安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄李平、主管会计工作负责人刘恩秀及会计机构负责人(会计 主管人员)刘恩秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | .......................................... ...

净利润预测 - 2024年上半年，安凯客车预计净利润为650万元至850万元，扭亏为盈[2] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,000万元至2,300万元[4] 业绩改善原因 - 主要业绩改善原因包括客户订单增加和公司经营管理改善[6]

安徽安凯汽车股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：（2024-035） 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ...

安徽安凯汽车股份有限公司2023年年度报告全文 安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 ...

销售合同终止 - 安凯客车与A客户签署的销售合同金额为6152.4万美元[1] - 合同约定所有车辆须在公司收到可接受的100%不可撤销、不可转让信用证之后240天内发运完毕[1] - 由于买方未能办妥信用证，导致公司无法按时交付车辆，双方经协商一致同意终止原合同[1]

安徽安凯汽车股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：（2023-082） 安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

公司概况 - 公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体的大型综合客车厂商[16] - 公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站[17] 财务表现 - 本报告期营业收入为745,817,622.36元，同比增长23.77%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-66,168,490.74元，同比增长29.93%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为125,335,637.03元，同比下降66.14%[11] - 基本每股收益为-0.09元，同比增长30.77%[11] - 总资产为3,442,104,357.35元，较上年末增长2.14%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为955,405,250.45元，较上年末增长2967.34%[11] 业务模式 - 公司采购模式主要包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等，严格管理采购流程和供应商绩效[17] - 公司销售模式采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求[19] 报告期财务表现 - 公司2023年半年度营业收入同比增长23.77%，营业成本同比增长17.61%，财务费用同比减少49.38%[23] - 公司主营业务中，整车占营业收入比重92.59%，国内市场占比72.42%，国外市场同比增长201.05%[24] - 客车制造业营业收入同比增长5.11%，毛利率同比增长4.97%；整车产品毛利率同比增长6.07%[24] 资产情况 - 安徽安凯汽车股份有限公司2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例为20.83%，较上年末增加了3.63%[25] - 存货占总资产比例为6.72%，较上年末增加了1.29%[25] - 公司截至报告期末的资产权利受限情况显示，固定资产（设备）受抵押借款限制，账面价值为61,014,415.22元[26] - 公司固定资产（厂房）和无形资产也受抵押借款限制，分别为122,245,527.62元和68,697,908.22元[26] 募集资金使用 - 公司募集资金使用情况显示，2018年非公开发行募集资金项目已累计使用募集资金16730.10万元，尚未使用的募集资金为1792.34万元[30] - 公司向特定对象发行A股股票项目募集资金总额为999,999,999.95元，已累计使用募集资金90,632.14万元，尚未使用的募集资金为8,364.60万元[33] 诉讼案件 - 公司与深圳市民富沃能新能源汽车有限公司的诉讼案件涉案金额为3,637.37万元[89] - 公司与宜昌葛洲坝鹏程运输有限公司的诉讼案件涉案金额为750.79万元[91] - 公司与宁夏星旅新能源汽车有限公司、陕西星旅新能源汽车有限公司的诉讼案件涉案金额为119万元[93] - 公司与珠海市祥通汽车租赁有限公司、黄佰强、曾琼娥的诉讼案件涉案金额为864.49万元[95] - 公司与辽宁雨露校运有限公司的诉讼案件涉案金额为151.85万元[97] - 公司与太原市信益丰汽车租赁有限公司、赵建军的诉讼案件涉案金额为25.52万元[98] - 公司与一正新能源实业集团公司的诉讼案件涉案金额为1,051.53万元[100] - 公司与宁夏星旅新能源汽车有限公司、陕西星旅新能源汽车有限公司的诉讼案件涉案金额为100万元[102] - 公司与遵义安乘运业有限公司的诉讼案件涉案金额为24.5万元[103] - 公司与吐鲁番市顺达交通有限公司的诉讼案件涉案金额为174.12万元[104] 股权情况 - 公司新增股份206,185,567股，总股本由733,329,168股增加至939,514,735股[188] - 公司前10名股东中，安徽江淮汽车集团持有184,763,565股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，安徽省投资集团控股持有69,245,331股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，苏凤英持有7,000,000股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，何刚持有6,661,300股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，刘岩持有4,600,000股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，闫浩持有4,222,600股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，上海仁和智本资产管理有限公司持有2,850,000股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，国元仁和量化定增1号基金持有2,799,400股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，陶文涛持有2,400,000股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，何丽红持有2,050,000股人民币普通股[197]

公司基本情况 - 公司股票代码为000868，股票简称为安凯客车[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,487,992,571.91元，较上一年下降16.44%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-239,702,091.92元，较上一年增长9.27%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为324,569,781.97元，较上一年增长156.89%[8] - 公司2022年基本每股收益为-0.33元，较上一年增长8.33%[8] - 公司2022年总资产为3,370,000,876.53元，较上一年下降10.95%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为31,147,695.22元，较上一年下降88.26%[8] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[8] 公司行业发展趋势 - 全球汽车市场自2001年至2007年年复合增长率约为4.49%，2010年全球汽车产量同比增长25.75%[14] - 中国汽车产销量在2001年至2021年间从234万辆增长至2,608.2万辆，连续多年保持全球第一[16] - 我国汽车工业发展分为初创、成长、全面发展及新能源蓬勃发展四个主要阶段[16] - 我国汽车产业将紧紧围绕新能源汽车与智能网联汽车两个重要发展方向展开，电动化、智能网联化将成为未来发展主题[17] 公司产品销售情况 - 公司累计销售各类客车3,072辆，较上年同期下降了19.85%[19] - 公司2022年销售各类客车3072台，同比下降19.85%，全年营业收入14.88亿元，同比下降16.44%[31] - 公司全年归母净利润亏损2.40亿元[31] 公司研发情况 - 公司研发投入主要包括开发新一代E9高性能燃料客车平台、宽温域长寿命燃料电池公交车、智能驾驶客车技术研究开发与应用等项目[38] - 公司驱动电机生产和销售超过10000台，覆盖额定功率段为50~120kW，可统一匹配单元控制模块，实现了电驱动系统的最优化配置[40] 公司财务管理 - 公司截至2022年12月31日，尚未偿还贷款余额合计18,800.00万元[47] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[48][49] - 公司报告期内使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元，直接投入募集资金投资项目8817.72万元，累计使用募集资金为14422.97万元[51] 公司风险提示 - 公司未来可能面临的风险包括宏观经济周期性波动、产业政策调整和市场竞争加剧[73][74] 公司治理结构 - 公司按照法律法规要求不断完善公司治理结构，提升公司治理水平[76] - 公司第一大股东和第二大股东通过股东大会依法行使股东权利，保持独立[78] - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括任期、持股情况等[80] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为2,024人，其中生产人员占比最大，达到1,240人[98] - 公司薪酬政策以岗位价值和个人能力为基础确定员工薪酬标准，根据公司的经营效益和绩效考核情况进行薪酬支付[98] - 公司致力于搭建学习平台，提升员工岗位技能和职业素养，助力公司战略发展[100] 公司环保情况 - 公司排污许可证领取时间为2022年7月21日，有效期限为2022年11月4日至2027年11月3日[111] - 公司废水处理能力为300吨/天，持续稳定运行并执行稳定达标排放[116] - 公司共缴纳环保税17688.33元，采用低氮燃烧技术降低污染物排放量[120] 公司诉讼情况 - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[133],[134],[135],[136],[137],[138]

财务表现 - 2023年第一季度，安徽安凯汽车股份有限公司营业收入为231,354,666.06元，同比下降29.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,946,662.78元，同比增长22.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-104,115,295.06元，同比下降133.02%[5] - 总资产为3,237,510,902.70元，同比下降12.69%[5] 资产情况 - 流动资产合计为1,984,604,817.84元，非流动资产合计为1,252,906,084.86元[14] 财务活动 - 应收款项融资增长幅度最大，达到497.89%[8] - 存货增长幅度为55.76%，主要受库存商品增加影响[8] - 主营业务成本下降幅度为33.85%，主要由于经营业绩下降影响[8] - 其他收益下降55.63%，主要受合同违约金减少影响[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降42.18%，主要受提供劳务收到的现金减少影响[8] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降95.39%，主要受政府补助减少影响[8] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为440,974,844.67元，同比增长44.28%[9] - 本期支付增值税为14,143,748.10元，同比增长34.77%[9] - 本期支付往来款支付其他与经营活动有关的现金为16,663,800.84元，同比减少41.44%[9] - 本期处置固定资产净现金为1,948,065.87元，同比增长780.44%[9] - 取得借款收到的现金为978,000,000.00元，同比增长123.80%[9] - 偿还债务支付的现金为898,000,000.00元，同比增长72.03%[9] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，安徽江淮汽车集团股份有限公司持股比例为25.20%[9] - 公司股东何刚、刘岩、陈涛通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票[12] 其他信息 - 安徽安凯汽车股份有限公司2023年第一季度营业总收入为231,354,666.06元，较上期下降29.5%[15] - 经营活动现金流入小计为437,021,800.14元，较上期下降41.4%[18] - 净利润为-32,777,238.82元，较上期减少17.8%[16] - 安徽安凯汽车股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-27,937,880.55元[19] - 期末现金及现金等价物余额为100,352,618.67元[19] - 公司第一季度报告未经审计[19]