浙江众合科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：定 2024-006 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------- ...

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师 ...

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入 6.05 亿元，同比增长 -19.25%[1] - 公司2024年上半年营业成本为4.39亿元，同比下降23.62%[62] - 公司2024年上半年研发投入为9880万元，同比增长25.86%[63] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-8866万元，同比下降126.51%[10] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.16元，同比下降128.57%[10] 主营业务 - 公司主营业务包括轨道交通、智能制造、健康科技等领域，其中轨道交通业务收入占比达 XX%[1] - 公司2024年上半年智慧交通业务营业收入为3.76亿元，占总收入的62.13%，同比下降29.15%[65] - 公司2024年上半年泛半导体制造业务营业收入为1.98亿元，占总收入的32.66%，同比增长27.32%[65] - 公司2024年上半年数智化业务营业收入为2.01亿元，占总收入的3.32%，同比下降65.46%[65,66] 子公司发展 - 公司子公司浙江海纳半导体股份有限公司已于2023年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[6] - 公司控股子公司众合智行轨道交通技术有限公司在轨道交通领域持续拓展，在滁州、南通、青岛等地设立全资子公司[7] - 公司控股子公司众合智源科技有限公司在智能制造领域进一步发展，在山西、浙江等地设立控股子公司[7] - 公司全资子公司美丽人生健康科技集团有限公司在健康科技领域持续投入，旗下无限未来健康科技（杭州）有限公司和浙江煋医科技有限公司业务发展良好[6] 战略发展 - 公司将持续推进战略转型，加大在新兴领域的投入和布局，提升核心竞争力[2] - 公司将进一步优化管理体系，提高运营效率，为股东创造更好的回报[2] - 公司加快落实"1+2+N"发展战略，其中"1"代表数智化业务[21] - 公司深耕城市轨道交通领域，提供轨道交通信号系统和自动售检票及清分系统两大机电系统产品[29] - 公司以"半导体单晶硅材料"为核心，业务边界延伸至整个泛半导体产业链底层多个关键技术[34] - 公司大健康业务主要包括医疗器械CDMO创新中心和海外生物技术转化落地，聚焦数字医疗、消费医疗、康复及养老、检验检测等领域[39] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括行业竞争加剧、原材料价格波动、汇率变动等[2] - 公司面临的经济周期波动风险，并提出应对措施[89][90] - 公司面临的人才流失风险，并提出应对措施[91] - 公司面临的对外投资管理风险，并提出应对措施[92] - 公司面临的毛利率波动风险，并提出应对措施[93] 股权激励 - 公司实施了2019年和2021年股票期权及限制性股票激励计划，旨在建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才[149] - 2019年激励计划包括650万份股票期权和1,040万股限制性股票，授予对象为公司董事、高管、中层管理人员和核心技术(业务)人员[149] - 2021年激励计划包括610万份股票期权和1,600万股限制性股票，授予对象为公司董事、高管、中层管理人员和核心技术(业务)人员[151] - 公司2019年和2021年股票期权与限制性股票激励计划的解除限售期和行权期已陆续完成[149,150,153,154,156,157,158] 关联交易 - 公司2022年度关联交易总金额为3,412.92万元，占同类交易金额的比例为4.72%[113] - 公司与关联方浙江霁林进出口有限公司、浙江博众数智科技创新集团有限公司、浙江霁林电子技术有限公司等进行了采购关联交易[113] - 公司与关联方浙江众合霁林科技有限公司、浙江霁林电子技术有限公司、浙江博众数智科技创新集团有限公司等进行了销售关联交易[113,114] - 公司存在非经营性关联债权债务往来[119][120][121][122] 对外担保 - 公司存在重大担保情况,为关联方提供了大额担保[127-138] - 报告期内审批的对外担保额度合计为158,000万元，实际发生额合计为43,000万元[137] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为173,000万元，实际对外担保余额合计为121,850万元[137] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为115.23%[143] 其他重大事项 - 公司控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司于2024年7月18日完成股票定向发行,募集资金5,100万元[147] - 公司于2024年7月完成约6.84亿元定增募资，新增股份130,209,496股[50] - 公司报告期内不存在委托理财和其他重大合同[144][145][146]

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2024—054 浙江众合科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩: 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 项 目 本报告期 上年同期 亏损:6,300 万元–9,000 万元 亏损:3,914.12 万元 归属于上市公司 股东的净利润 比上年同期下降:61% -130% 亏损:6,850 万元–9,550 万元 亏损:5,056.58 万元 扣除非经常性损 益后的净利润 比上年同期下降:35% - 89% 基本每股收益 亏损:0.11 元/股–0.16 元/股 亏损:0.07 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 业绩预告未经过注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内,公司整体营业收入及利润较上年同期下降的原因主要有: 1、公司受宏观经济环境、项目交付周期等客观因素影响,智慧交通业务的 项目交付规模有所缩减; 2、公司持续优化产 ...

公司业务 - 公司主要业务板块包括智慧交通和半导体，市场地位领先[1] - 智慧交通板块围绕城市轨道交通基建系统提供行业解决方案，市场占有率达到行业第一[1] - 半导体业务主要围绕6到8寸的电子级单晶硅材料，通过技术延伸和收购扩大产能[2] - 公司数字化业务主要围绕算力服务、智能硬件和软件系统集成，服务于数字交通、智慧能源等领域[3] 市场前景 - 城市轨道交通数字化转型需求强劲，公司提供智能化决策和运营维护服务[6] - 公司在数字化转型过程中具有先发优势和市场基础，数字化业务板块发展迅速[8] - 公司在2020年确定了在半导体领域扩大产能规模的计划[9] 公司发展 - 公司是国内公立器件用8寸的唯一独立供应商，具有稀缺性[10] - 公司数字化业务核心脱胎于轨道交通技术和场景，已拓展到能源板块和算力服务领域[11] - 公司在数字化解决方案上积极布局，包括智慧矿山和算力中心的建设[12] 财务状况 - 公司整体营业收入保持稳健增长，利润在近几年有所提升[14] - 公司计划在数字化转型方面募集约10亿资金，用于研发、市场扩展和财务结构改善[16] - 公司数字化业务和半导体业务增速较快，但在营业收入和利润占比相对有限[17] 未来展望 - 公司预计未来业绩爆发将在2025年实现[17] - 公司目前在手订单确认周期较长，去年收入主要来自两三年前的新增订单[19] - 公司数字化转型资金主要用于研发投入和平台建设，面向业务端硬件产品开发[20] - 公司认为数字化业务将成为未来三年的新支柱主业，保持高速增长[21]

公司业务 - 公司主要业务板块包括智慧交通和半导体，市场地位领先[1] - 智慧交通板块围绕城市轨道交通基电系统提供行业解决方案[1] - 半导体业务主要围绕6到8寸电子级单晶硅材料，近年来产能扩张向8寸供应商进阶[2] 数字化业务 - 公司数字化业务重点发展算力服务、智能硬件及软件系统集成，服务领域包括数字交通、智慧能源等[3] - 公司通过托管建设和运营资产中心，与朗克和朗朝签订算力合作协议，构建算力网络[11] - 公司在数字化业务方面拓展智慧矿山、算力服务、数字资产运营等业务，积极布局相关领域[12] - 公司在数字化业务中推进智慧矿山、车路协同、智慧交通等项目，致力于提供行业解决方案[13] - 公司在数字化业务方面与北京大学合作，试点城市的城投公司进行商业模式创新和数据运营[14] 市场趋势 - 城市轨道交通领域市场占有率达第一，信号系统服务车站数超过1000座[4] - 城市轨道交通数字化转型市场需求强劲，数字化市场规模预计保持20%增速[6] - 公司具有强大的竞争优势，提供数字化解决方案给地铁公司，推动市场发展[7] 业绩展望 - 公司在手订单连续两年新增订单超过25亿，为未来业绩提升打下基础[8] - 公司在2020年完成了半导体淡金基地和金华浦江抛工线产线基地的建设，预计在三年内完成整体产能的扩张[9] - 公司规划在山西丹津和浦江的产能分别为750吨和432万片一年，将成为国内8寸唯一独立供应商[10] - 公司近两年营业收入稳健，利润有所提升，主要得益于毛利率保证和三费管控有效[15] - 公司计划在5月底启动募集资金的售价法庭工作，用于数字化转型、市场拓展和财务成本改善[16] - 公司今年主要在数字化和半导体领域进行布局，营收规模稳健提升，但业绩爆发预计将在2025年实现[17] - 公司目前市值约30亿，募集资金主要用于数字化转型，70%资金用于研发投入和平台建设，为未来十年发展奠定基础[20] - 公司数字化业务预计未来三年将保持高速增长，成为新的主营业务，完成公司转型[22]

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 长白山股权投资 田立园、长白山股权投资 王铭尉、金 库骐楷 蔡宜韬、金库骐楷 钟玮玮、吉林资本 张馨邈、 赢之川 侯放、万润资本 吴东润、居正资产 杨志喜、澜 活动参与人员 林投资 杨林启、杭州金投 陈文俊、台州城投 杨波、台 州城投 李政、东证创新 高玉凤、国泰租赁 白金旭、国 泰君安 伍魏等12家机构 时间 2024年5月14日（周二） 下午13:30-16:00 杭州市临安区青山湖街道胜联路 888号众合科技 3号楼 地点 8楼 上市公司接待人员 副总裁兼董事会秘书 何俊丽 一、由众合科技副总裁兼董事会秘书何俊丽女士对 公司概况、2023年公司经营情况、业绩情况和未来发 展规划进行了介绍。要点如下： 1.整体经营情况 公司实现整体营业收入约 23.25亿元，净利润 5754.66万元；其中扣非净利润 3472.37万元，同比增 长39.69%。公司始终坚持技术驱动业务成长，近年来 随 ...

公司概况 - 浙江众合科技股份有限公司是一家从事轨道交通、半导体、算力、大健康等业务的高科技公司[1][2][3] - 公司在轨道交通无人驾驶领域已拥有成熟技术,位于行业第一梯队,相关系统已应用于多个城市轨道交通线路[1] - 公司正在积极拓展"车路云协同+低空+低轨卫星"的立体化和互联互通的大交通场景市场[1] - 公司半导体业务已持续实现盈利,除去去年因周期性影响外,业绩始终处于增长态势[2] - 公司算力和大健康业务今年都会有初步的效益显现[3] 业务发展 - 公司正在调研和合作谈判低空经济领域的具体业务,若有相关进展将及时公告[1][2] - 公司以医疗器械CDMO为抓手,正在构建"生物医药和医疗器械"的海内外技术与产品转化和交互数字平台[4] - 公司正在落实定增相关事项,将结合市场行情、投资人决策流程等因素综合考虑,尽快完成定增[4][5] - 公司庆阳时空大数据云中心项目目前正在设计和筹建阶段,会尽快推进建设[5] - 公司与华为在智能煤矿、人工智能产品、交通工程等领域开展合作[5] 经营情况 - 公司2024年第一季度亏损已有所收窄,为确保年度经营目标,公司制定了利润目标考核方案[5] - 公司智慧交通项目由于行业特性,各季度存在明显差异,项目交付和回款集中在下半年尤其是四季度[5] - 公司数智化业务毛利率提升较快,主要系项目质量提升、业务核心竞争力增强[5] 发展前景 - 公司数字化转型符合未来长期发展趋势,数智化业务具备长期发展潜力[6][7] - 公司主营业务具备长期稳定发展的核心竞争力,如信号系统市占率、研磨片市占率等[7] - 公司正逐步完善公司治理结构,建立团队激励机制,支持公司长期发展[7] - 公司未来将聚焦数字经济、低空经济等关键领域,加快新技术在潜在市场的规模化应用[8]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为252,532,214.98元，同比下降26.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,766,681.48元，略有增长[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-320,743,404.88元，同比下降18.34%[5] - 公司非经常性损益项目总计为4,250,015.06元[5] - 营业收入下降26.85%，主要系智慧交通业务执行项目交货量低于上年同期[8] - 2024年第一季度，公司的净利润为-23,467,122.50元，较上期下降了9.0%[17] - 2024年第一季度，公司的综合收益总额为-22,105,896.96元，较上期下降了23.3%[18] - 2024年第一季度，公司的每股收益为-0.05元，与上期持平[18] - 2024年第一季度，公司的经营活动现金流量净额为-320,743,404.88元，较上期下降了18.5%[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-386,431,956.34元，较去年同期减少约4.3%[20] 资金情况 - 货币资金减少38.61%，主要系经营和投资活动产生的现金流出所致[7] - 浙江众合科技股份有限公司2024年第一季度期末余额货币资金为612,169,906.23元，较期初余额下降[14] - 公司长期股权投资为974,146,833.96元，较上期增加[15] - 浙江众合科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份8,705,647.00股，持股比例为1.56%[13] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额减少123.22%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额增加468.20%，主要系借款净流入增加[10] - 浙江众合科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为35,676,955.19元，同比增长约154.6%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为373,836,675.99元，较去年同期增长约394.3%[20]