民 生 教 育 集 团 有 限 公 司 Minsheng Education Group Company Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) Stock Code 股份代號：1569 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 2024 | | | | | 中期報告 INTERIM REPORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTENTS 目錄 2 Corporate Information 5 24 39 41 43 45 49 公司資料 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 Other Information 其他資料 Interim Condensed Consolida ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Minsheng Education Group Company Limited 民生教育集团有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1569） 截至2024年6月30日止六個月的中期業績公告 中期業績摘要 1. 本集團旗下學校的營利性分類登記有實質性的進展 於2023年11月24日，本公司公告，雲南大學滇池學院獲得中國教育主管部門批 准，同意雲南大學滇池學院轉設為滇池學院。滇池學院為民辦本科層次的普通高 等學校。滇池學院已於2023年下半年獲得營利性學校分類登記的批准，且於報告 期間正在辦理有關登記的必要手續。滇池學院已於2024-2025學年開始以營利性辦 學主體的名義招收新生。 本集團於中國的其他主要學校已申請登記為營利性學校，但仍處於不同的早期階 段。 - 1 - 2. 報告期間本集團的主要財務表現指標 － 收益：本集團於報告期間的總收益為約人民幣1,079.8百萬元，較2023 ...

公司财务状况 - 公司财报显示，2023年度收入为2,352,395人民币千元，较上一年持平[6] - 2023年度净利润为121,176人民币千元，较上一年大幅下降[6] - 2023年12月31日止的财政年度，公司总收入约为人民币2,352.4百万元，较2022年同期略有下降约0.1%[14] - 公司的毛利约为人民币1,260.3百万元，较2022年同期略有下降约1.2%[14] - 公司的毛利率约为53.6%，较2022年同期略有下降约0.6%[14] - 截至2023年12月31日，公司的总资产约为人民币11,366.6百万元，现金及现金等价物约为人民币3,189.8百万元[14] - 公司的资本负债率由2022年12月31日的约46.8%大幅减少至约35.9%[14] 公司发展战略 - 公司持续关注职业教育政策，致力于培养高素质技能型人才[8] - 公司将继续推进学习、就业、创业服务数字化、智能化，全面覆盖各类学校和教育培训机构，提供数字化服务[16] - 公司将加快学习、就业、创业三大领域全产业链高效协同，共享发展成果，构建数字和智能服务生态系统[17] - 公司将继续推动现代职业教育的高质量发展，为中国的高质量发展提供战略支撑能力[21] 公司业务板块 - 公司已完整布局八大业务板块，建有覆盖全国31个省、市及自治区的1,900多家学习中心，与1,500余所院校开展合作，形成了“互联网+”职业教育网络和人才就业服务体系[37][38] - 在报告期内，公司主要业务板块包括在线教育服务，校园教育，职业能力提升及培训，人力资源服务，数智产教融合服务，教育信息化服务，考试测评服务及国际教育服务[39][40] 公司子公司业务 - 公司的在线教育服务主要涵盖高等学历继续教育和研究生教育，通过与高等院校、商学院等合作，为有学历提升需求的人士提供在线学习服务[41][42] - 公司的高等学历继续教育在线服务由全资子公司北京奥鹰远程教育中心有限公司和广东民生在线教育科技有限公司提供[43] - 都学网络是全国管理类研究生教育服务的领先企业，其MBAChina平台集结了业内专业授课名师，为想要提升学历的在职备考人群提供实时咨询信息通道和符合自身需求的学习课程[45] 公司财务细节 - 2023年12月31日止年度总收入为约23.52亿人民币，较2022年12月31日止年度的23.54亿人民币微减约0.1%[87] - 在线教育收入因停止招生而减少，校园教育收入增加，部分抵消了在线教育收入的减少[87] - 尽管在线教育板块在报告期间受到停止招生的暂时影响，但公司认为在线教育板块仍具有广阔的长期前景[91] 公司治理和管理团队 - 公司感谢管理层和全体员工的忠诚和奉献，也感谢股东和商业伙伴对董事会和管理层的信任和信心[18] - 公司相信通过全体员工的共同努力，业务将继续蓬勃发展，为股东带来更大回报[19] - 公司董事会主席李学春先生拥有20多年的教育行业经验，自2006年起担任董事会主席[145] - 公司副主席兼首席执行官张卫平女士于2007年4月加入公司，自2020年7月起担任董事会副主席兼行政总裁[150]

财务表现 - 民生教育(01569)截至2023年12月31日止年度业绩显示，收益略有减少约0.1%[1] - 母公司拥有人应占溢利减少71.66%，每股盈利为0.0329元[1] - 公告指出，收入减少主要是因为网络教育招生停止导致在线教育收益减少，但校园教育收益增加部分抵销[2]

公司财务状况 - 2023年12月31日止年度，公司总收入约为人民币2,352.4百万元，与2022年同期相比轻微减少约0.1%[1] - 2023年12月31日止年度，公司毛利约为人民币1,260.3百万元，与2022年同期相比轻微减少约1.2%[2] - 公司总资产约为人民币11,366.6百万元，现金储备约为人民币3,189.8百万元[3] - 2023年全年母公司擁有人應佔全面收益總額为117,547人民幣[10] - 非流動資產中商譽占比最高，为2,271,699人民幣[11] - 流动负债中贸易应付款项最高，为652,213人民幣[11] - 非流动负债中计息银行及其他借款最高，为989,457人民幣[12] 教育业务情况 - 校园教育和在线教育分部2023年度总计收入为23.52亿元人民币，分部业绩达到7.24亿元人民币[24] - 客户合约收入主要来源包括学费、住宿费、远程教育服务等，2023年总计达到23.52亿元人民币[24] - 公司计划派发每股普通股人民币0.89分的末期股息，共计人民币37.5百万元[31] - 公司将继续以高质量办学为发展核心，坚守职业教育高质量发展的坚定方针[39] - 公司成为国内领先的「互联网+」职业教育集团，持续加强及完善在招生－测评教学－实践实训－考试－就业一体化的职业教育服务能力[42] 公司运营情况 - 公司聘用约6,900名员工[114] - 公司的资本负债率下降至约35.9%[111] - 公司未进行任何上市证券的购买、出售或贖回[121] - 公司審核委員會已審閱年度業績[122] - 主席李学春代表董事会感谢管理层、员工和股东的贡献和支持[126]

贷款事项 - 截至2023年7月27日，贷款协议项下的未偿还本金及应计利息约为人民币411,824,246.58元，且勵德集团49%已发行股本的股份质押仍然存在[1] - 公司在报告期间没有进行任何重大诉讼或仲裁[1] - 公司截至2023年6月30日没有重大投资或收购资产的计划[1] - 公司在报告期间没有进行任何重大子公司、联营公司和合资企业的收购或出售[1] 贷款协议 - 公司从国际金融公司获得了人民币7.5亿元的贷款，用于业务拓展和日常运营[1] - 公司与国际金融公司签订了美元贷款协议，用于业务发展和日常运营[1] - 公司与中国银行澳门分行签订了4400万美元的贷款协议，用于并购和一般营运资金[1] - 民生银行香港分行同意向公司提供最多为500,000,000港元的定期贷款授信[1] - DEG同意向民生教育有限公司提供最多28,240,000美元的贷款，用于业务拓展和日常运营[1] 股权及股东事项 - 公司董事长及最终控股股东需承担特定履约责任，确保持有民生集团和本公司股权不少于51%[1] - 公司董事长需直接或间接持有公司不少于51%的已发行股本，否则将触发贷款协议中的违约条款[1] - 李学春先生被要求直接或间接持有公司不少于51%的已发行股本[1] - 李学春先生和民生集团被要求履行特定履约义务，如违反将构成贷款协议的违约事件[1] - 民生集团持有公司约71.66%的已发行股份[1] 财务状况 - 公司截至2023年6月30日的收入为1,209,022人民币千元，净利润为306,545人民币千元[1] - 非流动资产总值为6958.1亿元人民币，较上一年底略有下降[1] - 流动资产总值为4567.4亿元人民币，较上一年底有所减少[1] - 流动负债总额为4135.0亿元人民币，较上一年底略有下降[1] - 资产净值为5140.5亿元人民币，较上一年底有所增加[1] - 母公司股东权益为4913.7亿元人民币，较上一年底有所增加[1] - 2023年上半年期间溢利为292.6亿元人民币，较去年同期有所增长[1] - 2023年上半年期间全面收益总额为255.5亿元人民币，较去年同期有所增加[1] - 2023年上半年期间非控股股东权益为22.7亿元人民币，较去年同期有所增加[1] - 2023年上半年期间股本为322亿元人民币，保持不变[1] - 2023年上半年期间外汇波动损失为10.4亿元人民币，较去年同期有所减少[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Minsheng Education Group Company Limited 民生教育集团有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1569） 截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告 摘要 1. 持續加強本集團多元化的職業教育業務及服務能力 於報告期間，本集團持續加強「招生－測評－教學－實踐實訓－考試－就業」一體 化的職業教育服務能力，匯聚學習服務資源、就業服務資源，不斷提升人才數智 服務綜合能力，打通學校、學生、企業三端，實現數據互通、人才就業服務精準 匹配，已發展成為國內領先的「互聯網+」職業教育集團。本集團目前已完整佈局 (i)在線教育服務、(ii)校園教育、(iii)職業能力提升及培訓、(iv)人力資源服務、(v) 數智產教融合服務、(vi)教育信息化服務、(vii)考試測評服務及(viii)國際教育服 務八大業務板塊，建設成覆蓋全國31個省、市及自治區的1,900多家 ...

公司财务状况 - 公司年度收入在过去五年中稳步增长，2022年达到235.4亿人民币[6] - 毛利润在2022年达到127.5亿人民币，较2021年有所下降[6] - 2022年净资产达到503.7亿人民币，较2021年有所增长[6] - 2022年12月31日，公司总资产约为人民币119.57亿，现金储备约为人民币34.77亿，分别较2021年同期增长约4.5%和18.4%[25] - 公司总收入在2022年12月31日年度略微下降约1.7%，达到约235.4亿元人民币，主要由于远程教育服务和在线课程服务收入减少所致[104] - 公司毛利率由约56.7%下降至约54.2%，主要由于在线教育服务收入减少和整体经营成本增加[107] - 其他收入和收益在2022年12月31日年度增加约12.3%，主要由于短期投资收入增加和政府补贴增加[110] - 公司其他开支在2022年12月31日止年度从约1.002亿元人民币减少约28.7%至约7150万元人民币[118] - 公司融资成本在2022年12月31日止年度从约1.306亿元人民币增加约25.4%至约1.637亿元人民币[120] - 公司年度溢利由2021年12月31日止年度的约6.076亿元人民币减少约15.5%至2022年12月31日止年度的约5.133亿元人民币[121] - 公司經調整淨溢利在2022年12月31日止年度较2021年同期减少约1.807亿元人民币或约22.5%，經調整淨溢利率由约33.6%降至约26.4%[123] - 公司流动资产淨值在2022年12月31日约为4.059亿元人民币，主要包括现金及银行结余，较2021年12月31日的约3.9485亿元人民币增加至约4.9151亿元人民币[124] - 公司流动负债由2021年12月31日的约3.3184亿元人民币增加至2022年12月31日的约4.5092亿元人民币，主要由于贸易应付款项增加及计息银行及其他借款增加[125] - 公司2022年12月31日的銀行貸款及其他借款总额约为23.575亿元人民币，贷款利率为2.2%至7.4%每年，其中重慶臻智置業有限責任公司的贷款利率为15%至24%每年[130] - 公司通过经营活动产生现金流量和其他借款来维持资金持续性和灵活性[131] - 公司截至2022年12月31日没有重大或然负债[132] - 公司截至2022年12月31日，部分建筑和土地已被质押以获得银行贷款和其他借款[133] - 公司的大部分收入和支出以人民币计价[134] - 资本负债率从2021年12月31日的约41.3%增加至2022年12月31日的约46.8%[137] - 公司截至2022年12月31日，员工人数约为7,500人[138] - 公司为员工提供加薪、培训和发展机会，根据表现、经验和行业惯例调整薪酬[139] 公司业务发展 - 公司在2022年继续关注职业教育政策，强调高质量发展和产教融合[8] - 公司未来计划通过现有业务资源、并购和战略合作，打造集聚学习领域、就业领域和创业领域的人才数智服务产业互联网平台[28] - 公司在报告期内持续整合内外部资源，完善职业教育服务能力，形成覆盖全国的“互联网+”职业教育网络和人才就业服务体系[40] - 公司目前已完善布局八大业务板块，包括在线教育服务、校园教育、职业能力提升、人力资源服务、数字智能产教融合服务、教育信息化服务、考试测评及国际教育[40] - 公司通过与国内外重点大学、商学院、省级开放大学及高职院校合作，在全国建立了1900多家学习中心，为105万名学生提供网络教育、开放教育、成人高等教育及自学考试学历教育的支持服务[44] - 公司的管理类研究生教育服务由都学网络科技提供，其MBAChina平台是行业内活跃的在线平台，为想要提升学历的在职备考人群提供实时咨询的信息通道和符合自身需求的学习课程[47] - 本集团在2022年的校园教育业务中，共有10所学校，总计学生人数为100,141人，其中全日制本科生占比约58.2%[49] - 在报告期内，集团的教师成本约为人民币355.4百万元，同比增长约10.5%；集团学校完成了近11万平方米新校舍的建设，包括教学实验楼、学生活动中心、学生宿舍等[51] - 奥鹏教育已累计培训教师约800万人次，合作院校超过500家，累计完成15,000多个培训项目，拥有30TB+的课程资源[61] - 慕课网连续入选中国科学院发布的“职业教育APP排行榜”前10名[66] - 民生教育集团的云实训平台已聚合60余个实训项目，涵盖计算机、大数据、建筑、机械、医药、财经商贸、广播影视、旅游、农业、物流和通识等11个类别[70] - 截至2022年12月31日，民生教育集团提供了40多种职业资格证培训课程，报告期内累计培训约2.8万人次[72] - 小爱科技的业务覆盖全国21个省份，平台约有850家人力资源公司入驻，连接约280万C端用户和约270万个岗位需求[75] - 本集团

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司总收入为235.3亿元,同比下降1.7%,主要是由于疫情影响导致上半年业务量有所下降 [13] - 2022年EBITDA为96亿元,同比下降2.8%,主要是由于业务量下降以及公司投入教育资源优化导致成本上升 [13][14] - 2022年净利润为51.3亿元,同比下降15.5%,主要是由于利率上升以及一些并购公司公允价值变动损失 [13][14] - 公司资产总额达到1196亿元,创历史新高,净资产达到54亿元 [14] - 公司现金储备达到348亿元,同比增长18.4%,为未来发展奠定了良好基础 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 线上教育业务收入为14.2亿元,占总收入的44.3% [2] - 校园教育业务收入为11.3亿元,占总收入的55.7% [2] - 公司在职业教育、高等教育和继续教育等领域布局全面,覆盖从中级到高级、应用型课程,以及专业学位、研究生等 [3][4] - 公司在教师培训业务方面也有较大投入,包括建立奥鹏教师网络、师训宝、爱同学等在线培训平台,覆盖300万教师 [5][6] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在国内拥有13所校园,在校学生超过10万人,其中58%为职业教育学生 [2][9] - 公司在海外也有投资,包括新加坡、香港和澳大利亚等 [9] - 公司在线教育平台OpenEducation已服务40多所高校,积累了20年的继续教育发展经验,在线学生达93万人 [9][10] - 公司人力资源服务平台HRSaaS已覆盖21个省,拥有850家第三方人力资源机构合作伙伴,C端用户达280万 [7][8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司发展历程分为三个阶段:最初20年专注于校园教育,之后转向互联网+职业教育,现阶段向产业互联网转型 [16][17] - 公司未来三年发展计划包括:1)全面推动在线数字化智能学习;2)与行业龙头企业深化产教融合;3)加强技术属性,构建世界级科研体系 [17][18] - 公司瞄准教育和人力资源两个万亿级市场,希望通过产业互联网平台打通学习-就业-创业全链条 [17][18] - 公司在教育信息化、职业教育、教师培训等领域处于行业领先地位,与多所985、211高校有长期深度合作 [6][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,无论是政策还是市场,都体现了对专业教育和人才培养的重要性,为公司发展提供了良好环境 [3][4] - 公司业务布局符合国家政策支持方向,未来发展空间广阔 [3][4] - 管理层对公司未来三年发展规划充满信心,希望通过产业互联网平台打造学习-就业-创业全链条服务 [16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Minsheng Education Group Company Limited 民生教育集团有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1569） 截至2022年12月31日止年度的全年業績公告 摘要 1. 國家政策紅利持續釋放，市場需求空間進一步放大 黨的二十大報告提出「教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎 性、戰略性支撐。要統籌職業教育、高等教育、繼續教育協同創新，推進職普融 通、產教融合、科教融匯」。新修訂的《中華人民共和國職業教育法》進一步完善 新時代職業教育法律制度體系，明確規定發揮企業的重要辦學主體作用，推動企 業深度參與職業教育，利用資本、技術、知識、設施設備等要素舉辦職業學校、 職業培訓機構，鼓勵企業舉辦高質量職業教育。《關於推動現代職業教育高質量 發展的意見》《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》，強調現代職業教育高 質量發展擺在更加突出的位置，堅持服務 ...