公司概况 - 天通股份成立于1984年，是国内首家由自然人直接控股的上市公司 [2] - 公司采用“材料+设备”双轮驱动战略，涵盖软磁材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料及各类设备 [4] 业绩与规划 - 2023年专用装备制造主营业务营收占比约43%，电子材料制造主营业务营收占比约57% [6] - 2024年前三季度，专用装备制造收入同比下降，电子材料制造收入同比增长 [6] - 公司计划通过新产品研发和内部精益管理提升业绩 [4] 市场与布局 - 公司聚焦新能源、新材料、高端装备等战略性新兴产业 [6] - 公司已掌握1000kg级蓝宝石晶体生产技术，广泛应用于工业、集成电路、智能手机等领域 [10] - 公司于2023年5月实现铌酸锂大尺寸晶片量产，未来将根据市场需求逐步释放产能 [12] 财务与分红 - 2023年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的30.16% [14] - 未来项目募投产结束后，公司将根据经营状况和政策法规制定分红政策 [14] 研发与投资 - 2023年研发费用投入营收占比为6.83%，电子材料业务板块研发投入较高 [16] - 公司坚持围绕主业进行产业链垂直整合，不盲目跨界 [18] 风险与管理 - 电子材料收入增长导致应收账款增加，装备产业应收账期较长 [18] - 公司定期对重要应收账款进行管控，及时跟进回款情况 [18] 行业展望 - 蓝宝石行业随着消费电子和LED行业复苏，价格处于筑底回升阶段 [20] - 压电材料行业属于高技术壁垒行业，将随着边际成本降低提升市场规模 [22] - 磁性材料下游增长点包括新能源汽车、数据中心、智能无线充电等领域 [22] - 装备产业在手订单基础良好，光伏行业在全球碳中和背景下仍有发展空间 [24]

公司概况与战略 - 天通股份成立于1984年，是国内首家自然人直接控股的上市公司，专注于"材料+设备"双轮驱动战略 [2] - 公司业务涵盖软磁材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料及各类专用装备，未来将加大海外市场开发 [2] 未来发展方向 - 公司将继续聚焦粉体材料和专用装备、晶体材料和专用装备两条业务主线，坚持以材料为核心，装备服务于材料发展，并拓展新能源等领域机会 [3] - 公司坚持围绕主业进行相关多元化，横向从磁性材料拓展到晶体材料，纵向从电子材料向上游电子专用装备和下游电子器件拓展 [3] 财务表现与成本控制 - 2024年前三季度，公司实现营业收入25.61亿元，归母净利润1.24亿元，扣非归母净利润1.01亿元，基本每股收益0.10元 [4] - 公司受宏观环境影响面临盈利压力，但总体保持稳健发展 [4] - 成本费用控制主要通过设计优化、工艺优化和自动化投入，人员效率大幅提升 [4] 核心竞争力与市场预期 - 公司在材料开发和客户优势、材料与装备产业协同优势以及产业投资与生态圈建设方面具有较强核心竞争力 [4] - 磁性材料未来市场预期增长，新能源领域新品开发较多，年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目按计划进行 [5] - 蓝宝石板块专注于大尺寸晶棒和大尺寸衬底市场，已具备6英寸以上晶片加工能力，2023年成功开发出1000kg级合格蓝宝石晶体 [6] 营销与客户管理 - 公司强化营销组织和队伍建设，设立市场项目部，强化市场分析和客户需求响应能力，积极拓展海外市场 [7] - 公司计划在海外设立Office，提高售前和售后服务能力，以及海外代理商的管理能力 [7] - 针对宏观经济周期和客户资信动态评估，建立客户等级管理制度和应收账款管理制度 [8] 其他业务与管理 - 碳化硅市场价格快速下降，行业整体亏损，公司持续关注新技术和市场发展 [7] - 公司通过员工持股计划进行激励，总部对事业部采用数字化流程管理和专项事项现场会议沟通 [9]

文章核心观点 - 天通股份前三季度营业收入为25.61亿元,同比下降11.34%;归母净利润为1.24亿元,同比下降55.5% [1] - 公司智能装备产业光伏长晶订单受行业产能过剩影响,导致利润同比下降 [1] - 第三季度营业收入和净利润环比均有所增长,分别增长37.15%和31.35% [1] - 公司在磁性材料、新能源汽车、数据中心等领域保持领先地位,业务量稳步上升 [1] 公司概况 - 公司主营业务包括磁性材料与部品、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料、晶体材料专用设备、粉体材料专用设备 [1] - 公司高度重视研发创新,截至2024年上半年拥有637件电子材料及装备核心知识产权 [2] - 公司研发费用在同行业中排名第三,研发费用占营收比例排名第四 [2] - 公司在大尺寸晶体生长、高平整度晶圆抛光、高洁净度晶圆清洗等关键技术方面取得突破 [2] - 公司生产制造光伏单晶炉及相关成套设备,推出了最新一代RCZ单晶炉 [3]

营收情况 - 本季度营业收入992607326.53元同比增长10.29%年初至报告期末为2560752956.64元同比下降11.34%[2] - 2024年前三季度营业总收入为25.6075295664亿元较2023年同期的28.8837943247亿元有所下降[14] - 2024年前三季度营业收入为1307713490.66元2023年前三季度为1291084517.62元[22] 利润情况 - 本季度归属于上市公司股东的净利润45350580.87元同比下降50.84%年初至报告期末为124211663.69元同比下降55.50%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41378985.89元同比下降17.70%年初至报告期末为101034711.97元同比下降49.85%[2] - 2024年前三季度营业利润为1.3713368035亿元2023年同期为3.0023209976亿元[14] - 2024年前三季度利润总额为1.3095144915亿元2023年同期为3.0187399423亿元[15] - 2024年前三季度净利润为1.2710889792亿元2023年同期为2.8212478360亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.2421166369亿元2023年同期为2.7913704547亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为0.101元/股2023年同期为0.226元/股[15] - 2024年前三季度少数股东损益为289.723423万元2023年同期为298.773813万元[15] - 2024年前三季度综合收益总额为9849.196019万元2023年同期为3.2300243424亿元[15] - 2024年前三季度净利润为43028970.71元2023年前三季度为28738798.18元[22] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-40374521.27元同比下降119.68%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4037.452127万元2023年同期为2.0515698266亿元[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金21.1880989308亿元较2023年同期23.4250096185亿元减少[17] - 2024年前三季度收到的税费返还5549.418664万元较2023年同期1.1872278502亿元减少[17] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金7.9308393578亿元较2023年同期4.7151123928亿元增加[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.7840728726亿元2023年同期为-4.1311004691亿元[18] - 2024年前三季度吸收投资收到现金1000万元[18] - 2024年前三季度取得借款收到现金13.3662151295亿元较2023年同期5.7083232703亿元增加[18] - 2024年前三季度偿还债务支付现金8.4952435602亿元较2023年同期3.9751919984亿元增加[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -352013864.20元2023年前三季度为175733129.08元[24] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1408171302.28元2023年前三季度为899207203.98元[24] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1393057088.07元2023年前三季度为925087171.32元[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为151330893.09元2023年前三季度为146893937.43元[24] - 2024年前三季度支付的各项税费为23533032.76元2023年前三季度为40610381.27元[24] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为695772343.90元2023年前三季度为835149900.36元[24] - 2024年前三季度收到的税费返还为16609573.10元2023年前三季度为6891308.71元[24] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为55962441.68元相比之前的152447419.95元减少[25] - 2024年第三季度取得投资收益收到的现金为7958166.67元相比之前的1154775.40元增加[25] - 2024年第三季度处置固定资产等收回现金净额为6000000元相比之前的533210.64元增加[25] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为69920608.35元相比之前的154135405.99元减少[25] - 2024年第三季度购建固定资产等支付的现金为66034051.89元相比之前的35731825.30元增加[25] - 2024年第三季度投资支付的现金为143600000元相比之前的359087927.58元减少[25] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为209634051.89元相比之前的394819752.88元减少[25] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -139713443.54元相比之前的 -240684346.89元增加[25] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为287792377.77元相比之前的100000元增加[25] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为35082286.93元相比之前的 -63195425.31元增加[25] 资产负债情况 - 本报告期末总资产11796330665.24元较上年度末增长1.79%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8014326440.26元较上年度末下降1.40%[4] - 2024年9月30日货币资金为2483661143.48元2023年12月31日为3059595681.28元[11] - 2024年9月30日应收账款为2325005866.42元2023年12月31日为2040062953.14元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为6456183310.97元2023年12月31日为6854105697.38元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为5340147354.27元2023年12月31日为4734442984.68元[12] - 2024年9月30日资产总计为11796330665.24元2023年12月31日为11588548682.06元[12] - 2024年9月30日短期借款为993125788.15元2023年12月31日为748406583.86元[12] - 2024年9月30日应付票据为500129837.57元2023年12月31日为803184899.24元[12] - 2024年9月30日应付账款为1638558953.20元2023年12月31日为1380425784.80元[12] - 2024年9月30日应收账款为8.6189816622亿元较2023年的7.2951613458亿元增加[19] - 2024年9月30日预付款项为6.6988960857亿元较2023年的4.2503387224亿元增加[19] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日天通控股股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份15314620股占总股本1.24%[9] 行业影响情况 - 智能装备产业光伏长晶订单受行业产能过剩影响销售收入同比下降导致利润同比下降[6] 经营活动影响情况 - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少以及购买商品、接受劳务支付的现金同比增加导致经营活动产生的现金流量净额下降[7]

2024 年半年度报告 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 151 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘正强、主管会计工作负责人芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）祝玲洁声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本 ...

2024年半年度业绩预测 - [2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为5607万元到9344万元，同比减少50%到70%][3] - [2024年半年度预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为4307万元到8044万元，同比减少46.79%到71.51%][4] 蓝宝石材料市场竞争 - [蓝宝石材料市场竞争加剧，阶段性降低产品毛利率][9] - [通过技术创新、优化成本结构和开拓新应用应对蓝宝石材料市场竞争][9] 光伏行业竞争 - [光伏行业产能过剩竞争激烈，装备产业订单量下降][10] - [探寻新市场契机，强化与现有客户合作关系，稳固市场地位应对光伏行业竞争][10]

2024年第一季度营收相关 - 2024年第一季度营业收入为844391736.07元同比减少6.92%[4] - 2024年第一季度营业总收入为844391736.07元2023年同期为907172069.63元[13] - 2024年第一季度营业收入341086359.35元2023年同期为462601413.97元[20] 2024年第一季度利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为44334770.25元同比减少48.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41818936.69元同比减少45.77%[4] - 2024年第一季度净利润为44571297.24元2023年同期为89105771.38元[14] - 2024年第一季度净利润6728737.76元2023年同期为3827401.73元[21] 2024年第一季度每股收益相关 - 基本每股收益为0.036元/股同比减少48.57%[4] - 稀释每股收益为0.036元/股同比减少48.57%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.036元/股稀释每股收益0.036元/股[15] 2024年第一季度经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -75916202.35元同比减少373.81%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额-224703376.12元2023年同期为49626724.20元[22] - 2024年第一季度销售商品提供劳务收到现金750586557.30元[16] - 2024年第一季度收到的税费返还15013706.35元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计817593814.86元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计893510017.21元[17] 2024年第一季度资产相关 - 本报告期末总资产为11348246199.50元较上年度末减少2.07%[5] - 2024年第一季度末流动资产合计6485844694.60元[11] - 2024年第一季度末非流动资产合计4862401504.90元[12] - 2024年第一季度末资产总计11348246199.50元[13] - 2024年3月31日货币资金2204220424.82元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额2155798430.25元2023年同期为2272087215.21元[22] 2024年第一季度负债与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8089920126.99元较上年度末减少0.47%[5] - 2024年第一季度末负债合计3210970623.78元[13] - 2024年第一季度末所有者权益合计8137275575.72元[13] 2024年第一季度其他财务指标相关 - 加权平均净资产收益率为0.550%减少0.55个百分点[4] - 2024年第一季度营业总成本为821305502.60元2023年同期为855179223.42元[14] - 2024年第一季度研发费用为58321932.07元2023年同期为65185461.28元[14] - 2024年第一季度信用减值损失为9641152.83元2023年同期为23498973.49元[14] - 2024年第一季度信用减值损失-1434196.05元2023年同期为3104902.55元[21] - 2024年第一季度资产减值损失-337206.53元2023年同期为300221.21元[21] 2024年第一季度投资与筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计18018139.28元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计270706895.72元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额-62620290.98元2023年同期为-136252229.77元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计348013242.14元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额18436984.17元2023年同期为-892056.93元[22] 2024年第一季度其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益3832496.83元2023年同期为1940991.57元[20] 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系受市场行情及供需关系影响产品盈利能力同比下降[6]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为368,211,857,575.98元，较上年同期下降18.32%[10] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为324,948,956.25元，较上年同期下降51.46%[10] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为200,106,000.57元，较上年同期下降45.49%[10] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为8,127,906,581.08元，同比增长4.25%[11] - 公司2023年度报告中基本每股收益为0.263元，较上年同期下降60.09%[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为1,081,220,568.1元、907,172,069.63元、899,986,794.69元和793,739,143.51元[12] 产品与技术 - 公司在晶体材料方面，通过技术创新和研发工作提升了产品竞争力，实现了市场份额扩大[14][15] - 公司在光伏硅片加工设备领域取得国内领先地位，产能已恢复至80%以上，展现出强大的复苏态势[16] - 公司成功研发并推出了创新性的四工位开方机，大幅提升了光伏硅片的生产效率，降低了生产成本[16] - 公司软磁材料在新能源行业与数据中心两大领域持续增长，与头部客户合作份额提升，为未来业务拓展奠定基础[18] - 铌酸锂晶体集成光子学芯片市场需求将保持快速增长趋势[19] - LED照明市场规模预计到2030年将达到1688.7亿美元[19] - 中国大陆Mini LED市场规模预计到2026年将达到431亿元[19] 市场趋势 - 中国光伏累计装机容量达609.49GW，同比增长55.2%[21] - 2023年中国直径＞15.24cm的单晶硅切片出口量合计79.24亿片[22] - 2023年中国粉末冶金市场规模预计将达到182.8亿元，销量约110万吨，全球市场规模预计从2022年的95亿美元增长至2032年的193亿美元，年均增长率为7.4%[23] - 2023年中国动力锂电池出货量占全球超70%，储能锂电池出货量超90%，全国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元，锂电池出口总额达4574亿元，同比增长超33%[23] 公司业务 - 公司主要从事电子材料(包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料)的研发、制造和销售；高端专用装备(包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备)研发、制造和销售[24] - 全资子公司天通精电为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案，主要业务为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务[25] - 公司主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务，晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、及自动化智能物流设备等[26] - 公司主要从事电子材料烧结成型、加工设备的研发、制造、销售与服务，产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电正负极材料等领域[27] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和相关要求，建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施[79] - 公司持续加强内幕信息管理，审慎处理各类保密事项，按照要求进行内幕信息知情人的登记管理，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形[83] - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求规范运作，各方面相互独立[86] - 公司拥有独立的劳动、人事、工资管理及社会保障制度和规范的管理考核体系[87] - 公司设有独立的财务部门，制订了规范的财务会计制度和财务管理相关制度[88] - 公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，设有股东大会、董事会、监事会等决策机构[89] - 公司拥有独立完整的采购、开发、生产和销售等业务体系，自主经营，自主决策[90]

公司战略与发展 - 天通股份坚持"材料+设备"双轮驱动的战略发展路径，聚焦粉体材料和专用装备、晶体材料和专用装备两条业务主线 [2][3] - 装备业务将进一步引进培育半导体精密加工设备领域，包括半导体清洗、研磨、抛光等装备产品 [3] 2023年业绩与2024年展望 - 2023年蓝宝石业务板块因行业供给过剩、竞争激烈导致价格下降 [3][4] - 公司积极布局压电晶体材料在光通信中的应用，新一代连续拉晶长晶炉产业化进程加快 [4] - 2024年发展展望需保持谨慎态度 [4] 全球化战略 - 公司坚持走出去战略，深耕技术，做好国产替代，逐步进行全球化市场布局 [4] - 与日韩的合作目前未受较大国际政治因素影响，产业合作正常进行 [4] 蓝宝石业务 - 蓝宝石业务原主要应用于消费电子的窗口和LED的衬底领域 [4] - 公司将加大新应用领域拓展和渗透，包括消费领域的新品 [4] 半导体精密加工设备 - 半导体精密加工设备将采用合资公司形式或体外培育产业化后收购的方式进入上市主体 [5] 行业长期发展 - 公司布局的新能源、半导体领域长期战略业务方向正向，但需把握市场趋势，提前布局，保证可持续性 [5]

2023年第三季度报告 证券代码：600330 证券简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 ...