本钢板材公司经营情况 本次资产重组进展 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司根据工作情况披露相关公告[7] 行业发展情况 - 国内钢铁行业仍呈现"高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益"的"三高三低"格局，市场整体处于磨底阶段[7] - 下游需求偏弱，供应强于需求，加之原燃料价格高位运行，成本重心实际下移幅度小于钢价下移幅度，钢价整体偏弱运行，钢材市场整体处于强预期和弱现实矛盾之中[7] 公司现场参观 - 参观公司文史馆，了解公司发展历程[7]

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号: 2024-029 债券代码:127018 债券简称:本钢转债 本钢板材股份有限公司2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况:预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 亏损:151,872.73 万元 亏损:100,494.56 万元 比上年同期下降:51.13% 归属于上市公司股东 的净利润 亏损:155,782.45 万元 亏损:100,727.93 万元 比上年同期下降:54.66% 扣除非经常性损益后 的净利润 基本每股收益 亏损:0.37 元/股 亏损:0.24 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,相关的财务 数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师 事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分 歧。 三、业绩变动原因说明 2024 年上半 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000761和200761，股票简称为"本钢板材"和"本钢板B"[1] - 公司发行了债券，债券代码为127018，债券简称为"本钢转债"[1] 投资者关系活动 - 公司正在就本次与本溪钢铁资产重组的交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] - 当地银行对公司的发展给予了大力支持，公司银行授信额度充足[1] - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况，同时做好债券兑付相关资金安排[1] 铁矿石采购定价 - 公司铁精矿的主要来源是从鞍钢集团采购，标准产品定价为每月度调整一次，且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费,并在此基础上给予3%的优惠[2][3] - 低标产品定价为每月度调整一次，且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费,并在此基础上给予3%的优惠[3]

本钢板材公司投资者关系活动概要 本次交易进展 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] 可转债后续计划 - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况[2] - 公司将做好债券兑付相关资金安排[2] - 公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定，目前公司尚无下修计划[3] 公司财务情况 - 公司目前现金流正常，暂无发债计划[4] - 公司于2024年一季度报告中披露了公司股东人数，截止3月末公司股东人数为49,197人[5]

公司生产经营情况 - 正在就本次与本溪钢铁资产重组的交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素未最终确定[1] - 可转债转股受市场影响较大，目前转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况，同时做好债券兑付相关资金安排[1] - 公司产品包括热轧板、冷轧板、特钢、镀锡板等，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，广泛应用于多个领域[2] - 鞍本重组以来公司融资利率逐步降低，融资成本有较大幅度下降，公司目前现金流正常，暂无发债计划[2] - 当地银行对公司的发展给予大力支持，公司银行授信额度充足[3] 现场参观 - 组织了现场参观活动[3]

重组进展和计划 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] - 由于交易方案需进一步论证和沟通协商，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能[1] - 公司将严格按照重大资产重组规定，履行相关事项的审议程序[2] 公司经营目标 - 2024年公司力争完成生铁1033万吨，粗钢1115万吨，热轧板1046万吨，冷轧板666万吨，特钢材45.8万吨[2] 可转债相关 - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况[2] - 公司将做好可转债兑付相关资金安排[2] 其他 - 鉴于本溪钢铁矿业资产为本次交易的标的资产，为保证信息披露公平性，请投资者关注公司披露的相关公告[1]

钢铁行业供需及公司应对措施 - 钢铁行业供过于求的局面短期难以改善，行业景气复苏拐点尚未确定[1] - 公司通过提质增效、调整产品结构等措施应对行业低迷[1] 可转债转股及债务偿付 - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高[1] - 公司将积极关注转股情况，并做好债券兑付相关资金安排[1] 资产重组进展 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] - 公司将根据工作情况披露相关公告[1] 东北特钢重组投资回报 - 受钢铁行业整体影响，东北特钢盈利受限[1] - 公司将积极关注东北特钢经营情况[1]

公司概况 - 公司股票代码为000761和200761，股票简称为"本钢板材"和"本钢B"，公司还发行了债券代码为127018，债券简称为"本钢转债" [1] - 本次投资者关系活动为特定对象调研 [1] 同业竞争情况 - 公司与鞍钢集团所控制的鞍钢股份在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争 [1] - 公司与攀钢在主要业务和产品上存在明显差异，不存在实质性同业竞争及潜在同业竞争 [1] 资产置换进度 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定 [1] - 待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能 [1] 本钢B股转换 - 截止目前公司尚无将本钢B股转换为A股或H股的相关计划 [2] 资产置换方式 - 公司拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司进行资产置换 [3] - 拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债 [3] - 拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足 [3]

公司概况 - 本钢板材股份有限公司为上市公司，股票代码为000761和200761，债券代码为127018 [1] - 公司正在进行重大资产置换，涉及鞍钢集团和本钢集团的相关资产 [1][4][6] - 公司管理层近期发生变动，以提高上市公司管理水平 [8] 经营情况 - 公司连续两年亏损，今年一季度业绩仍然巨亏，主要受钢铁行业整体影响 [3] - 公司已制定有效措施提高盈利水平，目前不存在财务类强制退市风险 [3] - 公司矿业资产主要销售给本钢板材和本钢北营，资产置换后关联交易会增加 [9] ESG 表现 - 公司ESG评级在不同机构中有差异，未来将加大ESG信息披露投入，优化公司治理 [2] - 公司将持续健全ESG管理体系，提升公司治理水平，履行社会责任 [2] 重大资产置换 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定 [4][6][13] - 公司将在确定相关事项后再次召开董事会进行审议 [4][6][13] - 本次置换不涉及公司发行的B股 [12] 其他 - 公司股东人数截至2024年一季度末为49067人 [10] - 公司股价长期低迷主要受钢铁行业整体影响 [11] - 公司增加签字注册会计师是应审计会计师事务所要求，符合监管要求 [7]

业绩总结 - 公司2023年亏损7亿，2024年一季度亏损9亿[3] - 公司下游需求较弱，钢材价格上不来导致去年亏损[16] 用户数据 - 本钢矿业拥有南门路线铁矿、外头山铁矿、甲铺铁矿等矿山，总储量约12亿吨，品位20%-30%，探索量约50亿吨[8] 未来展望 - 公司通过调整大通销控制产量，瞄准汽车钢生产和销售[17] - 安康集团目标是突破5000万吨金铁矿产量[15] 新产品和新技术研发 - 公司在环保方面投入巨大，逐年进行调整，预计2025年底超低排项目全部达标，不会影响生产[19] 市场扩张和并购 - 鞍钢集团下属鞍钢矿业公司储量比本钢大，计划将本钢矿业纳入上市公司[12] - 安钢集团推进资产证券化项目，打造国内最大铁矿上市公司[13] 负面信息 - 公司重大资产置换进展较慢，需要多方沟通和调整方案，暂时未公布具体调整情况[4] - 公司可转债转股情况不理想，转股金额约10-12亿，剩余可转债约5-6亿，公司正努力提高资产质量和盈利水平以促进转股[6]