TSAKER NEW ENERGY TECH CO., LIMITED 彩客新能源科技有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)（於開曼群島註冊成立的有限公司） Stock Code 股份代號：1986 2024 INTERIM REPORT 中期報告 CONTENTS 目 錄 2 Corporate Information 公司資料 5 Financial Highlights 財務摘要 6 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 26 Corporate Governance 企業管治 37 Report on Review of Interim Financial Information 中期財務資料審閱報告 39 Unaudited Interim Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表 41 Unaudi ...

收益情况 - 公司截至2024年6月30日止六个月的收益约为人民币1,005.0百万元，较去年同期增加约0.9%[3] - 公司截至2024年6月30日止六个月的收益为人民币1,005,013千元，较去年同期增加约0.9%[10] - 公司截至2024年6月30日的销售货物收益为1,005,013千元人民币，较2023年同期的996,415千元人民币略有增长[58] - 公司整体收益较去年同期增加约0.9%至约人民币1005.0百万元[165] - 电池材料板块收益较去年同期增加约29.3%至约人民币281.9百万元[169] - 染料中間體產品收益較去年同期減少約20.7%至約人民幣228.1百萬元[174] - 農業化學品中間體產品收益較去年同期減少約7.9%至約人民幣274.4百萬元[175] - 染料中間體及農業化學品板塊總收益較去年同期減少約14.2%至約人民幣502.5百萬元[176] - 顏料中間體及新材料板塊收益較去年同期增加約14.3%至約人民幣220.6百萬元，佔公司整體收益約21.9%[180] - 公司出口收益較去年同期減少約17.5%至約人民幣171.8百萬元[182] - 公司收益为人民币1,005.0百万元，较去年同期增加约0.9%[191] 利润情况 - 公司截至2024年6月30日止六个月的毛利约为人民币145.4百万元，较去年同期减少约17.5%[4] - 公司截至2024年6月30日止六个月的纯利约为人民币23.5百万元，较去年同期减少约45.3%[5] - 公司截至2024年6月30日止六个月的母公司普通股股权持有人应占每股基本及摊薄盈利约为人民币0.02元，较去年同期减少约33.3%[6] - 公司截至2024年6月30日止六个月的毛利为人民币145,421千元，较去年同期减少约17.5%[10] - 公司截至2024年6月30日止六个月的纯利为人民币23,498千元，较去年同期减少约45.3%[10] - 公司截至2024年6月30日止六个月的母公司普通股股权持有人应占每股基本及摊薄盈利为人民币0.02元，较去年同期减少约33.3%[12] - 公司截至2024年6月30日的分部溢利为61,037千元人民币，较2023年同期的65,652千元人民币有所下降[55] - 公司截至2024年6月30日的除税前溢利为30,521千元人民币，较2023年同期的54,719千元人民币大幅下降[56] - 公司整体毛利同比减少约17.5%至约人民币145.4百万元[165] - 母公司权益持有人应占溢利同比减少约52.6%至约人民币15.6百万元[166] - 电池材料板块整体毛利较去年同期回升约8.1%至约人民币-30.6百万元[170] - 染料中間體及農業化學品板塊毛利較去年同期減少約28.6%至約人民幣93.9百萬元，毛利率下降約3.8個百分點至約18.7%[177] - 顏料中間體及新材料板塊毛利較去年同期增加約5.3%至約人民幣82.1百萬元，毛利率下降約3.2個百分點至約37.2%[181] - 公司毛利为人民币145.4百万元，较去年同期减少约17.5%，毛利率为14.5%[191] - 公司纯利为人民币23.5百万元，较去年同期减少约45.3%，纯利率为2.3%[192] 财务状况 - 公司截至2024年6月30日止六个月的流动资产总值为人民币1,453,499千元，流动负债总值为人民币1,139,113千元[18][20] - 公司截至2024年6月30日的分部资产总额为3,426,755千元人民币，较2023年12月31日的3,453,696千元人民币有所减少[53] - 公司截至2024年6月30日的分部负债总额为1,399,996千元人民币，较2023年12月31日的1,398,865千元人民币有所增加[53] - 公司截至2024年6月30日的金融资产公允价值为106,767千元人民币，其中包括应收票据35,440千元人民币，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（流动）17,736千元人民币，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（非流动）21,282千元人民币，以及指定按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的无报价股权投资32,309千元人民币[119] - 公司截至2023年12月31日的金融资产公允价值为138,647千元人民币，其中包括应收票据68,276千元人民币，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（流动）12,879千元人民币，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（非流动）25,183千元人民币，以及指定按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的无报价股权投资32,309千元人民币[126] - 公司截至2024年6月30日的金融负债公允价值为252,795千元人民币，其中包括其他非流動負債252,795千元人民币[136] - 公司截至2023年12月31日的金融负债公允价值为246,431千元人民币，其中包括其他非流動負債246,431千元人民币[140] - 公司截至2024年6月30日的资本承担为17,579千元人民币，其中包括已訂約但並未撥備的廠房及機器17,579千元人民币[145] - 公司截至2023年12月31日的资本承担为6,382千元人民币，其中包括已訂約但並未撥備的廠房及機器6,382千元人民币[145] - 公司截至2024年6月30日并无任何重大或然負債[142] - 公司截至2023年12月31日并无任何重大或然負債[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为35,167千元，较上期略有增加[27] - 投资活动所用现金流量净额为(10,758)千元，较上期大幅减少[29] - 融资活动所得现金流量净额为(134,311)千元，较上期大幅减少[31] - 现金及现金等价

会议主要讨论的核心内容 公司技术路线优势 - 公司采用一步法连续化反应工艺,相比传统两步法具有产品可靠性高、稳定性高、环保等优势[2][3] - 公司在反应过程设计中融入了化学合成经验,实现了水向动态平衡,不会排放污水,是行业领先的工艺[3] - 公司的一步法工艺虽然门槛较高,但能够形成持续的先发优势[2][3] 行业格局分析 - 行业内可分为技术路线型、资源型和成本型三类企业,各有优势[4] - 公司目前处于技术领先地位,但其他企业也在不断追赶,行业格局仍在变化[4][5] 产能扩张计划 - 公司正在评估在东部和西南地区新建产能的可能性[6][7] - 考虑与下游客户共同建设单元式工厂,以降低运输成本[7] - 同时公司也在建设磷酸铁锂黑粉回收线和BPDA产品线[8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 其他同行是否也可以采用公司的一步法工艺[5] **回答者回答** 从工艺设备和反应过程设计上,其他企业直接切换到一步法存在较大难度,但切换到两步法仍然可行[5] 问题2 **提问者提问** 公司未来的产能扩张计划和投入情况[6][7] **回答者回答** 公司正在评估在东部和西南地区新建产能,并考虑与下游客户共同建设单元式工厂,以降低运输成本[6][7] 问题3 **提问者提问** 公司还有哪些新的产品线[8][9][10] **回答者回答** 公司正在建设磷酸铁锂黑粉回收线和BPDA产品线,以拓展产品线并提升技术水平[8][9][10]

公司基本信息 - 公司注册地点在开曼群岛，主要营业地点在中国[12] - 公司法律顾问为泰樂信律师事务所[14] - 公司股份代号为1986[14] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、中国银行、华美银行、星展银行[14] 公司财务表现 - 2023年截至12月31日，公司收入为20.65亿人民币，较2022年同期减少2.7%[15] - 2023年截至12月31日，公司毛利为3.19亿人民币，较2022年同期减少44.0%[16] - 2023年截至12月31日，公司净利润为4.52亿人民币，较2022年同期减少82.2%[17] - 2023年每股基本及稀释盈利为0.03元，较2022年同期减少87.5%[18] - 2023年建议每股普通股宣派最终股息为0.038元，年度股息总额为0.067元[19] 业务板块表现 - 染料及农业化学品中间体板块销量和收入相对2022年同期增加[34] - 公司电池材料板块收入较2022年减少约27.7%，降至约人民币4.99亿（2022年：约人民币6.89亿），占整体收入约24.1%（2022年：约32.5%）[65] - 公司电池材料板块毛利约为人民币-7.27百万元（2022年：约人民币25.08百万元），毛利率下降约51.0个百分点至约-14.6%（2022年：约36.4%）[67] 市场地位及发展 - 公司在中国市场占据主导地位，中国大陆地区收入约占总收入的82.2%（2022年：约81.1%），出口收入约占总收入的17.8%（2022年：约18.9%）[53][54] - 公司是中国主要的磷酸铁生产商，磷酸铁主要用于生产动力锂电池和储能锂电池的主流正极材料[59] - 公司在2023年与多家磷酸铁锂生产企业保持密切合作，推出新产线生产的磷酸铁产品[61] 研发及创新 - 公司持续进行研发，致力于研发新产品和提升现有产品的生产工艺和品质[90] - 公司成功开发了高容量长循环磷酸铁锂前体和高压实磷酸铁锂前体，提升了产品质量水平[91] - 公司持续开展新型磷酸铁锰锂及钠离子电池材料研发，以把握市场机遇和拓展业务品类[92] 财务状况 - 2023年12月31日，公司的流动资产总额约为人民币1,467.5百万元，主要包括存货、贸易应收款项和应收票据、预付款项及其他应收款项、现金及现金等价物以及受限现金[144] - 2023年12月31日，公司的流动负债总额约为人民币1,140.2百万元，主要包括应付贸易款项及应付票据、其他应付款项及应计费用、计息银行及其他借款[150] ESG及可持续发展 - 本年度ESG报告主题为“积极推进绿色新发展，以科技创新迎接挑战”[187] - 彩客新能源积极响应国家政策，推进绿色新发展，努力降低能源消耗和废物排放[189] - 董事会在监督集团ESG事宜方面发挥主要作用，确保管理层及负责ESG事宜的员工拥有一切合适的工具及资源[200]

公司业绩 - 二零二三年全年业绩公告显示，公司收入约为人民币2,065.5百万元，较去年同期减少约2.7%[1] - 公司毛利约为人民币318.6百万元，较去年同期减少约44.0%[1] - 公司净利约为人民币45.2百万元，较去年同期减少约82.2%[1] - 公司母公司擁有人应佔溢利为人民币29,061千元，较去年同期减少约88.6%[5] - 公司全面收益总额为人民币51,113千元，较去年同期减少约81.3%[5] - 公司在2023年年内溢利为29,061千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年年内其他全面收益为5,920千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年年内全面收益总额为34,981千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年进行了股份回购，金额为19,663千元[8] - 公司在2023年出售了一间附属公司的部分权益，金额为18,896千元[8] - 公司在2023年转撥了一间附属公司的资金，金额为11,000千元[8] - 公司在2023年分派给股东的股息金额为89,265千元[8] - 公司在2023年转撥至法定储备的金额为17,261千元[8] - 公司在2023年撥入安全生产基金的金额为5,167千元[8] - 除税前溢利为人民币59,600千元，较上年减少[11] - 公司在2023年年内股息总额为67,000千元[2] - 公司在2023年年内股息总额为67,000千元[2] 财务状况 - 公司流动资产净值为人民币327,362千元，较去年同期增加约113.3%[6] - 公司总资产减流动负债为人民币2,313,534千元，较去年同期增加约7.1%[6] - 公司非流动负债总额为人民币258,703千元，较去年同期增加约325.5%[7] - 公司资产净值为人民币2,054,831千元，较去年同期减少约2.2%[7] - 公司在2023年股本为65,346千元，较2022年有所下降[8] - 公司在2023年年内溢利为29,061千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年年内其他全面收益为5,920千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年年内全面收益总额为34,981千元，较上一年有所增长[8] 业务板块 - 公司主要从事电池材料、染料及农业化学品中间体、颜料中间体及新材料的生产和销售[14] - 公司按产品划分为三个经营分部：电池材料、染料及农业化学品中间体、颜料中间体及新材料，其中染料及农业化学品中间体分部在2023年实现了376,960千元的收益[35][39] - 公司主要客户中，染料及农业化学品中间体分部在2023年向一名客户销售约228,274,000元的产品[42] - 公司收入主要来自与客户签订的合同收入，截至2023年底的收入为2,065,474千元，其中大部分来自中国大陆市场[41] - 二零二三年染料及农业电池材料销售额为498,646千元，同比下降27.6%[44] - 二零二三年印度尼西亚市场销售额为53,294千元，同比增长32.9%[44] 税务情况 - 二零二三年香港公司应缴纳的利得税率为16.5%[53] - 二零二三年新加坡公司应缴纳的利得税率为17.0%[54] - 本公司在中国大陆设立的附属公司需按照25%的税率缴纳所得税，但对于高新技术企业和小规模企业有不同的税率[55][56][57] - 本公司的中国附属公司向香港附属公司支付的股息需要缴纳5%或10%的中国股息预扣税，过去的适用税率为5%[58] - 2023年，本集团在中国大陆的税项支出为14,407千元，较2022年的80,502千元有所下降[59] - 2023年，本集团除税前溢利为59,600千元，按法定所得税率计算的税项为14,900千元，适用于附属公司的优惠所得税率影响为11,106千元[60] 公司治理 - 公司董事会有效运作并履行职责，保持权力和权限平衡[168] - 公司采纳上市规则附录C3进行证券交易的标准守则[169] - 公司在2023年12月31日止年度回购了18,549,500股股份，总代价为21,473,740港元[170] - 公司回购股份的详细情况显示，最高购买价为1.40港元，最低购买价为1.04港元[171] - 公司截至2023年12月31日起至公告日期期间未发生其他重大期后事项[172] - 公司的审计委员会与董事会共同审阅了截至2023年12月31日止年度的年度业绩[173] - 公司公布的截至2023年12月31日止年度业绩数字已经与核对一致[174] - 公司将年度业绩公告和2023年年报发布在联交所和公司网站上[175]

公司业绩 - 2023年上半年，公司整体收入同比增长约7.9%，达到约人民币996.4百万元，毛利率同比下降约32.8%至约人民币176.2百万元[13] - 母公司权益擁有人應佔溢利同比下降约58.8%至约人民币32.9百万元，母公司權益擁有人應佔溢利率同比下降约5.4个百分点至约3.3%[15] - 本集团回顾期内收入约为996.4百万人民币，毛利约为176.2百万人民币，较2022年同期分别增加约73.2百万人民币和减少约86.1百万人民币[59] - 本集团回顾期内净利约为43.0百万人民币，净利率约为4.3%，较2022年同期分别减少约41.3百万人民币和减少约4.8%[61] 产品销售 - 电池材料板块收益较2022年同期减少约13.1%至约人民币218.0百万元，毛利率下降约46.1个百分点至约-15.3%[19] - DSD酸销量较2022年同期大幅增加，收益增加约114.9%至287.5百万人民币[27] - 农业化学品中间体产品销量下滑，收益减少约12.6%至297.9百万人民币[29] - 本集团染料中间体产品收益增加约23.4%至585.4百万人民币，占整体收益的58.8%[31] - 顏料中間體及新材料板塊的销售收益基本持平，约193.0百万人民币，占整体收益的19.4%[37] - 出口收益约208.2百万人民币，同比增长约17.6%，占总收益的20.9%[41] 市场趋势 - 中国经济实现复苏性增长，国内新能源产业链保持高增速[45] - 动力电池、储能电池市场增速更快，支撑相关原材料市场持续发展[45] - 磷酸铁市场价格波动结束，回归稳定，公司调整发展规划[47] - 预计国内新能源汽车政策延续，全球电池材料市场需求持续增长[49] 财务状况 - 截至2023年6月30日，本集团持有现金及现金等价物约为414.8百万元，其中人民币354.6百万元，其他货币计值约为60.2百万元[83] - 本集团于2023年6月30日持有计息银行及其他借款约为352.1百万元，全部以人民币计值，年利率为3.5%至9.22%[85] - 本集团于2023年6月30日的资产负债比率约为16.9%，较去年底的14.3%有所增加[89] - 截至2023年6月30日，本集团的流动资产总额约为1,389.6百万元，主要包括存货、应收款项、预付款项、现金及现金等价物等[90] 公司治理 - 公司已制定人力资源政策和体制，旨在为员工的薪酬制度增加更多激励和奖励，包括广泛的培训和个人发展计划[114] - 公司员工总数截至2023年6月30日为2,031名，较2022年6月30日的1,924名有所增加[116] - 截至2023年6月30日，公司抵押了约人民币186.6百万元的资产，以获得银行及其他借款和授信[103] 股权结构 - 戈弋先生在公司控制的法人拥有133,337,750股股份，占股权的13.13%[137] - 潘德源先生是公司的实益拥有人，持有22,374,000股股份，占股权的2.20%[137] - 明珍控股有限公司持有400,013,250股股份[162]

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彩客新能源科技有限公司 TSAKER TSAKER NEW ENERGY TECH CO., LIMITED 彩客新能源科技有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)（於開曼群島註冊成立的有限公司） Stock Code股份代號：1986 NEW ENERGY TECH CO., LIMITED ...

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