利欧集团股份有限公司 1 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-058 债券代码：128038 债券简称：利欧转债 利欧集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"利欧股份"）于2019年4月27 日发布了2018年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办 投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待日：2019年5月20日（星期一） 2、接待时间：接待日当日下午13:00-15:00 3、接待地点：浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室 4、登记预约：参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日内与公司董事会 办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：周利明； 电 话：021-60158601；传真：021-60158602。 5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及 复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上 述证明性文件 ...

利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 利欧集团股份有限公司 Leo Group Co.,Ltd. 2019 年第一季度报告 1 2019 年 04 月 利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林 富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------| | □ 是 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为利欧股份，股票代码为002131，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为王相荣，注册地址为浙江省温岭市滨海镇利欧路1号[17] - 公司网址为http://www.leogroup.cn，电子信箱为wxr@leogroup.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] 公司业务概述 - 公司主营业务包括微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售，并逐步扩展至清洗与植保机械、工业泵业务及数字营销领域[22] - 公司自2007年起通过合资和收购逐步扩展业务领域，包括进入清洗与植保机械、工业泵业务及数字营销领域[22] - 公司机械制造业务涉及微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵等多个行业，产品制造能力在行业内处于领先地位[51] - 公司微型小型水泵和园林机械产品所用的电机全部自制，零部件自制率约80%[67] - 公司生产装备水平在微型小型水泵和园林机械行业处于领先地位，使用大量先进生产设备[68] - 公司产品线丰富，满足国际大客户"一站式"采购需求，推动生产规模扩大，降低采购成本和制造成本[69] - 公司国际营销能力强，已在世界各主要销售市场建立完善的营销网络，客户合作稳定[70] - 公司技术创新能力强，拥有国家级企业技术中心，具备较强的自主研发能力和工业设计能力[74] 财务表现 - 公司2018年营业收入为12,250,038,568.54元，同比增长15.87%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,859,508,127.77元，同比下降541.50%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,966,913,852.66元，同比下降743.02%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,646,468.75元，同比下降38.74%[27] - 基本每股收益为-0.33元，同比下降375.00%[27] - 加权平均净资产收益率为-26.31%，同比下降31.93个百分点[27] - 总资产为14,174,557,849.86元，同比增长6.22%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为6,887,701,118.81元，同比下降9.33%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,110,380,855.54元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,144,718,113.84元[30] - 公司实现营业收入1,225,038.56万元，同比增长15.87%[79] - 主营业务收入为1,220,262.45万元，同比增长15.92%[79] - 归属于上市公司股东的净利润为-185,950.81万元，同比下降541.50%[79] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-196,691.39万元，同比下降743.02%[79] - 总资产为1,417,455.78万元，较期初增加6.22%[80] - 归属于上市公司股东的所有者权益为688,770.11万元，较期初减少9.33%[82] - 制造业营业收入为22.71亿元，同比增长5.60%[94] - 互联网业营业收入为99.32亿元，同比增长18.57%[94] - 国内营业收入为110.78亿元，同比增长17.27%[94] - 国外营业收入为11.72亿元，同比增长4.06%[94] - 数字营销服务营业收入为96.18亿元，同比增长20.43%[94] - 制造业毛利率为23.94%，同比下降0.77个百分点[97] - 互联网业毛利率为8.58%，同比下降4.50个百分点[97] - 数字营销服务毛利率为6.98%，同比下降3.81个百分点[100] - 国内毛利率为10.20%，同比下降3.83个百分点[100] - 国外毛利率为23.10%，同比下降4.31个百分点[100] - 前五名客户合计销售金额为33.43亿元，占年度销售总额的27.40%[105] - 前五名供应商合计采购金额为70.29亿元，占年度采购总额的65.64%[105] - 销售费用为4.77亿元，同比增长8.62%[108] - 管理费用为4.65亿元，同比增长13.80%[108] - 财务费用为1.86亿元，同比增长117.56%，主要由于银行借款增加和可转债利息摊销[108] - 研发费用为1.62亿元，同比增长13.42%[108] - 研发投入金额为1.62亿元，同比增长13.42%，占营业收入的1.32%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，同比减少38.74%，主要由于支付其他与经营活动有关的现金增加[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.13亿元，同比增长76.31%，主要由于公司发行可转债募集资金到账[113] - 现金及现金等价物净增加额为11.52亿元，同比增长293.96%[113] 数字营销业务 - 公司数字营销服务覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整服务链条[39] - 公司通过并购重组整合了多家数字营销领域的优质公司，提供一站式整合数字营销服务[56] - 公司数字营销服务覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整服务链条[56] - 公司通过集中采购媒体资源，增强议价能力，形成采购价格优势，提供更优惠的销售政策[56] - 公司流量整合业务可以将大量优质流量资源导入精准营销业务的投放平台，提升投放效率[57] - 公司拥有庞大的媒体资源库，全面覆盖搜索类、导航类、门户类、视频类和游戏类等优势广告资源[61] - 数字营销云平台建设项目募集资金拟投入总额为94,472.44万元[84] - 大数据加工和应用中心建设项目募集资金拟投入总额为53,387.60万元[84] - 数字化广告交易平台建设项目募集资金拟投入总额为368,130.10万元[84] - 数字营销云平台建设项目因市场竞争激烈，目前处于暂停状态，尚未进行投资[133] - 大数据加工和应用中心建设项目因合规性要求提高，投资进度未达到计划进度[133] - 公司2019年数字营销板块重点工作包括加大应收账款管理、优化组织架构和精简人员[154] - 公司数字营销板块通过股权收购合同中的奖励和惩罚措施确保核心团队成员的稳定[160] - 公司数字营销板块面临的风险包括整合风险、人才流失风险、市场竞争加剧风险和政策风险[159][160][161][162] 行业与市场趋势 - 中国网民规模2018年达到8.29亿人，互联网普及率达59.6%[40] - 中国手机网民规模2018年达到8.17亿人，手机上网比例提升至98.6%[40] - 预计2019年中国网络广告市场规模将突破6,000亿元[43] - 中国清洗设备市场自2003年以来以年均20%以上的速度高速增长[49] - 预计到2020年，中国机械化植保面积将超过9,800万公顷，植保机械总需求量将达到11,400万台[50] 公司战略与计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划通过5-10年的努力，发展成为全球领先的数字传播集团，并实现制造业板块从传统制造向智能制造的转型升级[150] - 公司2019年制造业板块重点工作包括持续推进精益生产、加大业务拓展力度和加强人才及文化工作[154] - 公司2019年计划使用募集资金2,173,374,477.50元进行募投项目建设[153] 风险与挑战 - 公司面临的主要经营风险包括市场波动风险、原材料价格波动风险、人力资源风险和出口退税率变化风险[154][155][158][159] - 公司通过收购形成的商誉较大，未来需每年进行减值测试，可能影响公司合并报表利润[165] - 公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度等措施部分抵消了劳动力短缺和成本上升的影响[158] 财务与资本运作 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座[23] - 公司聘请的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为于新华和林宏金，持续督导期间为2018年4月19日至2019年12月31日[23] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为219,754.75万元[83] - 公司2018年通过公开发行可转债募集资金总额为216,575.47万元[128] - 募集资金中29,692.51万元已使用，累计使用募集资金总额为29,692.51万元，尚未使用募集资金为189,699.10万元[128] - 募集资金主要用于数字营销云平台建设、大数据加工和应用中心建设、数字化广告交易平台建设等项目[130] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,498.60万元[134] - 公司使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过70,000万元人民币暂时补充流动资金[134] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币189,699.10万元，其中存放于募集资金账户70,000.00万元，购买银行结构性存款28,000.00万元[134] 子公司与投资 - 浙江大农实业股份有限公司总资产398,767,229.86元，净资产257,920,241.63元，营业收入228,283,436.21元，净利润32,276,757.31元[144] - 利欧集团浙江泵业有限公司总资产1,942,896,715.70元，净资产905,000,847.17元，营业收入1,614,502,983.85元，净利润93,233,103.66元[144] - 利欧集团湖南泵业有限公司总资产808,484,465.53元，净资产446,331,212.52元，营业收入350,586,432.67元，净利润-51,330,551.79元[144] - 利欧集团数字科技有限公司总资产8,029,436,694.47元，净资产4,220,291,532.34元，营业收入9,950,416,906.29元，净利润-1,801,844,512.26元[144] - 上海漫酷广告有限公司总资产3,564,897,994.26元，净资产435,696,247.28元，营业收入4,075,978,474.22元，净利润1,894,506.33元[144] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司总资产1,201,236,209.90元，净资产659,250,135.42元，营业收入2,405,431,468.14元，净利润82,993,095.67元[144] - 公司通过股权投资方式收购杭州灿想投资管理合伙企业，投资金额为114,457,960.00元，持股比例为99.01%[124] - 公司通过股权投资方式收购宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金，投资金额为71,685,101.49元，持股比例为92.31%[124] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.11元（含税）[172] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.37元（含税），并每10股转增25股[172] - 2018年度公司未提出普通股现金红利分配预案[175] - 2016年度现金分红金额为59,280,611.23元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的10.54%[175] - 2017年度现金分红金额为61,466,502.59元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的14.59%[172] - 2018年度现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的0.00%[172] - 未来三年股东回报规划承诺：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的10%[185] 其他信息 - 公司股权资产较期初增加35.35%，主要系公司受让25户债权资产包及对外投资增加所致[52] - 公司货币资金较期初增加122.00%，主要系公司发行可转债募集资金到位所致[55] - 公司商誉较期初减少48.36%，主要系部分子公司经营业绩未达预期，对其投资形成的商誉计提减值所致[55] - 智趣广告2016年度、2017年度及2018年度应实现的年度经审核税后净利润分别不低于人民币5,800万元、7,540万元、9,802万元[179] - 2016年、2017年、2018年、2019年公司互联网板块实现的净利润分别不低于4.43亿元、5.63亿元、6.79亿元、8.01亿元[182] - 2016年、2017年、2018年、2019年互联网板块实现的净利润占公司年度净利润总额的比例分别不低于65%、70%、75%、80%[1