会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年营业收入实现3.96亿元,同比增长10.86% [1] - 归属于母公司的净利润为8764万元,同比下降4.86% [1] - 总营业成本增长4.6%,管理费用同期下降,财务费用同期增加1547万元,影响利润 [2] 毛利率情况 - 公司整体毛利率有所增长,其中压力机、换热器等产品毛利率增长7%左右 [2][3] - 毛利率提升主要由于外销占比提升,外销毛利率相对内销较高 [3][4] - 微通道产品毛利率有所下降,主要由于内销毛利率低于外销 [3] 研发及技术进展 - 公司在压力机、换热器、微通道等核心产品方面持续进行技术创新和优化 [5][6][7] - 在自动化、智能制造等方面也取得了一定进展,提升了生产效率和产品质量 [7][8] 订单及市场情况 - 公司上半年订单整体保持增长,其中微通道增速最快,压力机次之,换热器相对较慢 [17][18][19] - 国内市场订单有所下降,外销订单增长较快 [10][20] - 行业整体需求有所放缓,公司订单目标相对谨慎 [23][24][25] 问答环节重要的提问和回答 销售费用增加原因 - 主要是销售人员工资和薪酬增加,以及业务招待费、运输费等增加所致 [12][13] 财务费用变化 - 主要是去年利息收入较多,而今年汇兑损失较多,导致财务费用增加 [13][14] 资产减值情况 - 主要是对生产安全相关的资产计提了一定的减值准备 [14] 毛利率变化原因 - 外销占比提升,外销毛利率较高是主要原因 [15] - 国内市场竞争压力加大,导致内销毛利率有所下降 [15] 订单情况及展望 - 上半年订单整体保持增长,但三季度及下半年仍存在一定不确定性 [16][26][27] - 公司未对未来业绩做出具体指引,主要由于行业不确定性较大 [28][29][30][31]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为396,385,263.82元，同比增长10.86%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为87,637,808.92元，同比下降4.86%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,753,926.10元，同比下降4.15%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为56,797,551.78元，同比下降9.81%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为691,205,687.79元，同比下降4.92%[22] - 总资产为1,330,400,209.49元，同比下降7.07%[22] - 基本每股收益为0.20元，同比下降4.76%[24] - 稀释每股收益为0.20元，同比下降4.76%[24] - 加权平均净资产收益率为11.69%，同比下降2.03个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.91%，同比下降1.85个百分点[24] - 营业收入增长10.86%，达到396,385,263.82元[69] - 营业成本增加4.60%，为207,738,567.22元[69] - 销售费用上升31.19%，至39,312,742.19元[69] - 管理费用减少21.93%，为15,877,180.77元[69] - 研发费用增长13.96%，达到20,365,615.11元[69] - 经营活动产生的现金流量净额下降9.81%，为56,797,551.78元[69] - 投资活动产生的现金流量净额增加，为30,046,692.06元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，为-129,935,166.10元[69] - 交易性金融资产减少40.3%，为83,960,012.53元[73] - 应收款项融资减少33.57%，为32,916,960.71元[74] 行业与市场 - 公司主要业务为换热器装备和高速精密压力机的研发、生产和销售[31] - 2023年中国汽车行业产销持续稳步增长，全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%[34] - 2023年机床工具行业整体销售规模超万亿，其中成形机床近千亿，压力机销售规模约300亿[35] - 公司微通道换热器装备以体积小，热交换效率高，自动化、智能化程度高，成本低等优势，在汽车行业得到广泛的应用[34] - 公司出口持续上升趋势，海外知名客户持续增加[35] - 公司专注于成形装备制造，是一家具有自主创新能力的定制化成形技术及装备服务商[31] - 公司在我国空调换热器成形设备行业排名前列[33] - 公司产品出口到全球78个国家和地区[46] - 公司海外销售保持增长，成为全球领先汽车零部件企业供应商[53] 研发与创新 - 公司拥有专利185项，其中发明专利44项，参与制订换热器国家标准1项、行业标准2项；主持高速精密压力机行业标准7项，参与高速精密压力机可靠性评定方法2项[42] - 公司拥有西班牙华日斯蒂、尼古拉斯、日本大隈、马扎克、SNK、三菱、瑞士斯图特等高精尖数控加工设备270多台[43] - 公司新研发的46大圆柱结构件高速生产线在行业中领先，开始进入重点企业[40] - 公司开发出核心功能部件，提高市场竞争力[45] - 公司全球首创的翅片存取机进一步升级，批量投产[56] - 公司首创的环保智能型高效长U生产线批量投产，订单稳步增长[56] - 公司国内首台套关键装备MCP系列高速压力机持续优化改进，新研发的大型自粘结铁芯生产线出口交付重点客户[58] - 公司国内领先推出的46大圆柱电池结构件高速生产线已交付客户[59] - 公司高性能成形压力机和自主研发动力总成的伺服压力机批量进入欧洲和日本市场[60] 风险与挑战 - 公司面临毛利率进一步下降的风险，主要由于原材料价格波动、人力资源成本增加、新增固定资产折旧等因素[96] - 公司正在拓展新能源汽车、高端电机冲片、电子等行业市场，并在冷藏冷冻板块提高了市场占比[97] - 公司面临高素质技术工人短缺的风险，若不能提供有竞争力的薪酬待遇，可能导致人才流失[98] - 公司面临合同履约风险，主要由于定制型产品需经过多个生产阶段，可能无法满足客户的交货周期要求[99] - 公司面临应收账款风险，由于客户验收周期和交货周期可能导致账期延迟和坏账[100] - 公司海外业务销售收入快速增长，汇率波动可能对经营业绩产生影响[101] - 公司面临存货风险，包括库存原材料和产成品价格下跌的风险，以及汇率波动导致的存货跌价风险[102] 公司治理与股东结构 - 公司2022年限制性股票激励计划实际可解除限售人数为86人，解除限售的限制性股票共227.8752万股[113] - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[189] - 截至报告期末普通股股东总数为22,940户[194] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[194] - 宁波成形控股有限公司持股128,970,386股，占总股本的29.45%[198] - 郑良才持股24,739,904股，占总股本的5.65%[198] - 宁波广达投资有限公司持股21,978,364股，占总股本的5.02%[198] - 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈11号私募证券投资基金持股21,512,960股，占总股本的4.91%[198] - 宁波精微投资有限公司持股19,358,380股，占总股本的4.42%[198] - 郑功持股12,730,309股，占总股本的2.91%[198] - 陈忠灵持股3,157,096股，占总股本的0.72%[198] 环保与社会责任 - 公司环保情况：粉尘颗粒物排放浓度为20 mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为14.2 mg/m3，生活污水CODcr排放量为2.8吨/年[123] - 公司防治污染设施运行状况良好，包括喷漆有机废气治理、食堂油烟净化器等[128] - 公司修订完善《突发环境事件应急预案》，并上报环保行政主管部门备案，季度委托第三方检测公司进行环境自行监测[130] - 公司每季度进行一次废水、废气、噪声等环境污染因子监测[134][137][138][139][140][141][142][143] - 公司废水污染物包括动植物油类、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、挥发酚、PH值、悬浮物，执行《污水综合排放标准》三级标准[133][134] - 公司废气污染物包括非甲烷

业绩总结 - 宁波精达2024年5月份的换热器销售增长27%[1] - 公司一季度利润率提升明显，但不能简单用一季度数据推算全年利润率，毛利率波动与内外销有关[33] - 公司努力达到去年的毛利率提高，保持营收增长，逻辑成立[34] - 公司认为用一季度收入情况展望全年营收不会有太大差距，保持一定增长[35] - 公司每年的营收会保持一定增长，逻辑成立[36] 市场扩张和并购 - 无锡威严是一家从事模具和精密零部件生产的公司，主要用于汽车空调行业，业务遍布中国、美国、欧洲、日本和东南亚[6] - 无锡威严是宁波精达的供应商，提供模具和销售空调换热器装备[7] - 无锡威严在模具领域市占率约为30%，与宁波精达设备的协同性较强[12] - 无锡威严在海外设有多家子公司，合并报表存在一定难度，但双方初步估值上限为3.6亿[18] - 宁波精达认为收购无锡威严是一个比较划算的交易，支付方式包括股份和现金，希望实现一加一大于二的协同效应[19] 新产品和新技术研发 - 公司关注特斯拉提升4680电池产量的计划，认为国内企业已在研发这种大元素电池，特斯拉是风向标[24] - 公司认为国内企业会跟进特斯拉的技术和产量，目前已有订单，但希望特斯拉的量产速度能体现技术优势[25] - 公司在电子结构件和马达铁芯领域具有优势，看好业绩增长的主要方向[27] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在金属包装领域拓展新业务，持续增长营收是公司的宗旨[29] - 公司与金达有紧密合作关系，提供技术和装备服务，有望在模具领域提供更好的解决方案[22] - 公司在模具行业中享有较大知名度，尤其在试片和镜面模具领域[21]

财务表现 - 2024年第一季度，宁波精达营业收入为182,901,643.08元，同比增长17.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为53,323,240.83元，同比增长40.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,340,054.94元，同比增长57.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,568,896.74元，同比下降84.95%[4] - 基本每股收益为0.12元，同比增长33.33%[4] - 稀释每股收益为0.12元，同比增长33.33%[5] - 加权平均净资产收益率为7.07%，较上年度末增加1.33个百分点[5] - 报告期末总资产为1,451,134,658.30元，较上年度末增长1.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为781,770,018.50元，较上年度末增长7.53%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为182,901,643.08元，同比增长17.1%[14] - 公司2024年第一季度营业利润为62,415,050.46元，同比增长42.3%[14] - 公司2024年第一季度资产总计为1,451,134,658.30元，较上期增长1.4%[12] - 公司2024年第一季度负债合计为659,809,202.33元，较上期减少5.1%[13] - 2024年第一季度公司净利润为53,674,844.48元，同比增长41.3%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为160,135,646.68元，同比略有下降；经营活动现金流出小计为156,566,749.94元，同比增长13.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,851,057.61元，主要受到投资支付的现金增加的影响[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,997.44元，主要用于偿还债务支付和分配股利、利润[17] - 现金及现金等价物净增加额为-66,295,539.95元，期末现金及现金等价物余额为202,664,117.94元[17]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为708,587,218.33元，同比增长8.94%[9] - 公司2023年度净利润为159,238,705.67元，同比增长11.58%[9] - 公司2023年度净资产为727,001,099.24元，同比增长13.63%[9] - 公司2023年实现营业收入7.09亿元，同比增长8.94%；归母净利润为15,923.87万元，同比增长11.58%[14] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为14,702.62万元，同比增长10.61%[14] - 公司主营业务中，微通道同比增长81.14%，压力机增长9.81%[14] - 公司市场布局方面，逐步成为全球领先的定制化成形技术及装备服务商[14] - 公司在海外市场取得突破性增长，成为全球领先汽车零部件企业供应商[14] - 公司持续激活组织活力，通过组织构架调整和优化激励机制提高员工积极性[14] 产品研发与市场拓展 - 公司坚持创新驱动，保持产品独特优势[15] - 公司在2023年的财报电话会议中提到，持续加大精密机加设备投入，以构筑竞争优势[16] - 公司在2023年研发的翅片存取机被空调行业接受，实现批量订货，提高公司翅片高速生产线的市场竞争力[17] - 公司成功研发了新型智能长U机，订单稳步增长，展示了公司在智能化装备领域的进展[17] - 公司在2023年成功研发了用于46大圆柱电池壳体成形的伺服压力机，填补国内空白，获取国内知名企业订单[19] - 公司完成了电池板栅模具、高速拉伸模具及多头落料拉伸模具的研发，具备承接高端成形装备交钥匙工程能力[20] - 公司在热冲压成形、铝合金轮毂旋压机、内高压成形等汽车轻量化成形设备方面取得进展，为未来业务增长奠定基础[21] 财务状况 - 公司营业收入为70,858.72万元，同比增长8.94%[37] - 公司营业利润为18,438.09万元，同比增长10.35%[37] - 公司净利润为15,976.67万元，同比增长11.37%[37] - 公司归属于上市公司所有者的净利润为15,923.87万元，同比增长11.58%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为16,800.63万元，同比增长10.20%[37] 公司治理与股东情况 - 公司实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会[145] - 公司控股股东为宁波成形控股有限公司，持有公司总股本的29.44%[146] - 公司2022年9月与通商集团签署股权转让协议，转让成形控股100%股权，转让价款为10.85亿元[146] - 公司2023年完成控股股东股权变更工商登记，实际控制人变更为宁波市国资委[147] 财务报表 - 公司2023年度报告显示，总经理持有286,020股限制性股票，已解锁114,408股，未解锁171,612股[117] - 公司2023年度报告显示，每10股派发现金红利2.90元，共计派发现金红利人民币126,990,141.6元（含税）[114] - 公司2023年度报告显示，总经理持有286,020股限制性股票，已解锁114,408股，未解锁171,612股[117]

2023年第三季度报告 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张旦、主管会计工作负责人胡立一及会计机构负责人（会计主管人员）周浩峰保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

宁波精达2023年半年度报告 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

2022年年度报告 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年年度报告 ...

2023年第一季度报告 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 ...