公司业务进展 - 公司年产 500 万台水表智能工厂项目正在有序进行，计划于 2024 年 10 月底完成调试并试产[1] - 公司子公司天和永磁由于前期原料与氧化物价格倒挂,除必须履行的合约外,目前均在严格控制产出,如倒挂状况改善将恢复正常生产[2] 财务状况 - 2024 年上半年公司净利润为 -6,500 万元,主要由于稀土氧化物价格大幅下降,导致稀土氧化物综合回收利用业务出现亏损,以及存货跌价损失大幅增加[1][2] - 公司目前稀土业务正常,近期稀土氧化物价格逐步上涨,公司稀土业务经营状况有望得到改善[2] - 公司暂时没有股份回购计划,现金理财的目的主要是通过进行适度的低风险理财产品投资获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率[2] 未来发展 - 公司除参股中稀天马、控股天和永磁、集盛科技实施股权回购外,暂没有实施上游资源端及稀土行业产业并购计划,主要应对措施是练好内功,迎接和把握行业新一轮发展机遇[2] - 公司将认真听取投资者关于市值管理方面的建议,如有相关回购、增持计划,公司将及时履行信息披露义务[2]

2024 年半年度报告 2024-043 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计 主管人员)刘建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能面临技术创新或产品更新、新产品新领域所面临 的市场开拓、汇率波动、应收账款回收、稀土产品价格波动及税收优惠政策 变化等风险，有关风险因素内容与对策在本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | --- | |-------------------------- ...

公司概况 - 三川智慧科技股份有限公司参加"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] - 本次活动采用网络远程方式举行,投资者可通过多种渠道参与[1] - 公司董事、财务总监、董事会秘书和证券事务代表将在线与投资者就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流[1] 活动信息 - 活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00[1] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载"全景路演APP"参与本次互动交流[1] 公司业务 - 三川智慧科技股份有限公司主营业务[1] 公司治理 - 公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入为34,853.32万元，同比下降15.56%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为47.44万元，同比下降97.29%[7] - 公司智慧水务类业务实现净利润3,623.49万元，同比增长17.06%[7] - 公司稀土类业务一季度收入下降38.11%，产生经营亏损3,576.05万元[7] 资产情况 - 公司货币资金为183,133,526.95元，同比下降60.35%[7] - 公司交易性金融资产为276,634,830.67元，同比增长168.67%[7] - 公司预付款项为57,721,720.24元，同比增长42.34%[7] - 公司2024年第一季度期末货币资金为183,133,526.95元，较期初有所减少[12] - 公司2024年第一季度期末固定资产为210,107,425.32元，与期初基本持平[13] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-69,431,250.17元，同比增长62.60%[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-195,878,639.77元，同比减少19.47%[8] - 经营活动现金流出小计为455,760,765.41元，较上期减少了275,406,466.34元[17] - 公司投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为32,000,000.00元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,429股，前十名股东持股情况中，江西三川集团持股比例最高，达到35.84%[9] 其他财务情况 - 2024年第一季度，三川智慧科技股份有限公司负债总额为611,432,879.38元，较上期减少了121,625,747.13元[14] - 公司营业总收入为412,772,002.87元，较上期下降了64,238,794.56元[14] - 公司营业总成本为402,603,681.95元，较上期下降了43,875,203.19元[14] - 公司营业利润为-18,236,569.23元，较上期下降了31,939,813.52元[15] - 公司净利润为-9,898,653.88元，较上期下降了23,281,459.24元[15] - 综合收益总额为-9,898,653.88元，较上期下降了23,281,459.24元[16] - 三川智慧科技2024年第一季度投资活动现金流入小计为136,415,216.49元[18] - 三川智慧科技2024年第一季度投资活动现金流出小计为332,293,856.26元[18] - 三川智慧科技2024年第一季度筹资活动现金流入小计为119,000,000.00元[18] - 三川智慧科技2024年第一季度筹资活动现金流出小计为133,134,583.08元[18] - 三川智慧科技2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-279,330,331.18元[18]

公司治理 - 公司董事会设有9名董事，包括3名独立董事，下设4个专门委员会，成员专业结构合理，能够有效、科学、迅速、谨慎地做出决策[96] - 公司建立了目标责任考核体系和高级管理团队年度绩效考核评估制度[97] - 公司严格按照法律法规和规章制度要求做好内幕信息管理与披露工作[97] - 公司通过多种形式与投资者展开交流，提高公司信息透明度[97] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[99] - 公司拥有独立完整的研发、生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东[100] - 公司设立了独立的员工队伍，建立了完整的劳动、人事及工资管理制度，人员独立于控股股东[101] - 公司资产完整且独立，不存在被其违规占用、支配的情况[101] - 公司设置了独立的财务部门和内部审计部门，能够独立做出财务决策[101] - 公司召开了2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案[102] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职情况[103] - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景、工作经历和主要职责[105] 财务数据 - 三川智慧科技2023年营业收入达到22.85亿元，净利润为2.4亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元[22] - 三川智慧科技2023年末资产总额为32.52亿元，归属于上市公司股东的净资产为24.72亿元，基本每股收益为0.2307元[22] - 公司2023年实现营业收入228,472.42万元，同比增长71.57%[59] - 公司2023年实现营业利润29,333.18万元，同比增长17.94%[59] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元，同比增长12.19%[59] - 公司2023年实现净利润为28,088.98万元，可供投资者分配的利润为101,977.18万元[132] - 公司2023年度报告中提到，报告期末在职员工数量合计为1,464人，其中生产人员为761人，销售人员为141人，技术人员为296人[125] - 公司全年共缴纳环境保护税10569.19元[150] 技术创新与产品 - 公司可能面对的风险包括技术创新或产品更新、新产品新领域市场开拓、商誉减值、应收账款回收、稀土产品价格波动、税收优惠政策变化等，详细内容在管理层讨论与分析中的“公司未来发展的展望”部分有描述[3] - 物联网水表具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费、GPS定位、掉电关阀、异常预警等功能，适宜所有有无线通讯信号的区域内水表的智能化改造[9] - NB-IoT是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点，可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧水务等[11] - 智慧水务是指通过新一代信息技术实时感知城镇水务系统的运行状态，提供智能感知、智能仿真、智能诊断、智能预警、智能调度、智能控制、智能处置和智能服务的全方位水务系统[13] - 软件即服务（SaaS）是通过网络提供软件服务，用户无需购买软件，无需对网络进行维护[14] - 窄带物联网水表应用NB-IoT技术，提升水表数据传输稳定性、可靠性，降低通信成本[16] - DMA分区计量管理是基于5G通信技术，实时感知多种参数的水表，实现分区定量管理，控制产销差，保证供水稳定[16] - 水司管网地理信息（GIS）平台利用GIS空间数据管理技术，实现管网空间数据的统一管理，为科学决策提供依据[17] - 智慧水务管理系统涵盖数字供水、智能管控、实时监测和水务物联等功能，是水务行业信息化综合管理系统[18] 市场发展与前景 - 公司主营业务包括水计量、水运营、健康水生活、智慧水务数据云平台建设[26] - 智慧水务行业通过物联网、云计算、大数据等技术实现全方位水务系统智能化[26] - 我国智慧水务行业发展尚处于初期，存在数据传输安全、信息孤岛等问题[26] - 智能水表市场占有率将逐步提高，已成为推动行业发展的新动力[27] - 智慧水务将迈入高速发展期，实现全面数字化转型，提高运营效率和服务水平[27] - 智慧水务将更加注重智能化解决方案的建设，通过大数据分析和人工智能技术，实现对水务数据的深度挖掘和智能分析[27] - 智慧水务的发展将与环保、城市规划等领域进行合作与交流，促进跨界融合，更好地服务于城市发展和居民生活[27] - 水表制造行业已进入成长后期，整体增速相对放缓，智能水表的需求仍然旺盛，智慧水务管理系统和方案的推广应用处于高速增长期[28] - 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，具有较高的行业和

公司基本信息 - 公司声明保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司面临的风险包括房地产业周期性波动、技术创新或产品更新、市场开拓等[3] 智能水表 - 智能水表是一种利用现代技术对用水量进行计量并进行数据传递及结算交易的新型水表[8] - 物联网水表具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费等功能[10] - NB-IoT是一种低功耗广覆盖物联网技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低等特点[12] - 阶梯水价制度可以拓展水价上调空间，增强节水意识，避免水资源浪费[13] - 智慧水务通过新一代信息技术实时感知城镇水务系统的运行状态，提供决策支持[14] 公司财务状况 - 三川智慧科技股份有限公司2023年上半年营业收入达到10.41亿元，同比增长173%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9771.45万元，同比增长24.62%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比下降188%[25] - 公司总资产为30.65亿元，较上年末增长2.04%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为23.14亿元，较上年末增长3.21%[25] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为5933.35万元[27] - 公司非经常性损益项目中，债务重组损益为-76.17万元[27] - 公司非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2420.54万元[27] - 公司非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目为729.64万元[27] - 公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴个人所得税的手续费[28] 公司业务板块 - 公司主要业务包括智慧水务和稀土资源回收利用两大板块[29] - 公司产品包括NB-IoT无磁远传水表、电磁水表、多感知超声波水表、无负压管网叠压稳流给水设备、智慧水务管理平台和氧化镨钕[29] - NB-IoT无磁远传水表具有无磁传感、1L计量、NB-IoT通讯、数据存储和低压检测等关键技术优势[29] 公司发展战略 - 公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华中、西南、西北七个大区的全国性营销服务网络[35] - 公司通过合资、合作等方式，与大型水务集团、水务投资企业建立长期稳定的战略合作关系[35] - 公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展战略[35] 公司财务活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为140,194,120.96元，主要是由于子公司天和永磁取得借款所致[46] - 公司投资收益为85,223,624.98元，其中对联营企业和合营企业的投资收益下降50.61%[46] 公司风险管理 - 公司面临房地产行业周期性波动风险，应对措施包括抓住工业互联网、移动物联网产业发展机遇，扩大智能水表销售[65] - 公司在技术创新与产品更新方面具备一定竞争优势，但需持续投入与激励力度以满足客户需求[66] - 公司提出了“双轮驱动”战略，涉水板块转型升级、稀土板块并购扩张，以应对新产品、新领域的市场开拓风险[66] 公司社会责任 - 公司积极参与公益事业，根据法律规定完善法人治理结构，保障长期稳定健康发展[80] - 公司坚持“创新、共赢、诚信、引领”为履行社会责任的宗旨，将社会责任贯彻到日常经营活动中[80] - 公司注重股东权益保护，严格按照相关规定召开股东大会，保证股东权益和发言权[80]

财务表现 - 三川智慧科技2023年第一季度营业收入同比增长162.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降48.50%[5] - 公司智慧水务业务收入同比增长33.55%[7] - 公司累计实现营业收入41,277.20万元，同比增长162.07%[7] - 公司实现营业利润1,370.32万元，同比下降61.18%[7] - 公司实现归属于母公司股东净利润1,752.84万元，同比下降48.50%[7] - 公司净利润为13,382,805.36万元，同比下降60.29%[11] - 公司现金及现金等价物净增加额为-286,625,316.43万元，同比增长80.98%[11] - 公司2023年第一季度净利润为13,382,805.36元，较上期有所增长[18] 资产负债 - 公司货币资金期末数为225,521,736.67元，同比下降55.98%[8] - 公司应收票据期末数为9,008,646.36元，同比下降56.57%[8] - 公司预付款项期末数为170,994,291.71元，同比增长78.93%[8] - 公司流动资产合计为2,004,438,299.77万元，非流动资产合计为1,121,666,722.67万元，资产总计为3,126,105,022.44万元[15] - 三川智慧科技股份有限公司2023年第一季度流动负债合计为551,569,473.99元[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为545,515,129.02万元，同比增长146.18%；经营活动现金流出小计为731,167,231.75万元，同比增长174.20%[11] - 投资活动现金流入小计为45,089,952.10万元，同比下降69.81%；投资活动现金流出小计为288,327,197.38万元，同比增长9.79%[11] - 公司现金及现金等价物净增加额为-286,625,316.43万元，同比增长80.98%[11] - 三川智慧科技2023年第一季度经营活动现金流入小计为545,515,129.02元，现金流出小计为731,167,231.75元，现金流量净额为-185,652,102.73元[20] - 投资活动现金流入小计为45,089,952.10元，现金流出小计为288,327,197.38元，现金流量净额为-243,237,245.28元[20] - 筹资活动现金流入小计为174,500,000.00元，现金流出小计为32,360,698.97元，现金流量净额为142,139,301.03元[20] 股东情况 - 公司前10名股东中，江西三川集团持股比例最高，为35.84%；其次为王锋、周钢华、童保华等[12] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司持有15,240,000股，刘明持有8,792,617股，吴强持有7,810,600股[13]

财务表现 - 三川智慧科技2023年第三季度营业收入为475,964,923.59元，同比增长30.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为64,647,581.60元，同比增长43.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,458,297.36元，同比下降191.70%[5] - 营业收入达到1,517,424,651.80元，同比增长103.49%[8] - 营业成本为1,282,464,618.18元，同比增长128.43%[9] - 研发费用为47,194,401.40元，同比增长32.83%[9] - 财务费用为7,435,107.62元，同比增长260.26%[9] - 公司与鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司签署股权转让协议，将持有的江川水务51%股权转让给对方[14] - 公司受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权，成为其股东[14] - 公司负债合计为687,921,108.94元，较上期增长了20.89%[17] - 本期营业总收入为1,517,424,651.80元，较上期增长了103.99%[17] - 营业总成本为1,464,441,424.92元，较上期增长了107.69%[17] - 营业利润为186,513,529.14元，较上期增长了39.33%[18] - 净利润为165,413,133.21元，较上期增长了28.89%[18] - 归属于母公司股东的净利润为162,362,093.67元，较上期增长了31.61%[18] - 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度税后净额为165,413,133.21元[19] 投资情况 - 在建工程金额为65,194,278.37元，同比增长107.80%[8] - 公司与鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司签署股权转让协议，将持有的江川水务51%股权转让给对方[14] - 公司受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权，成为其股东[14] 资产状况 - 2023年第三季度，三川智慧科技股份有限公司的流动资产合计为2,046,745,443.91元，较年初增长了8.85%[15] - 非流动资产合计为1,179,987,019.40元，较年初增长了5.11%[16] 现金流量 - 2023年第三季度，公司投资收益达到11.57亿，同比增长60.72%[10] - 营业外收入达到6.50亿，同比增长15223.64%[10] - 净利润为16.54亿，同比增长28.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,458,297.36元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-344,890,041.55元[21]

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为173.79亿元，同比增长133.06%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17.06亿元，同比增长38.26%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为61.83亿元，同比增长69.76%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.29亿元，同比增长62.04%[5] - 公司2023年前三季度新增稀土资源回收综合利用业务收入8.75亿元[8] - 公司2023年前三季度智能水表等业务收入同比增长19.83%[8] - 公司2023年前三季度营业成本增长164.88%，高于收入增幅，主要是新增稀土业务毛利率较低[9] - 公司2023年前三季度研发费用增长32.83%，主要是研发项目和人员薪酬增加[9] - 公司2023年前三季度财务费用增加260.26%，主要是子公司天和永磁借款利息增加[9] - 公司2023年前三季度的营业收入为173.79亿元[17] - 公司2023年前三季度的净利润为17.77亿元[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为17.06亿元[17] - 公司2023年前三季度的研发费用为4.72亿元[17] - 公司2023年前三季度的投资收益为11.57亿元[17] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-10.95亿元，同比下降191.70%[5] - 收入增长销售收现增加[10] - 主要是采购付现及缴纳税金增长所致[10] - 比例大于销售收现比例，导致经营活动现金流量为净流出[10] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-109,458,297.36元[20] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-344,890,041.55元[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为134,589,151.50元[21] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为182,819,947.97元[21] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,810,225,951.62元[20] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,642,528,263.54元[20] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为131,792,862.88元[20] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为80,955,527.64元[20] 资产负债 - 公司2023年9月30日的货币资金为19.34亿元[15] - 公司2023年9月30日的应收账款为73.88亿元[15] - 公司2023年9月30日的存货为56.11亿元[15] - 公司2023年9月30日的资产总额为322.67亿元[15] - 公司2023年9月30日的负债总额为68.79亿元[15] 其他 - 报告期处置部分固定资产所致[10] - 主要是报告期子公司川宇贸易取得的交易对方的违约金[10] - 主要是报告期捐赠支出所致[10] - 利润增长所致[10] - 报告期子公司天和永磁借款增加[10] - 主要是报告期子公司天和永磁归还借款增加所致[10] - 主要是报告期子公司天和永磁借款净额增加所致[10] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为170,624,727.08元，同比增长38.2%[19] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.1641元，稀释每股收益为0.1641元[19]

三川智慧科技股份有限公司2023年半年度报告全文 三川智慧科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-059 ...