加所致[5]

半导体/泛半导体设备领域 - 公司在半导体/泛半导体设备领域的营收占比从2023年底的13%增长到15%+[4] - 半导体前道设备和后道设备的应用进度存在差异，前道设备整体进度较慢，后道设备如键合、固晶等工艺设备应用落地较快[4] - 半导体/泛半导体设备市场规模在1500亿元以上，是一个较大的市场空间[4] - 该领域的部件和系统供应主要由ACS、Aerotech、欧姆龙、Beckhoff、ELMO等企业主导[4] 3C自动化领域 - 公司在3C自动化领域的营收占比从2023年底的22%+回升到25%+[4] - 3C自动化领域出现一定的市场回升态势，公司持谨慎乐观态度[6] 机器人和通用自动化领域 - 公司机器人和通用自动化业务上半年营收占比有1-2个百分点的回落[4] - 行业面临的挑战是需要探索更多高价值的应用场景并落地[7] - 公司会配合行业客户跟进技术演变，做更多应用尝试[7] 数控机床和工业激光领域 - 公司在数控机床和工业激光领域上半年保持较为平稳的表现，营收占比维持在26%[4] - 传统工业激光设备有一定承压，但激光五轴技术在复杂曲面加工中展现优势[8] - 公司将激光设备控制技术与数控系统技术进行了整合[8] 毛利率情况 - 公司控制类产品线毛利较高，伺服产品线毛利相对较低，拉低了整体毛利[9] - 系统类和整机类业务毛利季节波动较大[9] - 汇率波动和市场竞争也对毛利有一定影响[9] - 公司期望伺服业务线营收和毛利双攀升到稳定阶段后，整体毛利能进入相对稳定的结构[9] 技术和产品优势 - 公司自成立之初就专注于"控制"与"网络"的结合，在控制和网络架构方面进行了深入整合[10] - 公司产品设计具有通用的模块化结构，能够灵活复制和定制以适应不同行业需求[10] - 公司基于自主研发模式，构建了运动控制、伺服、工业总线、感知与软件等全栈可控的技术体系[11] - 公司长期积累了在半导体设备、高端数控机床等领域的技术和应用基础[11] 发展策略 - 公司将重点夯实服务能力、高端技术与产品能力，持续深入半导体/泛半导体、高端数控机床等领域[7][8] - 公司预计现阶段和未来一两年仍会有较高比例的研发投入，以完善技术方案和服务支撑[8] - 公司希望通过做大营收规模来实现研发投入与产出效益的新平衡[8]

固高科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 固高科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024-8-15】 1 固高科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李泽湘、主管会计工作负责人林振荣及会计机构负责人(会计 主管人员)张彩侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 半年度报告重要提示中应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 固高科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 ...

公司概况 - 固高科技成立于1999年，专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了自主可控的技术体系，服务于2000多家装备制造商，广泛应用于多个高端装备制造领域 [1] 市场机遇 - 公司认为在制造业转型升级背景下，半导体装备、数控机床、机器人等高端装备的控制、伺服等核心部件及系统需求是行业发展的重要机遇 [2] 半导体装备应用 - 公司的部件、系统在半导体/泛半导体装备领域发展良好，主要竞争对手包括ACS、Aerotech等，在半导体后道封装测试设备中已批量应用，前道加工设备应用进展较慢 [3] - 在半导体/泛半导体设备领域推进核心部件与系统应用时，面临国际领先企业长期建立的信任壁垒、高端装备对可靠性的高要求及产品功能性能的挑战 [3] 机器人市场 - 机器人技术与行业发展符合生产力发展方向与社会需求，公司部件、系统类技术与产品线契合机器人技术需求，在工业机器人等子领域有一定营收 [4] - 机器人领域面临的挑战是高价值应用场景较少，商业闭环仍在探索中，规模性商业回报节点不明确 [4] 数控系统机会 - 数控机床存在巨大需求空间，数控机床具有系统复杂性与高精尖特征，国产数控设备与系统在拓展市场时面临国际同行形成的高切换壁垒，通过技术与产品迭代完善、服务响应来突破 [5]

行业发展空间 - 中国大陆制造业规模约40万亿元,装备制造业规模约3万多亿元,其中高端装备约1万多亿元,通用自动化约1-2万亿元[1][2] - 高端装备内部的电控子系统市场规模约1000多亿元[1] - 半导体/泛半导体设备市场规模超过1500亿元,数控机床市场规模约4500-5000亿元,这两个领域对应的控制、伺服、传感等设备内部模块与系统的市场规模估计有300-500亿元[2] 半导体装备应用进展 - 公司产品在半导体/泛半导体后道加工设备中已进入批量应用部署阶段[3] - 在半导体前道加工设备中,部分工艺节点设备进入量产阶段,但大多数还处于批量前期[3] 3C领域应用情况 - 公司产品在3C加工装备中的应用营收占比近年有所下降,但23年4季度和24年1季度有所回暖[3] 机器人市场 - 公司的技术与产品线能契合机器人技术发展,是控制、伺服等部件与系统类产品的一个应用领域[3][4] - 目前机器人行业尚未落地到更多高价值的应用场景,商业闭环仍在探索[4] 数控系统发展 - 数控机床作为制造业基础性工具,在中国制造业体量下有着巨大的产业空间[5] - 国产数控设备与系统仍在奋力拓展,通过技术与产品迭代完善、服务响应来逐步突破[5]

财务表现 - 2024年第一季度，固高科技营业收入为85,120,141.01元，同比增长14.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,723,754.69元，同比增长147.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,429,218.30元，同比下降142.07%[5] - 固高科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为85,120,141.01元，较上期增长了14.1%[15] - 2024年第一季度营业总成本为83,007,497.02元，较上期增长了14.0%[16] - 固高科技2024年第一季度净利润为4,275,754.70元，较上期增长了163.6%[17] 费用情况 - 公司研发费用增加至22,978,771.52元，主要系工资薪金、外部技术合作费用增加[7] - 公司财务费用增加至-3,107,126.72元，主要是利息收入增加所致[7] 资产负债情况 - 公司预付款项增加至13,577,204.92元，主要是项目预付款增加[9] - 公司递延所得税负债增加至1,453,824.65元，主要是新办公场地增加所致[9] - 公司其他重要事项：公司货币资金为374,768,327.94元，期末余额较期初余额减少，显示公司资金运作情况[13] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况：王一力持有155,000股，王双龙持有133,700股，刘军持有120,311股，陈丽玲持有111,000股，张桂琴持有109,900股[10] 股份变动情况 - 公司限售股份变动情况：固高科技（香港）有限公司持有91,309,680股，北京股权投资发展管理中心持有38,706,480股，光遠自動化有限公司持有31,664,880股，澳門明杰機械自動化有限公司持有28,250,280股，GRC SinoGreen Fund III,L.P.持有27,805,320股[11] 现金流量情况 - 固高科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为83,867,184.14元，较上期增加13,212,334.43元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-51,353,798.12元，较上期减少48,460,915.40元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,560,875.45元，较上期减少18,007,486.74元[19]

公司基本信息 - 公司股票代码为301510，股票简称为固高科技[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为404,175,854.21元，同比增长16.02%[8] - 公司2023年净利润为51,364,685.59元，较上年下降3.69%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16,761,977.44元，较上年下降70.84%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年下降7.13%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20,338,511.28元，较上年同期增长[9] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为19,714,247.23元，较上年同期增长[11] 公司业务发展 - 公司自设立至今专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了自主可控的技术体系，为装备制造业提供核心技术[14] - 公司2023年推出高速、高精度运动控制器，实现了具备新质生产力整体解决方案，进入高端数控机床领域[15] - 公司业务包括运动控制核心部件、运动控制系统级解决方案、运动控制整机、人才培养与输出[17] - 公司主要营收仍来自运动控制核心部件与运动控制系统，合计营收占比75%以上，运动控制整机增长较快[18] 行业发展趋势 - 装备制造业发展水平是国家综合国力的重要体现，高端装备制造业是推动工业转型升级的引擎[19] - 中国高端装备制造业技术发展迅速，体现在高速、高精度、高可靠等几个方面的技术需求[20] - 2024年我国数控机床市场规模预计将达5,728亿元[21] 公司研发及产品生产 - 公司设立了中央研究院与产品研发中心两大部门，建立了以核心技术支撑产品开发的组织架构[22] - 公司产品生产主要包括半成品PCBA加工环节以及组装、软件烧制、老化、调试检测、包装等过程[24] 财务结构及资产情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为145,930,266.16元，同比增长169.03%[34] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为31.33%，同比下降2.35%[38] - 公司应收账款占总资产比例为14.10%，同比增长2.98%[38] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，为董事会决策提供专业意见[64] - 公司监事会独立监督公司重大事项、关联交易、财务状况等，维护股东合法权益[65] - 公司建立完善的薪酬管理制度、绩效考核制度和任职资格管理制度，对高级管理人员进行审查考评[66] 投资者关系及信息披露 - 公司加强信息披露管理，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[67] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方沟通和交流，推动公司持续、健康发展[68] 内部控制及合规 - 公司已形成较完善的内部控制体系，持续优化以适应外部环境和内部管理要求[108] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，对子公司的管理控制情况整合中未遇到问题[109] 股东权益及股份锁定 - 公司股东和实际控制人在股份锁定期限内不转让股份，符合相关规定[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] - 公司董事/高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让或委托他人管理所持股份[138] 公司治理及合规 - 公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，保障股东利益回报[184] - 公司将根据监管机构要求继续完善投资者权益保护制度并实施[186]

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动□媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国联证券：郭磊、雷凡、张旭 中邮基金：滕飞 参与单位名称及梨得尔私募基金：王甲颖 人员姓名 金鹰基金：马义斌 源乐晟：洪李斐轩 新疆前海联合基金：杜宏笙 时间 2023 年 11月 28 日 地点 深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼 上市公司接待人 董事会秘书 李小虎 员姓名 问：公司现有研发人员占比？ 截至 22年公司研发人员占比45%以上。 问：电控系统在整体设备产值中占比？ ...