ADIC◎N 艾迪康 ADICON HOLDINGS LIMITED 艾 迪 康 控 股 有 限 公 司 (於朗曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：9860) 中 期 報 ਵ 目 錄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 釋義 | 2 | | | | | | 公司資料 | 4 | | | | | | 主要財務摘要 | 6 | | | | | | 管理層討論及分析 | 7 | | | | | | 企業管治及其他資料 | 17 | | | | | | 獨立審閱報告 | 24 | | | | | | 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 | 25 | | | | | | 中期簡明綜合財務狀況表 | 27 | | | | | | 中期簡明綜合權益變動表 | 29 | | | | | | 中期簡明綜合現金流量表 | 31 | | | | | | 中期簡明綜合財務資料附註 | | 33 | | | | 艾 迪 康 控 股 有 限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告載有涉及風險及不確定因素的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳 述。該等陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，當中部分並非本公司所能控制，且 可導致實際業績、表現或成果與前瞻性陳述所明示或暗示者存在重大差異。 閣下不應依賴前瞻性 陳述作為未來事件的預測。本公司概不負責更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是否由於新資料、未 來事件或其他因素所致。 ADICON Holdings Limited 艾迪康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：9860） 截 至2024年6月30日止六個月之 中期業績公告 董事會欣然宣佈本集團截至2024年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績以及 2023年同期之比較數字。 於本公告內，「我們」指本公司，如文義另有所指，則指本集團。本公告內所載的若 干金額及百分比數字已作出約整。任何表格、圖表或其他地方所列總數與金額總和 之間的 ...

公司业绩 - 公司2023年总体营收同比下滑约32.2%，但下滑幅度远低于行业平均水平[7] - 2023年公司常规业务营收同比增长超过15%，特检业务營收同比增长超过40%[7] - 公司总營收增长超过90%，客户数量增长超过40%[7] - 公司毛利率保持行业领先水平，得益于成本控制和运营效率提升[7] - 公司资产负债比率健康，账面现金储备丰富，为持续发展提供了财务保障[7] - 公司在2023年的收入为3297828千元，较上一年4860613千元有所下降[16] - 公司2023年的毛利为1434107千元，较上一年1896165千元有所下降[16] - 公司2023年的年内溢利为262322千元，较上一年684884千元有所下降[16] - 公司2023年每股基本盈利为0.34元，较上一年1.04元有所下降[17] - 公司2023年每股摊薄盈利为0.31元，较上一年0.96元有所下降[17] - 公司2023年收入为3,297.8百万元，较2022年同期下降32.2%[19] - 公司2023年净利润减少61.7%，为262.3百万元[19] - 公司在檢測項目领域取得显著成绩，檢測项目数量从约1,800项增长至2023年末的4,000项以上[20] - 公司全品线收入增长超过40%，共建业务收入同比增长超过50%[21] 公司发展战略 - 公司完成新的LIS系统开发，实现全面升级，致力于打造新一代的数字化检测平台[22] - 公司积极探索多模式经营策略，以实现更广泛的市场覆盖和更高效的资源利用[23] - 公司新增3家附属公司被列为国家高新技术企业，成功入选恒生综合指数、港股通、MSCI指数[24] 行业发展趋势 - 中國政府出台政策支持ICL行业增长，推动生物技术及IT融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业[26] - 中國政府推动分级诊疗制度，提升患者获得初级治疗的可及性，平衡公共医疗资源，有利于ICL检测需求的提升[27] - 中國政府投入巨额资金，建设及升级医疗基础设施，扩大医疗保险覆盖范围，促进ICL的发展[29] - 人口老龄化推动檢测量不断增长，健康意识提高促使人们早发现并采取预防措施[30] - 精准医疗发展及新技术出现刺激ICL市场发展，个性化循证治疗提供卓越治疗效果[31] 公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日的其他开支为人民币99.6百万元，较上一年减少约22.4%[44] - 公司截至2023年12月31日的其他收入及收益为人民币61.6百万元，较上一年增加约21.3%，主要由银行利息收入和政府补助增加所致[47] - 公司截至2023年12月31日的年内溢利由上一年的684.9百万元减少约61.7%至262.3百万元[50] - 公司截至2023年12月31日的流动资产总值为人民币3,303.4百万元，较上一年减少约15.2%；流动负债总额为人民币1,757.0百万元，较上一年减少约27.3%[51] - 2023年12月31日止年度，公司的资本开支为人民币165.4百万元，较上一年度减少约44.4%[65] - 公司截至2023年12月31日的流动比率为1.88，速动比率为1.78，资产负债比率为0.49[66] 公司治理与管理 - 馮軍元女士自2020年8月起担任公司非执行董事之一[82] - LIM Kooi June女士自2019年11月起担任公司非执行董事之一[84] - 宓子厚先生自2023年6月起担任公司独立非执行董事之一[86] - 葉霖先生自2023年6月起担任公司独立非执行董事之一[88] - 張煒先生自2023年6月起担任公司独立非执行董事之一[90] - 王之翰先生自2020年9月起担任公司的财务总监兼高级副总裁[95] - 褚佳宁先生自2021年7月起兼任公司的内审总监及战略情报官[98] - 葛顺先生自2023年2月起担任公司的副总裁兼首席营销官[101] - 胡元媛女士自2018年10月起担任公司的副总裁，负责监督环境、健康及安全(EHS)治理体系[104] 股东信息 - 林继迅先生持有Corelink的90,061,994股股份，占公司权益的12.38%[175] - Pearl Group Limited实际拥有281,541,805股股份，占公司权益的38.71%[175] 法律合规 - 公司在日常业务中遵守适用法律法规，未涉及任何可能对业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响的不合规事件[151] 审计信息 - 安永会计师事务所被委任为核数师，负责审计财务报表[155][155] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报表审查[157] 公司治理 - 董事会成员包括首席执行官、董事会主席和独立非执行董事[161][161] - 高嵩先生为首席执行官，与公司签订服务合

智通财经APP讯，艾迪康控股(09860)发布截至2023年12月31日止年度业绩，该集团期内取得收益32.98亿元(人民币，下同)，同比减少32.15%;母公司拥有人应占溢利2.35亿元，同比减少65.5%;每股基本盈利0.34元。 公告称，收益减少乃主要由于对集团COVID-19相关服务的需求大幅减少。然而，随着COVID-19限制取消，对集团非COVID-19检验服务的需求回升。 毛利率按毛利除以收益计算。本集团截至2023年12月31日止年度的整体毛利率为43.5%，而截至2022年12月31日止年度则为39.0%。毛利率上升乃主要由于原材料成本较2022年有所下降;于2023年实施的多种成本控制优化措施;及混合型检验更多转为利润较高的特检。 ...

公司业绩 - 公司2023年总收入为3,297,828千元，较2022年下降32.2%[4] - 公司2023年毛利为1,434,107千元，较2022年下降24.6%[4] - 公司2023年年内溢利为262,322千元，较2022年下降61.7%[4] - 公司2023年每股基本盈利为0.34元，较2022年下降67.3%[4] - 公司2023年常规业务收入较2022年同比增长超过15.0%[7] - 公司2023年特检业务收入较2022年同比增长超过40.0%[7] - 公司2023年总营收较2019年增长超过90.0%[7] 公司发展 - 公司2023年主席表示公司展现出非凡韧性并取得令人矚目成绩[5] - 公司2023年实验室能力建设取得长足进步，成立多个技术中心[8] - 公司2023年启动全面数字化升级，实验室信息系统上线提升效率[9] - 公司在檢测項目领域取得显著成绩，项目数量从约1,800项增长至2023年末的4,000项以上[17] 财务状况 - 公司截至2023年12月31日止年度的收入为人民币3,297.8百万元，较上一年减少约32.2%[34] - 公司截至2023年12月31日止年度的毛利为人民币1,434.1百万元，毛利率为43.5%[36] - 公司截至2023年12月31日止年度的财务成本为人民币86.3百万元，较上一年增加约12.4%[44] 资产负债 - 公司截至2023年12月31日止年度的流动资产总值由3,895.0百万元减少至3,303.4百万元[47] - 公司截至2023年12月31日止年度的存货为176.6百万元，较上一年减少约23.0%[48] - 公司截至2023年12月31日止年度的贸易应收款项及应收票据为1,515.4百万元，较上一年减少约18.4%[49] 税务情况 - 2023年即期所得税为77,954千元，较2022年的175,122千元有所下降[114] - 2023年除税前溢利为349,372千元，按25%的法定税率繳纳的税额为87,343千元[115] - 2023年河南艾迪康及天津艾迪康获得高新技术企业认定，可享受15%的优惠所得税率[110]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为1,644,113千元，较去年同期下降了32.8%[6][34][113] - 毛利为717,008千元，较去年同期下降了27.6%[6][36][113] - 期内溢利为120,258千元，较去年同期下降了68%[6][55][113] - 每股基本盈利为0.17101元，较去年同期下降了70.6%[6][56][114] - EBITDA为268,237千元，较去年同期下降了50.8%[6][55] - 公司现金及现金等价物为1,644.3百万元，较去年同期增加69.4%[69] 公司业务情况 - 公司主要通过33个自营ICL提供全国集成网络的检验服务，截至2023年6月30日在30个省市提供服务[7] - 公司运营冷链物流网络，截至2023年6月30日覆盖中国30个省市及1,600多个市县的19,000多名客户[10] - 公司拥有专业的研发团队，致力于开发新检测方法和提高成本效益[13] - 公司计划进一步投资于质谱、宏基因组学及癌症早期筛查技术等领域的研发[26] 公司市场展望 - 2023年中期报告显示，人口老龄化和更好的诊断服务推动检测需求增长[19] - 精准医疗领域的发展和新技术的出现刺激了中国ICL市场的发展[20] - 随着医疗改革带来的成本控制压力增加，醫院将进一步将临床检测外包给ICL[21] 公司股权结构 - 高嵩先生实际持有13,349,646股股份，占本公司权益的1.85%[82] - 林继迅先生实际持有90,061,994股股份，占本公司权益的12.45%[82] - Pearl Group Limited持有本公司38.92%的股份[L:85] - Corelink持有本公司12.45%的股份[L:85] - Mega Stream持有本公司9.95%的股份[L:85] 公司融资情况 - 全球发售所得款项净额为人民币188.5百万元[100] - 超额配股权发行总额为人民币42.4百万元[101] - 公司计划将所得款项用于加强普检及特检能力、新建实验室、合作投资、业务开发活动、升级实验室、投资基础设施和營运资金[103]

财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年总收入为16.4亿元,同比下降32.8%,但常规业务收入同比增长33.4% [13] - 毛利率同比下降27.5%,但持续采购举措和特检业务增长预计将提高毛利率 [14] - 经调整EBITDA同比下降31.2%,利润率相对稳定为20.2% [14] - 经调整净利润同比下降36.8%,净利润率为11.1%,主要受离岸债务利息成本增加影响 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 特检业务在2022年增长37-38%,2023年上半年增长超过48% [44] - 公司未来几年希望特检业务保持40%以上的增长,占总收入比重达到35%左右 [44][45] - 公司将重点发展感染、妇幼生殖遗传、血液和肿瘤等四大疾病产品线 [7][9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司的核心目标市场为二级医院、小三级医院、大一级医院和大型民营医院 [36][37][38][39] - 这些下沉市场的医院检验科能力较弱,公司的3000-4000项检测能力可以弥补 [6][39] 公司战略和发展方向 - 进一步提升检测能力和组合,重点发展二代测序、流式、质谱等技术平台 [7][9] - 通过新实验室布局拓展网络覆盖,提高市场反应速度 [8] - 持续投资技术创新,如人工智能等,提升检测能力 [9][10] - 优化IT基础设施和实验室自动化,提高运营效率 [10][11] - 选择性寻求战略投资和联盟,如新技术实验室、区域实验室等 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为反腐对行业长期发展影响有限,反而可能加速行业渗透率提升 [22][23][24][25][26][27] - 看好行业未来5年18.2%的复合增长,公司有信心实现全年常规业务强劲增长 [13][28] - 预计未来利润率将持续改善,2025-2026年有望达到50%以上 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **HSBC Cindy 提问** 市场环境如何影响公司业务 [30] **高松 回答** - 医保控费政策如集采、DRG等将推动检测外包需求增加 [30][31][32][33][34][35] - 基层医院能力建设政策将带来区域检验中心合作机会 [34][35] 问题2 **HSBC Cindy 提问** 公司常规业务增长快于竞争对手的原因 [36] **高松 回答** - 公司聚焦中小医院市场,满足其检测需求 [36][37][38][39][40] - 公司采取专业化营销策略,如设立专门的特检销售团队 [39][40] - 公司有跨行业职业经理人团队,管理和执行能力更强 [41] 问题3 **德银 Saras 提问** 新冠检测相关应收账款回收率 [42] **Larry Wang 回答** - 2022年底新冠相关应收账款4000多万,回收率50% [42] - 常规业务应收账款7.5亿,回收率70% [42]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告載有涉及風險及不確定因素的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳 述。該等陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，當中部分並非本公司所能控制，且 可導致實際業績、表現或成果與前瞻性陳述所明示或暗示者存在重大差異。 閣下不應依賴前瞻性 陳述作為未來事件的預測。本公司概不負責更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是否由於新資料、未 來事件或其他因素所致。 ADICON Holdings Limited 艾 迪 康 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：9860） 截 至2023年6月30日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 董事會欣然宣佈本集團截至2023年6月30日止六個月之未經審核綜合業績以及 2022年同期之比較數字。 於本公告內，「我們」指本公司，如文義另有所指，則指本集團。本公告內所載的若 干金額及百分比數字已作出約整。任何表格、圖表或其 ...