□是 否 云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-081 云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------| ...

投资者关系管理的内容和方式 - 投资者关系管理的工作对象包括投资者、证券分析师、行业分析师、财经媒体、行业媒体、投资者关系顾问等相关个人和机构[3] - 公司与投资者沟通的方式包括公告、股东大会、说明会、一对一沟通、电话咨询、邮寄资料、广告宣传、路演、现场参观、公司网站等[3] - 公司应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码,并及时更新[9] - 公司应在定期报告披露后30日内举行年度业绩说明会,邀请董事长、总经理、财务总监、独立董事和董事会秘书参加[11] - 公司应避免在定期报告披露前30日内进行投资者关系活动,防止泄露未公开重大信息[12] 投资者关系管理负责人及其职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动[16][17] - 董事会秘书应对公司高管及相关人员进行投资者关系管理培训[18][19] - 董事会办公室为投资者关系管理的职能部门,具体履行投资者关系管理工作[22] - 公司应将投资者关系管理相关制度通过指定网站进行披露[25] - 公司应在投资者关系活动结束后及时编制《投资者关系活动记录表》并在深交所网站"互动易"平台刊载[26] 现场接待工作细则 - 公司实行投资者、分析师、媒体等特定对象到公司现场参观、座谈的事前预约制度[30] - 现场接待由董事会秘书统一安排,并全程参加[31][32] - 公司应妥善安排参观过程,避免参观者非法获取未公开信息[33] - 公司应就接待谈话内容进行记录存档,并核对相关信息发布稿件[34][35][36] - 公司不得在投资者关系活动中提供内幕信息,一旦发布未披露信息应及时公告[37][39][40]

疫苗价格稳定 - 公司 23 价肺炎疫苗自上市以来自费市场价格总体保持稳定，目前全国中标均价仍低于友商调价后的价格[1] - 公司对产品的定价模式是基于上市当年其他同类产品的定价及其销售情况、国内及国际目标市场人均可支配收入、同年龄段（目标人群）其他产品的价格和竞争情况来定价[1] - 公司其他疫苗的竞争格局与 HPV 疫苗不同，目前价格总体上仍会保持相对稳定[1] 发展规划 - 2024 年上半年,全球疫苗行业竞争加剧,国际巨头加快重磅疫苗品种布局并快速抢占市场,国内市场接种群体年龄结构和消费习惯的持续变化,公司所面临的市场竞争压力空前提升[1] - 公司将持续完善切实可行的策略和执行措施,持续加强国内终端渠道的覆盖和渗透,同时大力拓展海外业务,从产品销售逐步拓展至技术、产业、投资等多元化布局[1] - 公司将根据市场竞争和宏观环境变化等因素动态调整,主要针对现有 20/24 价肺炎结合疫苗等重磅升级迭代产品,以及基于 mRNA、重组蛋白等新技术平台的新产品布局[1] - 公司也将积极关注产业整合机遇,通过内生增长与外延并购相结合的方式加快打造国内领先的创新疫苗产业平台[1] 国际销售合作 - 新冠疫情后,没有疫苗自主研发能力的国家开始重视疫苗的产业化布局,从而催生了疫苗部分技术转移的本地化生产合作项目[2] - 公司的海外销售模式灵活,可根据不同国家的情况和需求提供成品销售、原液销售、技术合作等合作模式[2] - 公司双价 HPV 疫苗目前已通过 WHO PQ 认证,标志着该疫苗获得联合国儿童基金会（UNICEF）及其他联合国下属机构的采购资格,有利于该疫苗在更多国家和地区获得准入[2] - 未来公司将持续探索更多新型合作模式,拓展海外合作的深度和广度,提升公司在国际市场上的地位和影响力[2]

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □ 分析师会议 \n媒体采访 □ 业绩说明会 新闻发布会 √ 路演活动 现场参观 ） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 周旭驰；杭银理财 王哲；幸福人寿 赵一凡；兴业 | | 时间 | 月 3 日（星期二） 13:00-14:00 | | 地点 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 刘宇然 董事会办公室副主任 段曌 、双价 HPV 疫苗自费市场是否已降价？公司其他疫苗有计划调 | | | HPV 疫苗的自费市场主要是 9 价 HPV 疫苗，双价 HPV 疫苗 在惠民工程中标价格降低后其 ...

云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 分析师会议 | | | | √ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 路演活动 | | | 类别 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 2024 | 年半年度业绩网上说明会的投资者 | | 时间 | 15:00-16:00 | | | 地点 | https://www.ir-online.cn/ | ）网络互动 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董少忠 | | | | 吴昌雄 刘宇然 | | | | 请问今年公司为什么没参与百白破的一类苗供应？ | | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司一类疫苗（免疫规划疫苗）吸附无细 | | | 胞 ...

疫苗产品销售情况 - 公司主要产品13价肺炎结合疫苗、23价肺炎疫苗、Hib疫苗等批签发量合计达XX亿剂次[1] - 公司在研产品九价HPV疫苗完成临床III期试验，正在申报上市[1] - 公司在研产品DTaP-Hib四联疫苗完成临床III期试验，正在申报上市[1] - 公司2024年上半年营业收入为14.33亿元，同比下降33.88%[13] - 公司2024年上半年持有的开曼圣诺医药有限公司股票公允价值变动产生损失10.21亿元[18] - 公司2024年上半年终止新冠病毒原型株疫苗临床试验,转回已计提的坏账准备8.16亿元[18] - 公司2024年上半年子公司上海泽润完成新冠肺炎疫苗项目资助款结题结算,确认营业外收入12.69亿元[18] - 公司2024年上半年非经常性损益项目合计增加利润2.46亿元[18] 行业发展情况 - 我国医疗卫生总支出预计将于2025年达到11.64万亿元，2030年达到18.11万亿元[1] - 2024年上半年，国家药品监督管理局批准了26款一类新药，接近美国FDA批准的新药总数[1] - 2024年上半年，我国在全球市场医药产品出口额为525.79亿美元，同比增长1.91%[1] - 2024年上半年，GSK疫苗业务收入42.76亿美元，同比增长8%[2] - 2024年上半年，默沙东HPV疫苗收入47.27亿美元，同比增长7%[2] - 2024年上半年，全球首款mRNA呼吸道合胞病毒疫苗、21价肺炎球菌结合疫苗等多款重磅疫苗产品获批上市[2] - 预计到2028年，mRNA疫苗及其相关疗法的市场规模将达到1018亿美元[2] - 2023年全球有82个国家出现疫苗短缺问题，为近12年来的高点[3] - 2023年全球儿童的免疫覆盖率停滞不前，约有270万人缺乏所需的保护[3] 公司发展战略 - 公司2024年上半年加大海外市场开拓力度，海外销售收入占比达XX%[1] - 公司2024年上半年加大研发投入，研发费用同比增长XX%[1] - 公司2024年上半年持续优化产品结构，毛利率同比提升XX个百分点[1] - 公司2024年上半年加强内部管理，期间费用率同比下降XX个百分点[1] - 公司2024年以来，积极推动可通过免疫原性桥接上市的创新临床方式，重点投入RSV疫苗、流感疫苗、带状疱疹疫苗及相关联合疫苗的开发[3] - 公司作为国内单体在自主研发疫苗产品数量和品种布局上最具比较优势的企业，已成为最具前瞻性和国际视野的中国疫苗企业[33] - 公司再次入选全球十大疫苗制造商排行榜，在全球疫苗产业市场价值占比2%（不含新冠疫苗产品），排名第六位[33] - 公司疫苗产品已累计出口20个国家和地区，另在23个国家和地区积极推进产品注册，连续多年保持了中国疫苗企业出口市场份额领先[33] - 公司是中国首家、全球第二家自主研发并成功上市13价肺炎结合疫苗的企业，该产品自2021年至今持续保持中国市场份额第一[34] - 公司是中国第二家、全球第四家自主研发并成功上市双价HPV疫苗的企业，该产品于2024年8月2日通过WHO PQ认证[34] - 公司持续优化治理结构，强化组织能力建设，锻造团队凝聚力和战斗力[34] - 公司主要股东支持下，公司董事会及核心管理团队对公司组织架构进行了全面优化[34] - 公司2024年上半年海外业务收入达到29,981万元，在保持市场份额领先的同时继续实现高速增长[27] - 公司旗下双价HPV疫苗通过了WHO Prequalification认证，成为第11款获得认证的中国疫苗[30] - 高品质的中国疫苗产品正快速成为共建"一带一路"倡议的重要载体和抓手[30] 主要产品情况 - 公司新冠变异株mRNA疫苗已进入临床试验阶段[1] - 公司2024年上半年营业收入的95.34%来自于自主疫苗产品的生产销售[35] - 公司共有8个自主疫苗产品(12个品规)正式上市销售[35] - 13价肺炎结合疫苗仍然保持国内市场份额第一，非免疫规划疫苗已全面覆盖全国31个省、自治区和直辖市的主要疾控中心和接种单位[35] - 公司双价HPV疫苗继续聚焦重点惠民采购项目，持续提高产品的可及性[35] - 1-6月公司已上市疫苗产品合计获得批签发13,840,764剂[36] - ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗处于Ⅲ期临床试验研究阶段[37] - 子公司上海泽润九价HPV疫苗Ⅲ期临床研究的各项工作持续推进中[37] - 新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(Omicron XBB.1.5)于2024年4月收到Ⅲ期免疫原性桥接临床研究报告，具有良好的有效性和安全性[37] - 公司正在开展RQ3033疫苗的药品注册上市申请相关工作[37] - 吸附无细胞百白破/b型流感嗜血杆菌联合疫苗持续开展Ⅰ期

财务表现 - 2024年第一季度，沃森生物营业收入为599,753,563.65元，同比下降28.02%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为14,127,534.12元，同比下降91.79%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,593,431.77元，同比下降137.20%[2] - 公司总资产为15,386,881,876.58元，同比下降1.30%[2] - 公司疫苗产品销售收入较上年同期减少，导致营业收入下降28.02%[7] 股东持股情况 - 刘俊辉持有公司股份占比为3.37%，持股数量为54,161,648.00股[14] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为3.09%，持股数量为49,683,636.00股[14] - 杨更持有公司股份占比为1.89%，持股数量为30,305,900.00股，其中质押13,000,000.00股[14] - 公司股东刘俊辉实际持有股份为54,161,648股[17] - 公司股东杨更实际持有股份为30,305,900股[18] - 公司股东黄静实际持有股份为23,632,589股[19] - 公司持股5%以上股东中，中国工商银行股份有限公司持股量为23,530,816股，占总股本的1.46%[20] - 公司持股5%以上股东中，中国建设银行股份有限公司持股量为24,104,872股，占总股本的1.50%[20] 公司股份回购及资本变动 - 公司进行了股份回购，累计回购股份数量为2,000,000股，占公司总股本的0.12%[21] - 公司调整回购股份价上限为49.99元/股[21] - 公司拟使用自有资金回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划[21] - 公司召开会议审议通过了变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案[21] - 公司实际回购股份数量达到回购方案中的回购股份数量下限[21] 公司资产情况 - 公司截至2024年3月31日的期末流动资产总额为849.61亿元，较期初略有下降[25] - 公司应收账款为305.94亿元，应收款项融资为11.57亿元，存货为110.09亿元[25] - 公司非流动资产合计约689.08亿元，其中固定资产超过202.96亿元，无形资产超过105.50亿元[25] 现金流情况 - 云南沃森生物技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为707,439,256.18元，同比增长17.5%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为162,349,214.98元，同比减少35%[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为183,938.75元，同比减少99.8%[30]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为41.14亿元，同比下降19.12%[13] - 公司2023年净利润为4.19亿元，同比下降42.44%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.34亿元，同比下降5.64%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.2621元，同比下降42.34%[13] - 公司2023年资产总额为155.89亿元，同比增长1.70%[13] - 公司2023年末净资产为93.49亿元，同比增长2.92%[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为8.33亿、13.34亿、9.90亿和9.56亿元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度净利润分别为1.72亿、2.83亿、0.98亿和-1.34亿元[15] - 公司2023年自主疫苗销售量增加7.21%，主要产品销售单价较低导致营业收入下降[48] 产品及市场 - 公司主要产品包括13价肺炎结合疫苗、23价肺炎疫苗、Hib疫苗、AC结合疫苗等[6] - 公司自主研发并生产上市的疫苗产品已达8个品种共12个品规，覆盖全年龄段人群[42] - 公司产品已出口至19个国家，覆盖东南亚、南亚、中亚、非洲、美洲等区域市场，并持续推动产品本地化生产技术转移[38] - 公司2023年将非经常性损益项目界定为经常性损益项目[21] - 全球医药行业市场总规模预计到2028年将达到约2.3万亿美元，年复合增长率为5%~8%[22] - 2023年全球疫苗市场规模预计将达到500-620亿美元，年复合增长率介于5%-10%[25] - 中国医药卫生总支出预计到2025年将达到11.64万亿元，2030年达到18.11万亿元[23] - 中国疫苗市场规模及全球占比有望进一步增加[26] - 国内疫苗企业在重磅疫苗市场的份额不断增加[26] - 国内疫苗企业积极对标国际头部企业的成长路径[26] - 四大因素驱动中国疫苗企业持续增长[26] 研发及技术 - 公司与复旦大学、上海蓝鹊生物医药有限公司合作研发的新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5）已获批准纳入紧急使用[31] - 公司在新型冠状病毒变异株疫苗领域取得了重要进展，包括mRNA疫苗和重组新型冠状病毒疫苗的研究和临床阶段[33][34][35][36] - 公司拥有自主可控的mRNA技术平台、细菌性疫苗技术平台、重组蛋白疫苗技术平台和重组腺病毒疫苗技术平台[43] 财务及投资 - 公司2023年销售费用为1,519,575,535.50元，较上年同期减少24.85%；管理费用为297,623,740.18元，增长9.65%；财务费用为-70,993,347.59元，减少12.72%；研发费用为776,425,262.92元，减少16.77%[51, 52, 53] - 公司2023年年度报告显示，技术服务和服务成本分别为7,955,635.93元和9,829,581.04元，中间产品和中间产品成本分别为10,778,357.93元和24,073,154.35元[50] - 公司2023年经营活动现金流入小计在2023年达到50.85亿元，同比增长9.86%[64] - 公司投资活动现金流出小计在2023年为9.555亿元，同比减少12.43%[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额在2023年为2.366亿元，同比增长149.58%[67] - 公司对子公司进行了股权投资，包括上海沃泰生物技术有限公司、云南疫苗实验室有限公司、四川沃森创新生物技术有限公司和北京微达生物工程技术有限公司，投资金额分别为2亿元、3亿元、1亿元和1.7亿元[83][84][85] - 公司持有的证券投资包括内外地股票，总投资额为6.66亿元，其中包括HK圣诺医药和HK嘉和生物，截至报告期末，投资市值分别为1.16亿元和0.41亿元[86] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和内部规章制度要求建立了稳定的法人治理结构[133] - 公司持续加强子公司的规范化治理，有效控制经营风险，保障股东特别是中小股东的合法权益[133] - 公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度，强化了公司的分权制衡和相互监督机制，形成了有效的法人治理结构[140] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况良好，没有出现大额增持或减持的情况[143] - 公司各职能部门在公司经营管理层的领导下分工明确，协作有序[143]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为990,373,049.55元，同比下降27.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为98,136,640.53元，同比下降11.10%[2] - 公司总资产为15,591,153,946.03元，较上年度末增长1.72%[3] - 公司公允价值变动收益为-6,738.89万元，较上年同期增长68.31%[4] - 公司营业收入下降主要是因为疫苗产品销售额减少[16] - 公司现金流量净额下降主要是因为经营活动支出增加[23] - 公司投资活动现金流量净额增加主要是因为收回股权投资款及投资收益款增加[24] - 公司报告期内筹资活动净额较上年同期减少91,196.91万元，现金流量净额较上年同期减少82,846.53万元[25] - 营业总收入为3,158,044,365.35元，较上期有所下降[54] - 营业总成本为2,320,868,365.21元，较上期有所下降[54] - 公司营业利润为779,311,646.09元，较上期略有下降[54] - 净利润为697,229,401.89元，较上期有所增加[54] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为128,384股，前十名股东持股情况中，刘俊辉持股最多，持股比例为3.37%[26] - 公司股东刘俊辉通过普通证券账户和国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有54,161,648股[28] - 公司股东杨更通过普通证券账户和国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有30,305,900股[29] - 公司股东黄静通过普通证券账户和南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有23,629,589股[30] - 公司股东陈尔佳通过普通证券账户和国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有22,784,277股[31] - 公司高管锁定股份情况中，李云春持有20,362,636股，黄镇持有13,274,047股，姜润生持有773,437股[32] 业务发展 - 公司成立于2001年，是一家专业从事人用疫苗集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业[33] - 公司已上市8个疫苗产品（12个品规），合计共获得批签发28,781,764剂，同比增长98.18%[34] - 公司与合作方持续推进呼吸道合胞病毒mRNA疫苗、流感病毒mRNA疫苗以及针对通用流感病毒的siRNA药物的临床前研究工作[35] - 公司在报告期内持续拓展国际业务，产品已出口海外18个国家，覆盖多个区域市场[40] - 公司13价肺炎结合疫苗获得印度尼西亚食品药品监督管理局签发的Ⅲ期临床试验批件[40] - 公司持续推动双价HPV疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的世界卫生组织预认证工作[40] 股票期权激励计划 - 2021年5月26日，公司调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格为24.90元/股和28.43元/股[44] - 2022年4月27日，公司调整2018年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格为24.873元/股和28.403元/股[44] - 2023年5月18日，公司调整2018年股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格为28.393元/股[45] - 截至2022年6月23日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已全部行权完成[44] - 截至2023年6月30日，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期激励对象已自主行权并完成证券登记5,371,500股[45] - 截至2023年7月25日，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期届满，实施结束[45] 股份回购 - 公司拟回购A股社会公众股份，回购股份上限为400万股，占公司总股本的0.25%，回购价格不超过49.99元/股[47] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,000,000股，占公司总股本的0.12%，最高成交价为36.28元/股[48] 现金流量 - 2023年第三季度，云南沃森生物技术股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为860,936,364.22元，较上期略有下降[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-574,228,118.23元，较上期有所改善[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,256,313.50元，较上期略有下降[57] 资产负债表 - 2023年第三季度，云南沃森生物技术股份有限公司的流动资产合计为8,790,013,337.18元，较上期略有下降[52] - 公司非流动资产合计为6,801,140,608.85元，较上期有所增加[52] - 资产总计为15,591,153,946.03元，与上期持平[52] - 公司流动负债合计为3,032,084,782.01元，较上期有所下降[52] - 非流动负债

证券代码:300142 证券简称:沃森生物 云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | | | □ 其他( ) | | | 凯石投资 方微微 | | 参与单位名称及人员姓名 | CapitalStrategic Research Emily ChenRBC Global AM Richard Farrell博时基金 | | | 莫尼塔 王洁 | | 时间 | 2023 年 9 月 14 | | 地点 | 公司会议室 | | | BD 总监 王子龙 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 刘宇然 | | 员姓名 | 投资者关系经理 | | | 投资者关系助理专员 | | | 2023 年 9 月 14 | 与公司进行了沟通交流,本次沟通交流涉及的主要内容如下: 1 ...