9.1 mm 山東黃金礦業股份有限公司 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. A Share Stock Code A股份代號：600547 H Share Stock Code H股份代號：1787 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 2024 INTERIM REPORT 中期報告 HE ":" | --- | --- | |-------|--------------------------| | | | | | | | | | | | 目 錄 | | | | | | 公司資料 | | | 管理層討論與分析 | | | 其他資料 | | | 中期簡明合併損益表 | | | 中期簡明合併綜合收益表 | | | 中期簡明合併財務狀況表 | | | 中期簡明合併權益變動表 | | | 中期簡明合併現金流量表 | | | 中期簡明合併財務報表附註 | | | 釋義 | 2 3 35 43 44 ...

财务表现 - 收入增加至约人民幣45,773.50百萬元，較去年同期增加約66.90%[3] - 期內利潤為約人民幣2,131.71百萬元，較去年同期增加約117.56%[3] - 本公司擁有人應佔期內利潤為約人民幣1,357.00百萬元，較去年同期增加約58.79%[4] - 本公司擁有人應佔每股基本盈利為人民幣0.26元，去年同期為人民幣0.14元[5] - 董事會建議派發截至2024年6月30日止六個月中期股息每10股人民幣0.80元（含稅）[6] - 本集团2024年上半年的收入為457.73亿人民幣，較2023年同期增長67.1%[32][33] - 本集团2024年上半年的收入主要來自於銷售金錠、黃金相關產品和期貨合約交易[35][36][37] - 本集团2024年上半年的收入主要來自中國境內市場[35][37] - 本集团2024年上半年的收入全部於某個時間點確認[35][37] - 本集团投資物業的租金收入為863萬人民幣[32][33] - 截至2024年6月30日止六個月,本集團收入為人民幣xxx千元,營運利潤為人民幣xxx千元,除稅前利潤為人民幣xxx千元[39] - 截至2023年6月30日止六個月,本集團收入為人民幣xxx千元,營運利潤為人民幣xxx千元,除稅前利潤為人民幣xxx千元[40] - 本公司2024年上半年每股基本盈利為人民幣0.26元,2023年上半年為人民幣0.14元[49] - 收入由2023年同期的約人民幣27,424.9百萬元，增加約66.90%至約人民幣45,773.50百萬元[100] - 銷售成本由2023年同期的約人民幣24,061.7百萬元，增加約66.69%至約人民幣40,107.71百萬元[101] - 毛利由2023年同期的約人民幣3,363.1百萬元，增加約68.47%至約人民幣5,665.78百萬元[102] - 研發費用由2023年同期的約人民幣164.9百萬元，增加約56.54%至約人民幣258.2百萬元[104] - 融資成本由2023年同期的約人民幣702.3百萬元，增加約31.16%至約人民幣921.16百萬元[106] - 公司2024年半年度現金分紅金額占當期歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的30.92%[129] 資產負債情況 - 物業、廠房及設備為人民幣54,644.48百萬元[13] - 無形資產為人民幣43,696.81百萬元[13] - 商譽為人民幣11,582.59百萬元[13] - 按公允價值計入損益的金融資產為人民幣10,847.87百萬元[13] - 借款總額為人民幣58,974.11百萬元[13,15] - 於2024年6月30日，本集團的儲備為約人民幣18,977.07百萬元及短期借款為約人民幣33,907.77百萬元[108] - 本集團於2024年6月30日的銀行結餘及現金及受限制性銀行存款合計為約人民幣9,600.84百萬元[108] - 無形資產由2023年12月31日的約人民幣32,988.31百萬元增加約32.46%至約人民幣43,696.81百萬元,主要由於本期購入西嶺金礦探礦權增加所致[120] - 借款由2023年12月31日的約人民幣51,143.97百萬元增加約15.31%至約人民幣58,974.11百萬元,主要由於本期投資增加,融資規模增大所致[120] - 按公允價值計入損益的金融負債由2023年12月31日的約人民幣801.36百萬元,增加約67.44%至約人民幣1,341.83百萬元,主要由於本期子公司黃金租賃融資增加所致[120] - 貿易及其他應付款項由2023年12月31日的約人民幣19,976.44百萬元增加約43.29%至約人民幣28,624.87百萬元,主要由於本期公司應付購買西嶺金礦探礦權款增加所致[120] - 截至2024年6月30日，本集團的資本負債比率為約112.17%[121] - 本集團已簽約但尚未發生的資本開支中購置採礦及勘探權、物業、廠房及設備總額為約人民幣1,295.42百萬元[124] 業務概況 - 本集團主要從事黃金及黃金產品採礦、加工及銷售、製造及銷售建築裝潢材料、股本基金的投資、金錠交易及提供期貨合約交易服務[18] - 本集團的直接控股公司為山東黃金集團有限公司，最終控股方為山東省人民政府國有資產監督管理委員會[17] - 本集團主要經營決策者根據不同產品及服務的差異組建了黃金開採、黃金精煉、投資管理和貿易四個可呈報分部[38] - 公司主要從事黃金及有色金屬的勘查、開採、選冶和銷售業務[65][66] - 公司擁有集黃金勘探、採礦、選礦、冶煉、產品深加工和銷售於一體的完整產業鏈[67] - 公司在中國山東、福建、內蒙古等地以及阿根廷、加納等國家擁有多處礦山企業[67] - 公司擁有行業領先的科技研發體系，並擁有礦業金融業務和資本投融資支撐平台[67] - 公司圍繞黃金礦產資源開發利用主業，採用分散採選、集中冶煉的生產模式[68] - 公司擁有集資源併購、地質勘探、礦山生產、裝備製造、產業金融於一體的完整產業鏈[69] - 玲珑金礦玲

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 2024年 第 一 季 度 報 告 13.09 13.10B 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 條及第 條 571 XIVA 及香港法例第 章證券及期貨條例第 部作出。 2024 3 31 下文載列截至 年 月 日止三個月山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」） 2024 的 年第一季度報告。該報告所載的財務報告乃根據中國企業會計準則編 製，且未經審計。 本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為 準。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 ...

财务表现 - 2023年收入为59,275,275千元，较2022年的50,305,754千元增长17.8%[4] - 2023年毛利为8,627,679千元，较2022年的6,167,432千元增长39.9%[5] - 2023年净利润为2,823,243千元，较2022年的1,353,794千元增长108.5%[8] - 2023年每股基本及摊薄盈利为0.40元，较2022年的0.19元增长110.5%[9] - 2023年资产总额为135,018,841千元，较2022年的91,291,330千元增长47.9%[10] - 2023年负债总额为81,721,127千元，较2022年的54,475,408千元增长49.9%[10] - 2023年研发费用为487,195千元，较2022年的399,567千元增长22%[5] - 2023年公司收入从2022年同期的约人民币503.06亿元增加17.83%至约人民币592.75亿元[27] - 2023年销售成本从2022年同期的约人民币441.38亿元增加14.75%至约人民币506.48亿元[27] - 2023年毛利从2022年同期的约人民币61.67亿元增加39.89%至约人民币86.28亿元[27] - 2023年销售费用从2022年同期的约人民币1.76亿元减少16.56%至约人民币1.47亿元[27] - 2023年其他收益及亏损净额从2022年同期的亏损约人民币3.19亿元增加至亏损约人民币5.11亿元[27] - 2023年融资成本从2022年同期的约人民币10.51亿元增加49.22%至人民币15.68亿元[27] - 2023年12月31日，公司储备为约人民币18,667.13百万元，短期借款为约人民币27,932.63百万元[28] - 2023年12月31日，公司银行结余及现金为约人民币8,352.90百万元，相比2022年12月31日的约人民币7,753.48百万元有所增加[29] - 2023年12月31日，公司借款包括来自山东黄金集团财务的未偿还关联方贷款总额为约人民币1,985.54百万元，年利率介乎2.2%至2.8%[29] - 2023年12月31日，公司通过多间中国银行安排的银行贷款总额为约人民币51,143.97百万元，年利率介乎1.60%至6.79%[29] - 2023年12月31日，公司预付款项、贸易应收款项及其他应收款项增加14.28%至约人民币5,352.32百万元[30] - 2023年12月31日，公司递延所得税资产增加98.17%至约人民币722.74百万元[30] - 2023年12月31日，公司物业、厂房及设备增加36%至约人民币50,357.96百万元[30] - 2023年12月31日，公司无形资产增加60.48%至约人民币32,988.31百万元[30] - 2023年12月31日，公司存货增加81.25%至约人民币9,983.35百万元[30] - 2023年公司矿产金产量为41.78吨，同比增加3.10吨，增幅8.03%[35] - 2023年公司资产总额为人民币135,019百万元，较期初增加人民币43,728百万元，增幅47.90%[35] - 2023年公司负债总额为人民币81,721百万元，较期初增加人民币27,246百万元，增幅50.02%[35] - 2023年公司权益总额为人民币53,298百万元，较期初增加人民币16,482百万元，增幅44.77%[35] - 2023年公司实现营业收入为人民币59,275百万元，同比增加人民币8,969百万元，增幅17.83%[35] - 2023年公司实现除税前利润为人民币3,488百万元，同比增加人民币1,586百万元，增幅83.39%[35] - 2023年公司实现年内利润为人民币2,823百万元，同比增加人民币1,469百万元，增幅108.49%[35] - 2023年公司收入为59,275,275千元，同比增长17.83%[44] - 2023年公司销售成本为50,647,596千元，同比增长14.75%[44] - 2023年公司前五名客户销售额为47,547.10百万元，占年度销售总额的80.21%[47] - 2023年公司前五名供应商采购额为27,910.44百万元，占年度销售成本的55.11%[47] - 2023年公司资本负债比率为97.76%，同比增加3.23个百分点[51] - 2023年公司境内收入为人民币56,585,687千元，占总收入的95.46%[57] - 2023年公司境外收入为人民币2,676,509千元，占总收入的4.52%[58] - 2023年公司总收入为人民币59,275,275千元[59] - 2023年公司矿产金产量为41.78吨，同比增长3.10吨，增幅8.03%[39] - 2023年公司原矿入选品位为1.29克/吨，同比增加0.06克/吨[39] - 2023年公司研发投入为人民币478,195千元，同比增长19.7%[99] - 2023年研发人员数量为1,952人，同比增长3.4%[99] - 研发人员占公司总人数的比例为11.09%，较2022年的11.10%略有下降[99] - 2023年公司存款服务利息收入为人民币3600万元，融资服务利息费用为人民币7500万元[167][168] - 2023年公司其他金融服务手续费收入为人民币5000万元[165] - 2023年公司融资服务利息费用为21.00[169] - 其他金融服务手续费及其他金融服务收入为0.66[169] - 2023年公司采购供应品、产品及服务的年度上限为2,632.5百万人民币[170] - 2023年公司采购供应品、产品及服务的实际交易金额为2,236.1百万人民币[171] - 2023年公司销售供应品、产品及服务的年度上限为748.03百万人民币[173] - 2023年公司销售供应品、产品及服务的实际交易金额为727.01百万人民币[174] - 2023年公司向山东黄金集团公司及其联系人采购供应品、产品及服务的实际交易金额为2,236.1百万人民币[172] - 2023年山东黄金集团公司向公司授出商标许可及产权租赁的实际交易金额为40.74百万人民币[176] - 2023年公司向山东黄金集团公司提供产权租赁服务的年度上限为8.68百万人民币[177] - 公司向山东黄金集团公司提供产权租赁服务的过往交易金额为1.48亿元人民币[178] - 公司向山东黄金集团公司提供股权托管服务的年度上限为4.40亿元人民币，2023年实际交易金额为0.66亿元人民币[179][180][181] - 2023年12月31日，公司可分配储备为人民币14,418,534千元，相比2022年12月31日的13,011,034千元有所增加[186] - 2023年度，公司公益及其他捐款总额约为人民币2.25百万元[186] - 2023年12月31日，公司无其他重大资产质押[186] 业务运营 - 公司主要业务包括黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售[13] - 公司采用分散采选、集中冶炼的生产模式，实现黄金资源规模化、集约化、机械化开采[14] - 公司成功并购银泰黄金、大桥金矿采矿权等项目，黄金资源储量和产能规模进一步提升[14] - 公司2023年礦產金產量完成41.78噸，相當於國內礦山企業2023年礦產金總量的14.0696%[20] - 公司2023年研發投入同比增長25.99%[16] - 公司2023年地下礦山原礦入選品位1.88克/噸，同比提高2.17%[15] - 公司2023年採礦損失率4.82%，下降0.36個百分點[15] - 公司2023年礦石貧化率5.75%，下降0.04個百分點[15] - 公司2023年選礦回收率92.96%，與2022年持平[15] - 公司2023年全年申請專利259項，授權專利173項[16] - 公司2023年所屬綠色礦山全部通過年度綠色礦山實地核查[17] - 公司2023年國內金價走勢強於國際金價，上海黃金交易所Au (T+D)合約最高為人民幣485元/克，最低人民幣408.08元/克，年末收於人民幣479.91元/克，較上年末收盤價上漲約17%[18] - 公司2023年國內黃金消費量1,089.69噸，同比增長8.78%[18] - 公司成功完成银泰黄金控制权并购，竞得大桥金矿采矿权，推动省内蓬莱地区燕山矿区的资源整合，加快西岭金矿探矿权的收购，大幅增加了公司的资源储备[22] - 三山岛金矿“国际一流示范矿山”建设，引领公司大中型矿山的机械化、自动化、智能化建设步伐[23] - 新城金矿、焦家金矿等多家企业采掘机械化作业率达到50%以上，矿井辅助生产系统自动化控制率达到80%[23] - 公司承担的国家重点研发计划项目“深部金属矿绿色开采关键技术研发与示范”高分通过国家科技部验收[24] - 公司流动资金需求主要来自矿业扩张、勘探活动及收购探矿权和采矿权[28] - 公司主要产品为黄金，黄金价格波动对经营效益有较大不确定性[133] - 公司持有45.30%的已发行股份总数[135] - 山東黃金集團持有30处中国境内金矿的探矿权，黄金资源量总计约846.436吨[135] - 山東黃金集團持有10处中国境内金矿的采矿权，已探明黄金资源量总计约95.217吨[135] - 山東黃金集團通过山金国际持有福克斯矿业公司约63.18%的股份[135] - 山東黃金集團将130,000,000股A股划转至质押专户，为可交換公司債券提供担保[135] - 山金有色以人民币23.022元/股的价格向通汇资本转让12,535,622股无限制条件的流通股股份[136] - 公司未签订任何设置山東黃金集團义务条款的贷款合同[136] - 公司加强安全管理，签订全员安全生产责任状，印发《关於加强2024年安全生产工作的意见》[130] - 公司加强环保管理，签订生态环保责任状，落实环境保护主体责任[131] - 公司持有多个金矿勘探权和采矿权，总计查明金金属量846.436吨[148] - 山東黃金集團公司及附屬公司已向公司出具多份不競爭承諾函，确保不从事黄金矿业竞争[137] - 公司托管的矿权包括山东省莱州市仓上-潘家屋子地区金矿勘探，查明金金属量0.39吨[138] - 公司托管的矿权还包括山东省莱州市留村金矿中深部详查，查明金金属量2吨[139] - 公司托管的矿权还包括山东省莱州市上马家金矿勘探，查明金金属量0.22吨[140] - 公司托管的矿权还包括山东省莱州市西岭村金矿勘探，查明金金属量592.186吨，银金属量590吨[141] - 公司托管的矿权还包括山东省蓬莱市上岚子矿区金矿勘探，查明金金属量3.6吨[142] - 公司托管的矿权还包括山东省蓬莱市黑岚沟金矿深部及外围详查，查明金金属量1.48吨[142] - 公司托管的矿权还包括山东省烟台市蓬莱区初格庄北金矿详查，查明金金属量5.89吨[143] - 公司托管的矿权还包括山东省烟台市蓬莱区西石硼北部矿区金矿勘探，查明金金属量2.41吨[143] - 公司正在推进三山岛矿区资源整合工作，于2024年1月26日及3月7日分别召开董事会会议及股东大会，审议通过收购西嶺金礦探礦权的议案，收购代价为人民币1,033.42亿元[160][164] - 公司全资子公司蓬莱矿业以人民币46.52亿元成功摘牌收购山东金创股份有限公司的齐溝一分礦資產，并承接人民币3.24亿元的负债及矿权所属人员[161] - 公司全资子公司山金重工以人民币1.31亿元收购山金設計持有的目标资产，包括存货和设备类资产[161] - 公司全资子公司蓬莱矿业以人民币4.22亿元收购金创集團持有的目标资产包，包括燕山礦區採礦權、磁山探礦權、土屋探礦

财务业绩 - 集团2023年度收入约为592.75亿元人民幣，同比增加17.83%[1] - 集团2023年度利润約為28.23億元人民幣，同比增加108.54%[1] - 公司2023年度歸屬於普通股股東的利潤約為18.04億元人民幣，同比增加89.99%[1] - 公司2023年度每股基本盈利為0.4元人民幣，上年同期為0.19元人民幣[1] - 董事會建議派發2023年度末期股息每10股1.4元人民幣（含稅）[1] - 集團2023年12月31日的資產總值為1,350.19億元人民幣，較2022年12月31日增加52.71%[5][6] - 集團2023年12月31日的權益總額為532.98億元人民幣，較2022年12月31日增加44.83%[6] - 集團2023年12月31日的非流動資產為1,063.87億元人民幣，較2022年12月31日增加52.48%[5] - 集團2023年12月31日的流動資產為286.32億元人民幣，較2022年12月31日增加33.31%[5] - 集團2023年12月31日的流動負債為494.93億元人民幣，較2022年12月31日增加42.67%[6] - 本集團於2023年12月31日錄得流動負債超過流動資產約人民幣20,860,696千元[16] - 本集團與主要往來銀行維持長期業務關係，主要往來銀行已確認願意提供不少於約人民幣48,000,000千元的銀行融資[17] - 本公司董事認為本集團將有足夠資金為其未來融資需求及營運資金提供資金[16] 收入和利潤 - 2023年全年收入為592.75億人民幣，同比增長18.0%[27] - 2023年全年黃金開採分部收入為36.79億人民幣，黃金精煉分部收入為371.44億人民幣[30] - 2023年全年投資管理分部收入為150.16億人民幣，貿易分部收入為34.36億人民幣[30] - 2023年全年營業利潤為48.96億人民幣，同比增長72.6%[30] - 2023年全年歸屬於公司普通股股東的利潤為18.04億人民幣，同比增長114.8%[32] - 2023年每股基本盈利為0.40人民幣，同比增長110.5%[32] - 2023年全年所得稅費用為6.65億人民幣[32] 資產和負債 - 2023年12月31日資產總額為1,350.19億人民幣，負債總額為817.21億人民幣[31] - 2023年12月31日公司在聯營公司的投資為25.22億人民幣[31] - 本集團的借款（包括流動及非流動負債）由2022年12月31日的約人民幣23,328.94百萬元，增加119.23%至約人民幣51,143.97百萬元[138] 會計政策變更 - 應用國際會計準則第12號修訂本對本集團於2022年12月31日及2022年1月1日的合併財務狀況表產生影響[24][25] - 應用國際會計準則第12號修訂本對本集團截至2022年及2023年12月31日止年度的每股基本及攤薄盈利並無影響[25] - 公司已發布但尚未生效的新會計準則預計不會對合併財務報表產生重大影響[26] 業務概況 - 公司批准許可範圍內的業務主要為：黃金及有色金屬的勘查、開採、選冶、銷售，黃金礦山專用設備、建築裝飾材料的生產、加工和銷售[37] - 公司形成了集黃金勘探、研發、採礦、選礦、冶煉、黃金產品深加工和銷售、礦山裝備製造於一體的完整產業鏈條[38] - 公司採用分散採選、集中冶煉的生產模式，採礦設備機械化、大型化，運輸提升系統自動化，選礦工藝智能化，實現黃金資源規模化、集約化、機械化開採[39] - 公司編製完成黃金行業首個集團性標準－《山東黃金技術管理標準》，實現了礦業企業生產管理、技術管理、現場管理的標準化、規範化[40] - 公司深入貫徹綠色發展理念，積極推進「碳達峰碳中和」工作，所屬綠色礦山全部通過2023年度綠色礦山實地核查[42] 資源儲備和產能 - 公司焦家金礦、新城金礦資源整合開發工程分別成為「十四五」以來，首批入選山東省重大實施類項目庫的非煤礦山建設項目[39] - 公司成功併購銀泰黃金、大橋金礦採礦權等項目，黃金資源儲量和產能規模進一步提升[39] - 公司地下礦山原礦入選品位1.88克╱噸，同比提高2.17%；採礦損失率4.82%，下降0.36個百分點；礦石貧化率5.75%，下降0.04個百分點；選礦回收率92.96%，與2022年持平[40] - 公司2023年礦產金產量完成41.78噸，相當於國內礦山企業2023年礦產金總量的14.06%[49] - 公司境內礦山合計產金35.34噸，同比增長8.37%，是中國境內礦產金產量最高的上市公司[49] - 公司擁有四座累計產金突破百噸的礦山，是國內唯一擁有四座百噸礦山的企業[52] - 銀泰黃金2022年礦產金產量在全國黃金上市公司中排名第七位，淨利潤排名第五位[52] - 公司2023年礦產金產量41.78噸，同比增加3.10噸，增幅8.03%[59] 技術創新 - 公司堅持「科技是第一生產力，創新是第一動力」，持續加大研發投入，聚焦行業核心技術

文章核心观点 - 山东黄金预计2023年全年利润总额将达到31亿-38亿元,同比增加54.51%-89.4% [1] - 山东黄金预计2023年全年归母净利润将达到20亿-25亿元,同比增加60.53%-100.66% [1] 公司经营情况 - 公司强化战略引领作用发挥,坚持改革创新驱动 [2] - 公司强化生产组织,优化生产布局,持续加强技术管理和科技创新,提高生产作业率和资源利用率 [2] - 公司深入推进降本增效工作,提升精细化管理水准,提高经营效率 [2] - 公司进一步加强研究分析团队建设,做好市场跟踪研究,提升价格研判能力,把握黄金价格高位运行时机,黄金销售价格优于上年同期水平 [2]

黄金市场 - 黄金饰品销售进入旺季，国际金价持续上涨[1][2] 山东黄金业绩 - 山东黄金业绩复苏，净利高增，净利润同比增长239.59%[6][10] - 山东黄金矿产金产量仅次于紫金矿业，多年位居行业第二，拥有四座累计产金突破百吨的矿山企业[14][15]

财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为413.23亿元，同比增长3.75%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为13.45亿元，同比增长94.12%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47.68亿元，同比增长135.23%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为138.98亿元，同比增长38.95%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元，同比增长239.59%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.98亿元，同比增长172.89%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.23元，同比增长128.81%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为413.23亿元[22] - 公司2023年前三季度净利润为16.58亿元[22] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.45亿元[22] - 公司2023年前三季度营业成本为350.61亿元[22] - 公司2023年前三季度管理费用为17.95亿元[22] - 公司2023年前三季度财务费用为11.17亿元[23] - 公司2023年前三季度投资收益为4.65亿元[23] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为2.85亿元[23] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为1306.32亿元，较上年度末增长43.99%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为339.28亿元，较上年度末增长3.20%[5] - 公司总资产增加43.99%,主要原因是新并购银泰黄金增加所致[9] - 公司短期借款增加212.54%,主要原因是总部增加短期借款所致[9] - 公司2023年9月30日的合并资产负债表数据[16] - 公司资产总计为1,306.32亿元，较上年同期增加43.9%[20] - 公司流动资产合计为300.50亿元，较上年同期增加39.8%[20] - 公司非流动资产合计为1,005.82亿元，较上年同期增加45.1%[20] - 公司负债总计为792.70亿元，较上年同期增加46.7%[20] - 公司流动负债合计为424.30亿元，较上年同期增加22.5%[20] - 公司非流动负债合计为368.40亿元，较上年同期增加90.2%[20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为339.28亿元，较上年同期增加3.2%[20] - 公司少数股东权益为174.34亿元，较上年同期增加356.6%[20] - 公司所有者权益合计为513.62亿元，较上年同期增加40.0%[20] - 公司实收资本为44.73亿元，较上年同期无变化[20] 现金流量情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为57.00亿元[27] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-167.36亿元[27] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为150.26亿元[27] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为101.39亿元[27] 生产经营情况 - 公司自产金产量为29710.73千克，同比增长1.97%[14] - 公司外购金产量为41402.65千克，同比下降1.27%[14] - 公司小金条产量为22245.39千克，同比增长23.85%[14] - 公司报告期内自产金、外购金和小金条产量情况[14] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况，其中山东黄金集团有限公司持股37.87%[12] - 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与其他几家公司存在关联关系，属于一致行动人[13] - 自然人股东郭宏伟通过信用证券账户持有公司4.2%的股份[13] - 公司第一大股东山东黄金集团有限公司将其持有的1.3亿股A股股票划转至质押专户，为其发行可交换公司债券提供担保[13] 其他 - 公司2023年第三季度非经常性损益项目金额为6710.39万元[6][7] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增加94.12%,主要原因是本期公司净利润增加所致[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加139.22%,主要原因是本期购销业务产生的现金净流入同比增加,支付的税费同比减少所致[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加1685.11%,主要原因是本期公司银行借款及黄金租赁同比增加所致[10] - 公司2023年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[29]

资源整合与开发 - 公司擁有集黃金勘探、設計、研發、採礦、選礦、冶煉、黃金產品深加工和銷售、礦山裝備製造於一體的完整產業鏈條[4] - 公司持續加大科技投入，建設了以院士工作站為引領的科創研發平台系統[7] - 公司搭建了集綠色勘探、綠色採礦、綠色選冶、綠色治理為一體的生態礦業產業鏈條[8] - 公司所屬境內11座在產礦山進入國家、省級綠色礦山名錄[8] - 公司礦山裝備水平和機械化程度始終處於國內礦業界領先地位[15] - 公司擁有四座累計產金突破百噸的礦山[15] - 公司持續增加研發投入力度，加大科研經費保障[16] - 公司在深部資源開發、綠色礦山、深竪井建設等方面取得新進展[16] - 公司擁有多層創新體系，持續開展相關技術和設備的研究和應用[16] - 公司成功競得甘肅大橋金礦採礦權，完成銀泰黃金控制權併購[14] - 公司省內外礦山加大勘查力度，資源接續有了大幅保障[14] - 公司境外礦山實現找礦新突破，為礦山可持續發展提供了堅實的資源基礎[14] - 公司加快推進重點項目建設，焦家金矿等項目進展順利[21,22] 财务表现 - 公司資產總額增加86.36億元，增幅9.46%[20] - 公司負債總額增加82.06億元，增幅15.08%[20] - 公司實現收入274.25億元，同比減少24.00億元，降幅8.05%[20] - 公司實現除稅前利潤13.28億元，同比增加3.80億元[20] - 公司本公司擁有人應佔期內利潤8.55億元，同比增加3.23億元[20] - 公司加權平均淨資產收益率為2.75%，同比增加1.01個百分點[20] - 公司基本每股收益為0.14元，同比增加0.05元/股[20] - 公司上半年黃金產量19.57噸，保持行業領先地位[20] - 收入由2022年同期的約人民幣29,825.1百萬元，減少約8.05%至約人民幣27,424.9百萬元[25] - 銷售成本由2022年同期的約人民幣26,791.9百萬元，減少約10.19%至約人民幣24,061.7百萬元[25] - 毛利由2022年同期的約人民幣3,033.2百萬元，增加約10.87%至約人民幣3,363.1百萬元[25] - 銷售費用由2022年同期的約人民幣100.8百萬元，減少約41.37%至約人民幣59.1百萬元[25] - 其他收益及虧損淨額由2022年同期的虧損約人民幣183.1百萬元，減少至虧損約人民幣71.9百萬元[25] - 融資成本由2022年同期的約人民幣510.2百萬元，增加約37.65%至約人民幣702.3百萬元[25] 资金管理 - 於2023年6月30日，本集團的儲備為約人民幣19,043.7百萬元及短期借款為約人民幣17,122.0百萬元[26] - 本集團於2023年6月30日的銀行結餘及現金及受限制性銀行存款合計為約人民幣7,756.0百萬元[26] - 本集團已發行兩期可續期公司債券[26] - 為給貝拉德羅收購事項提供資金，本集團使用銀團定期貸款740.0百萬美元及國開銀行定期貸款300.0百萬美元[27] - 本集团银行结余及现金由2022年12月31日的约人民币7,753.5百万元减少至2023年6月30日的约人民币6,846.9百万元[34] - 本集团借款由2022年12月31日的约人民币23,328.9百万元上升约52.39%至约人民币35,551.2百万元，主要由于本期融资支付银泰股权收购款所致[35] - 本集团按公允价值计入损益的金融负债由2022年12月31日的约人民币11,265.7百万元，减少约52.31%至约人民币5,371.6百万元，主要由于偿还到期金融负债所致[35] - 本集团受限制银行存款由2022年12月31日的约人民币1,880.8百万元，下降约51.67%至约人民币909.1百万元，主要由于并购诚意金减少所致[35] 投资并购 - 公司完成對銀泰黃金20.93%股份的收購[21] - 公司於2023年7月20日完成對銀泰黃金的控制權收購[40] - 公司持有銀泰黃金23.099%股份，為其控股股東[40] - 公司於2023年6月7日完成對山東金洲礦業集團的股權收購[40] - 公司持有山東金洲礦業集團36.823%股份[40] - 公司擬收購山東黃金金創集團有限公司燕山礦區礦權等資產，總代價為人民幣422,183,204.57元[84] - 公司於2023年6月30日拥有16,244名全职员工，员工成本约为人民币1,806.9百万元[76] - 公司於2015年5月获得股东大会批准设立员工持股计划，以进一步增强职工凝聚力和公司发展活力[77] 风险管理 - 公司加強組織領導，明確各部門風險管理職責，構建全過程風險防控體系[44] - 加強安全生產責任落實、隱患排查治理、安全生產投入管理，推進機械化智能化建設[45] - 加強環境保護主體責任落實，推廣清潔能源使用，提升綠色礦山建設水平[45] - 分析投資目標國政治經濟環境，加強與中資企業交流，建立高適配度經營模式[46] - 健全產融化全面風險管理機制，加強投前投中投後各環節風險防控[47] - 公司正面临大型礦業集團對優勢礦產資源的激烈競爭[48] - 公司通過併購礦權、申請礦權、風險探礦等方式加快整合海內外重點和優質資源[48] - 公司強化探礦科技研發,擴大資源儲量[48] - 公司產品價格受全球供給及需求、宏觀政治經濟因素影響較大[49] - 公司採取多項措施應對產品價格波動風險,如健全銷售交易決策機制、完善套期保值業務操作體系[49] - 公司收益、營運成本及費用主要以人民幣計價,匯率波動可能影響公司綜合財務業績[50] - 公司持續監控外匯風險並在需要時及時對沖[50] 关联交易 - 公司與控股股東山東黃金集團存在關連交易，雙方礦產資源主要位於中國[51][52][54][55][56] - 山東黃金集團將部分A股股份質押為發行可交換公司債券提供擔保[51] - 公司持有山東黃金集團公司的A股股權比例為46.87%[65] - 公司第二大股東為山東黃金資源開發有限公司，持有公司5.39%的A股[65] - 公司主要股東山東黃金集團公司通過其全資子公司間接持有公司9.55%的A股[69] - 公司主要股東山東黃金集團公司直接持有公司46.87%的A股[65] - 公司主要股東山東黃金資源開發有限公司直接持有公司5.39%的A股[65] - 與山東黃金集團及其同系附屬公司的交易總額為12.46億元人民幣[142] - 向山東黃金集團及其同系附屬公司支付的租金費用為1577萬元人民幣[144] - 自山東黃金集團財務取得的借款年初為6.66億元人民幣,期內提取16.93億元人民幣,期內還款15.56億元人民幣[145] - 關聯方收取的平均借款利率為2.25%至2.8%[146] - 期末應收關聯方款項合計17.16億元人民幣[148] - 期末應付關聯方款項合計14.27億元人民幣[148] 公司治理 - 公司嚴格遵守上市地法律法規，不斷完善企業管治架構，報告期內未發生重大變動[78][79] - 公司審核委員會已審閱中期報告，認為符合會計準則及相關法規要求[80] - 公司董事及監事於報告期內遵守證券交易標準守則[79] - 公司致力維護良好的企業管治實踐，報告期內一直遵守企業管治守則[79] - 公司董事、監事及主要行政人員持有公司股份權益披露[71,72] - 公司於2023年6月7日召開2022年股東周年大會，審議通過利潤分配方案，向全體股東派發現金紅利每10股人民幣0.7元[82] 业务表现 - 2023年上半年收入為274.25億元人民幣，同比下降8.0%[87] - 2023年上半年毛利為33.63億元人民幣，同比增加10.9%[87] - 2023年上半年歸屬於上市公司普通股股東的利潤為6.41億元人民幣，同比增加67.5%[87] - 2023年6月30日總資產為785.38億元人民幣，較2022年12月31日增加12.6%[90] - 2023年6月30日流動負債淨額為165.95億元人民幣[90] - 2023年上半年實現營業收入人民幣1,046,917千元[95] - 2023年上半年支付所得稅人民幣370,884千元[95] - 2023年上半年購買物業、廠房及設備支付人民幣3,695,186千元[96] - 2023年上半年出售物業、廠房及設備收到人民幣21,586千元[96] - 2023年上半年提取受限制銀行存款人民幣1,402,098千元[96] - 2023年上半年存入受限制銀行存款人民幣430,363千元[96] - 2023年上半年購買按公允價值計入損益的金融資產支付人民幣867,642千元[96] - 2023年上半年出售按公允價值計入損益的金融資產收到人民幣426,107千元[96] - 2023年上半年收購非共同控制下合併實體支付人民幣3,696,754千元[96] - 2023年上半年收購非控股權益股東支付人民幣399,692千元[96]

财务数据 - 2023年中期收入约为人民币27,425百万元，较去年同期减少约8.05%[1] - 期内利润约为人民币980百万元，较去年同期增加约403百万元[1] - 公司擁有人应佔期内利润约为人民币855百万元，去年同期为人民币531百万元[1] - 公司擁有人应佔每股基本盈利为人民币0.14元，去年同期为人民币0.09元[1] - 未经审计截至2023年6月30日止六个月的收入为人民币27,424,883千元，较去年同期为29,825,146千元[3] - 期内利润为人民币979,834千元，较去年同期为577,086千元[3] - 公司擁有人应佔期内利润为人民币854,582千元，去年同期为531,285千元[3] - 每股基本盈利为人民币0.14元，去年同期为人民币0.09元[3] - 期内其他綜合收益为人民币64,207千元，较去年同期为238,320千元[4] - 2023年6月30日，公司非流动资产总值为78,537,585千元，较2022年12月31日的69,740,840千元增长[5] - 公司流动资产总值为21,314,158千元，与2022年12月31日的21,475,252千元基本持平[5] - 公司流动负债净额为(16,595,239)千元，较2019年12月31日的(13,214,685)千元增加[5] - 公司资产净额为37,232,089千元，较2022年12月31日的36,802,168千元增加[6] - 公司股本为4,473,430千元，储备为19,043,701千元，永久债券为10,082,018千元，非控股权益为3,632,940千元，总权益为37,232,089千元[6] 业务运营 - 2023年上半年，公司来自客户合约的收入为人民币27,422,136千元，较2022年同期的29,822,707千元有所下降[16] - 2023年上半年，来自客户合约的收入中，黄金开采部门的收入为1,626,400千元，占总收入的5.93%；黄金精炼部门的收入为19,050,991千元，占总收入的69.47%；投资管理部门的收入为6,713,917千元，占总收入的24.60%[17] - 2022年上半年，公司来自客户合约的收入为人民币29,822,707千元，其中黄金开采部门的收入为2,330,743千元，黄金精炼部门的收入为21,286,909千元，投资管理部门的收入为6,205,055千元[18] - 2023年6月30日止六个月，黄金开采收入为7,597,338人民币千元，占总收入的27.7%[20] - 2023年6月30日止六个月，營運利潤为1,874,323人民币千元，占总營運利潤的95.3%[20] 市场趋势 - 黄金行业面临较好的发展机遇[49] - 全球经济发展趋缓、地缘政治风险扰动、美联储放缓加息节奏预期增强等因素影响黄金作为避险资产的作用不断凸显[49] - 黄金价格整体震荡上升但波幅较大，国内人民币金价走势明显强于国际金价[51] - 美国通脹逐步放緩和勞動力市場降溫，美聯儲加息已經臨近尾聲[52] - 上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量同比上升10.55%[53] - 2023年上半年，國內原料黃金產量同比增長2.24%[54] 公司战略 - 公司主营业务包括黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料的生产和销售[43] - 公司在中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳等国家拥有分布的矿山企业[44] - 公司实施规模化生产运营，提高黄金资源规模化、集约化、机械化开采[45] - 公司推行精益化管理模式，降低运行成本，提高运营质量[46] - 公司持续加大科技投入，加快科技成果转化应用[47] - 公司搭建了集绿色勘探、绿色采矿、绿色选冶、绿色治理为一体的生态矿业产业链条[48]