Sprocomm Intelligence Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability 於 例 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) (Stock Code 股份代號 :1401) mmm 2024 中報 INTERIM REPORT CONTENTS 目錄 Corporate Information 公司資料 2 業務回顧及前景 5 Business Review and Prospects 管理層討論及分析 7 Management Discussion and Analysis Condensed Consolidated Statement of Prot or Loss and 16 Other Comprehensive Income 簡明綜合損益及其他全面收益表 簡明綜合財務狀況表 18 Condensed Consolidated Statement of Financial Position 簡明綜合權益變動表 20 Condensed Consolidated Statement of ...

收益及盈利 - 收益為人民幣1,256,912千元，同比增長55.8%[2] - 毛利為人民幣109,926千元，毛利率為8.7%[2] - 期內溢利為人民幣9,222千元，同比增長5.9%[4] - 每股盈利為人民幣0.99分[4] - 期內全面收益總額為人民幣9,299千元[4] - 收益總額為人民幣1,256,912千元，較上年同期增長56.0%[14] - 期內溢利為人民幣9,856千元[23][24] - 每股基本盈利為人民幣0.0986元[25] 收益構成 - 手機銷售收益為人民幣799,590千元，佔總收益的63.6%[14] - 物聯網相關產品銷售收益為人民幣362,887千元，佔總收益的28.9%[14] - 中國市場收益為人民幣976,650千元，佔總收益的77.7%[18] - 印度市場收益為人民幣183,780千元，佔總收益的14.6%[18] 其他收益及收入 - 銀行利息收入為人民幣25,323千元[19] - 政府補助收入為人民幣13,015千元[19] - 其他收益及收入由截至二零二三年六月三十日止六個月的人民幣31.4百萬元增加30.6%至截至二零二四年六月三十日止六個月的人民幣41.0百萬元[45] 開支 - 研發開支為人民幣60,167千元，佔收益的4.8%[4] - 銷售開支增加5.0%至人民幣25.1百萬元[46] - 行政及其他開支增加35.5%至人民幣31.7百萬元[47] - 研發開支減少8.2%至人民幣60.2百萬元[48] - 融資成本增加1.7倍至人民幣20.8百萬元[49] - 所得稅開支減少40.3%至人民幣4.0百萬元[50] 財務狀況 - 銀行結餘及現金為人民幣29,713千元[5] - 資產淨值為人民幣360,513千元[7] - 本公司擁有人應佔權益為人民幣362,023千元[7] - 使用權資產增加至人民幣36.2百萬元[53] - 貿易應收款項及應收票據減少至人民幣489.3百萬元[54] - 預付款項及其他應收款項增加至人民幣139.5百萬元[55] - 貿易應付款項及應付票據減少至人民幣2,258.0百萬元[56] - 於2024年6月30日，本集團的流動資產淨值為人民幣284.0百萬元，現金及現金等價物為人民幣29.7百萬元[57] - 於2024年6月30日，本集團的未動用借款融資為人民幣179.3百萬元[58] - 截至2024年6月30日止六個月，本集團就收購物業、廠房及設備產生資本開支現金流人民幣9.5百萬元[59] - 於2024年6月30日，本集團已抵押人民幣1,777.5百萬元的銀行存款[62] - 截至2024年6月30日止六個月，本集團總收益的22.3%來自出口銷售，主要以美元計值[66] - 於2024年6月30日，本集團有人民幣116.8百萬元的貨幣資產以美元計值[66] 人力資源 - 於2024年6月30日，本集團有約1,343名員工，總員工成本為人民幣94.0百萬元[67] - 本公司已採納一項購股權計劃以激勵及獎勵員工[67] 公司治理 - 本公司董事李承軍先生和熊彬先生分別通過全權信託持有公司37.0%和30.5%的股份[69][70] - 本公司董事的配偶隋榮梅女士和鄢雪女士分別被視為持有公司37.0%和30.5%的股份[73][74] - JZ Capital Limited及其控股股東高軒庭先生持有公司6.5%的股份[73][74] - 本公司已於2019年10月18日有條件採納購股權計劃，旨在激勵合資格參與者[78] - 根據購股權計劃，各合資格參與者在12個月內獲授的購股權不得超過已發行股份總數的1%[79] - 購股權可於授出並獲接納後10年內行使，行使價由董事會全權酌情釐定[79] - 截至2024年6月30日，可根據購股權計劃授出的購股權數目為100,000,000份[80] - 截至2024年6月30日止6個月，概無購股權獲授出、行使、註銷或失效[80] - 除主席兼任行政總裁外，本公司已遵守企業管治守則的其他守則條文[83] - 本公司於報告期內及直至公告日期已維持不少於已發行股份25%的公眾持股量[84]

财务表现 - 2023年收入为人民币282,292.1千元，较2022年的145,037.7千元增长94.5%[6] - 2023年毛利为人民币29,958.8千元，较2022年的20,363.0千元增长47.0%[6] - 2023年税前利润为人民币3,994.7千元，较2022年的982.5千元增长307.2%[6] - 2023年截至12月31日，公司收入约为28.23亿人民币，较2022年同期增长约94.6%[11] - 2023年截至12月31日，公司净利润约为3,101.6万人民币，较2022年同期增长约3.8倍[11] - 公司智能手机和物联网产品销售收入占总收入的比例分别为75.7%和17.1%[29] - 公司计划通过谨慎发展业务、提升研发能力、丰富产品组合和增加销售力度来实现地域多元化[16] 地区收入情况 - 2023年截至12月31日，来自手机的收入增长了107.6%，达到21.377亿元人民币，主要归因于向中国和印度的智能手机销售增加[32] - 2023年截至12月31日，来自PCBA的收入增长了93.1%，达到5.56亿元人民币，客户下订单购买PCBA以满足其需求[33] - 2023年截至12月31日，来自物联网相关产品的收入增长了63.2%，达到4.838亿元人民币，主要由于中国两个主要客户的销售订单增加[34] - 印度收入增长14.0%，达到8.636亿元人民币，主要由于智能手机需求增加[36] - 中国收入增长242.3%，达到17.424亿元人民币，主要由于智能手机和物联网相关产品的销售订单增加[37] - 巴基斯坦收入增长至1.318亿元人民币，主要由于扩大销售地点的市场营销努力[39] - 孟加拉人民共和国收入减少21.8%，达到7.46亿元人民币，主要由于一名主要客户的智能手机销售订单减少[40] - 韩国收入减少至零，主要由于保留生产能力用于中国和印度销售订单的战略决定[41] - 美国收入减少至零，主要由于保留生产能力用于中国和印度销售订单的战略决定[42] - 阿尔及利亚收入减少62.0%，达到1.06亿元人民币，主要由于智能手机需求减少[43] 财务状况 - 2023年截至12月31日的行政开支为人民币64.3百万元，与2022年同期的64.9百万元相比保持相对稳定[48] - 2023年研发开支较2022年增加12.6%，达到人民币139.7百万元，主要是由于研发物料成本上涨[49] - 2023年截至12月31日的融资成本为人民币35.8百万元，较2022年同期的18.3百万元增加96.1%，主要是由于贴现票据融资和保理贷款利息增加[50] - 2023年所得税开支为人民币8.9百万元，较2022年同期的3.5百万元增加，主要是由于截至2023年的应税利润增加[52] - 2023年截至12月31日的净利润为人民币31.0百万元，较2022年的6.4百万元增加，净利润率从0.4%提升至1.1%[53] 资金情况 - 2023年截至12月31日，公司经营活动现金流量为15.73亿元人民币，较2022年同期的5.56亿元人民币有显著增长[64] - 2023年12月31日，公司净流动资产为2.72亿元人民币，现金及现金等价物为0.68亿元人民币，抵押银行存款为23.68亿元人民币，借款为1.54亿元人民币[65] - 2023年12月31日，公司固定利率借款为3.5亿元人民币，浮动利率借款为11.94亿元人民币，流动比率为1.1倍，资本负债比率为0.4[66][67] - 2023年12月31日，公司未动用的借款额度为2.98亿元人民币[68] 公司治理 - 公司致力于建立良好的企业治理实践和程序，以成为透明和负责任的组织，对股东公开问责[131] - 公司已采纳符合联交所证券上市规则的企业治理实践，除C.2.1条外，已遵守企业治理守则[138] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，并确认董事们已遵守相关规定[146] - 公司目前未区分主席和行政总裁的角色，由李承军先生兼任主席和行政总裁职务[148] - 独立非执行董事在会计、金融、商业和企业治理领域具有广泛专业知识和经验，确保董事会具有独立观点和判断[150]

财务表现 - 2023年度收入达到282.29亿元人民币，较2022年增长94.6%[1] - 2023年度毛利为29.96亿元人民币，毛利率为10.6%，较2022年下降3.4%[1] - 2023年度年内溢利净额为3.10亿元人民币，较2022年增长387.6%[1] - 2023年度每股盈利为3.24分，较2022年增长396.9%[1] - 2023年度销售成本为25.23亿元人民币，较2022年增长102.3%[2] - 2023年度研发开支为13.97亿元人民币，较2022年增长12.6%[2] - 毛利率从2022年的14.0%下降至2023年的10.6%[56] 业务范围 - 公司主要业务为设计、制造和销售手机、印刷电路板组装产品和物联网相关产品[7] - 本集团收入主要来源于手机、印刷电路板组装、物联网相关产品和其他领域[17] - 公司主要业务集中在中国市场[19] - 外部客户收入主要来自印度、中国、孟加拉国等地区[20] 财务报告 - 綜合財務報表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制，以人民币为功能货币[8] - 公司未提前应用新订及经修订香港财务报告准则[14] - 公司预计新订香港财务报告准则及其修订对财务报表不会造成重大影响[15] 股权计划 - 本公司已于2019年10月18日有条件採納購股權計劃，旨在激勵合資格參與者提升对公司的未来贡献[91] - 2023年1月1日至12月31日，根据购股权计划授出的购股权分别为75,100,000份和100,000,000份[95] - 本公司尚未行使的购股权数量为24,900,000份，已失效的购股权数量为24,900,000份[96] - 购股权计划自採納日期起十年期间内合法有效，截至2023年12月31日，购股权计划的剩余年期约为五年及9.5个月[100] 公司治理 - 公司已采纳企业管治常规，符合联交所证券上市规则附录C1的企业管治守则[105] - 公司主席兼行政总裁为同一人，董事会认为这有利于内部领导一致性和整体战略规划[106] - 董事会主席负责监督董事会职能和表现，行政总裁负责管理业务，两个职位由同一人分别担任[107] - 公司暂停股份过户登记，以确保股东有资格出席股东大会并投票[108] - 公司成立审计委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为黄昆杰先生[110]

公司财务表现 - 2023年上半年，公司收入约为人民币806.9百万元，较2022年同期下降约11.3%[8] - 2023年上半年，公司净利润约为人民币8.7百万元，较2022年同期增长约11.5%[9] - 公司每股基本及稀释收益分别为0.95和0.79人民币分[10] - 公司计划通过扩大生产能力、提升研发能力、丰富产品组合和增加销售及营销力度来拓展地域多元化[12] - 公司总收入为人民币806.9百万元，较2022年同期下降了约11.3%[17] - 公司的其他收益及收入在2023年6月30日截至的六个月内增加了43.4%，达到人民币31.4百万元，主要是由于政府補助攤銷和银行利息收入的增加[29] - 销售开支在2023年6月30日截至的六个月内增加了13.3%，达到人民币23.9百万元，主要是由于營銷开支增加以加强客户基础[31] - 行政及其他开支在2023年6月30日截至的六个月内减少了23.8%，达到人民币23.4百万元，主要是由于办公室租金及裁员费用减少所致[32] - 研发开支在2023年6月30日截至的六个月内增加了9.3%，达到人民币65.6百万元，主要是由于员工成本及研发的材料成本增加所致[34] - 公司现金及现金等价物为人民币6.16亿（31 December 2022: 3.66亿）[50] - 公司抵押银行存款为人民币3.173亿（31 December 2022: 7.644亿）[50] - 公司借款为人民币1.164亿（31 December 2022: 5180万）[50] - 公司未使用的借款额度为人民币1.13亿（31 December 2022: 11.04亿）[52] - 2023年上半年，公司总收入为806,946千元，较2022年同期909,282千元有所下降[75] - 公司研发开支为65,555千元，较2022年同期60,024千元有所增加[75] - 公司员工总成本为71.0百万元，较2022年同期72.7百万元略有下降[72] - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入纪录，达到967.7亿美元[110] - 2023年上半年，公司股本为8,945千元，股份溢价为89,439千元，保留溢利为142,910千元[79] - 2022年上半年，公司股本为8,945千元，股份溢价为89,439千元，保留溢利为136,626千元[80] - 2023年上半年，经营活动现金净额为-484,845千元，投资活动现金净额为450,991千元，融资活动现金净额为58,076千元[81] 地域市场表现 - 印刷电路板组装收入增至人民币55.6百万元，主要受中国市场需求增加影响[19] - 物联网相关产品收入为人民币153.0百万元，较2022年同期下降了6.6%，主要因中国主要客户订单减少[20] - 印度市场收入占总收入的比例为47.2%，为人民币381.1百万元，较2022年同期下降了25.5%[22] - 巴基斯坦市场收入增至人民币33.7百万元，增长了3.6倍[23] - 孟加拉人民共和国市场收入为人民币29.3百万元，较2022年同期下降了63.1%[24] - 中国市场收入增至人民币354.9百万元，增长了23.8%[25] - 阿尔及利亚市场收入为人民币7.9百万元，较2022年同期下降了15.1%[26] 公司风险管理 - 公司外汇风险主要来自出口销售，截至2023年6月30日，公司持有的以美元计值的货币资产为人民币185.8百万元，货币负债为人民币87.9百万元[69] 股权激励计划 - 2020年4月14日，根据二项式期权定价模型确定的股份支付交易计划下授予的期权的总公平价值约为人民币13,812,000元[154] - 2023年上半年，未确认任何基于管理层对预期将获得的股份期权数量的最佳估计而确认的股份支付开支[159] - 公司未在2023年上半年授出股票期权，尚未行使的股票期权数量为23,800,000份[194] - 公司未在2023年上半年确认与公司授出的股票期权相关的股份支付费用[198] 公司治理 - 截至2023年6月30日，公司董事和首席执行官在公司或其关联法团的股份、相关股份和债券中的权益和淡仓情况如下：李承军先生通过Leap Elite Limited持有369,967,204股（占公司股份的37.0%）；熊彬先生通过Beyond Innovation Limited持有305,032,256股（占公司股份的30.5%）[161][162][163] - 公司于2019年10月18日有条件通过了股票期权计划[176] - 股票期权计划下，公司可发行的股份数上限为已发行股份的10%[179] - 截至2023年6月30日，公司股票期权计划下可发行股份数为23,800,000股，占已发行股份总数的2.38%[181] - 公司股票期权计划的最大配额不得超过已发行股份总数的1%[182],[183] - 董事及控股股东在竞争业务中没有利益[174] - 审核委员会已审阅公司截至2023年6月30日止六个月的中期业绩，并与董事会讨论相关财务事宜[199] - 公司采用上市规则附录十所载的董事证券交易模型守则作为董事证券交易行为的行为准则，所有董事已确认遵守相关规定[

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SPROCOMM INTELLIGENCE LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1401） 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 中 期 業 績 公 告 截至六月三十日止六個月 二零二三年 二零二二年 （未經審核） （未經審核） 收益（人民幣千元） 806,946 909,282 毛利（人民幣千元） 104,504 113,869 毛利率(%) 13.0 12.5 期內純利（人民幣千元） 8,710 7,782 每股盈利 －基本及攤薄（人民幣分） 0.95 0.79 中期業績 Sprocomm Intelligence Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈本公司及 其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六個月的未經審核 ...

财务表现 - 2022年营收为1,450,377千元，较2021年的2,000,104千元有所下降[6] - 2022年毛利为203,630千元，较2018年的263,197千元有所下降[6] - 2022年税前利润为9,825千元，较2019年的44,414千元有所下降[6] - 2022年截至12月31日，公司收入约为14.5亿人民币，较去年同期下降约27.5%[13] - 2022年度毛利率从约8.6%上升至约14.0%，主要由于主要原材料成本下降[13] - 2022年度净利润为约6.4百万人民币，较去年同期亏损18.1百万人民币[13] - 2022年截至12月31日，公司总收入为人民币1,450.4百万元，较2021年同期下降27.5%[33] - 手机收入中，智能手机销售收入为701,408千元，占总收入的48.4%；功能型手机销售收入为328,346千元，占总收入的22.6%[32] - PCBAs收入增长45.8%，达到28,758千元，主要是因为客户下订单购买印刷电路板组装以满足需求[36] - 物联网相关产品收入下降49.9%，达到296,514千元，主要是因为来自中国一大客户的销售订单减少[37] - 印度手机销售收入下降16.2%，达到1,029.8百万元，主要是因为智能手机销售减少[35] - 中国手机销售收入下降35.6%，达到509.1百万元，主要是因为来自中国一大客户的物联网相关产品销售订单减少[40] - 孟加拉人民共和国手机销售收入下降52.1%，达到95.4百万元，主要是因为来自一大客户的智能手机销售订单减少[42] - 韩国手机销售收入增加至26.8百万元，主要是因为公司加大营销力度，扩大销售地区[43] - 美国手机销售收入增加至20.4百万元，主要是因为公司加大营销力度，扩大销售地区[44] - 阿尔及利亚手机销售收入增加11.1%，达到27.9百万元，主要是因为智能手机需求增加[45] - 毛利由2021年增加18.2%至203.6百万人民币，毛利率从8.6%增加至14.0%[46] - 其他收益及收入由2021年增加17.4%至52.2百万人民币，主要由银行利息收入增加6.4百万元和汇兑收益增加15.9百万元[47] - 銷售及分銷開支由2021年减少5.9%至38.8百万人民币，主要由于销售减少导致运输和清关费用减少[48] - 行政开支于2022年维持稳定，为64.9百万人民币，与2021年的65.9百万人民币相比持平[49] - 研发开支由2021年增加4.3%至124.1百万人民币，主要由于研发人员薪资增加[50] - 融资成本由2021年增加182.3%至18.3百万人民币，主要由于贴现票据融资和保理贷款利息增加[51] - 所得税开支于2022年为3.5百万人民币，较2021年的2.2百万人民币增加，主要是由于2022年应课税溢利增加[52] - 2022年净利润为6.4百万人民币，较2021年的净亏损18.1百万人民币有所改善[54] - 不建议2022年派发股息[55] - 贸易应收款项及应收票据于2022年底为191.7百万人民币，较2021年的226.0百万人民币减少，平均週轉天数为52.6天[56][59] - 2022年12月31日，公司的平均贸易和票据应付款周转天数为214.4天，较2021年的111.4天有所增加[63] - 2022年12月31日，公司的经营活动现金流量为人民币555.9百万元，较2021年的21.4百万元有显著增长[66] - 截至2022年12月31日，公司的流动比率为1.2倍，资本负债比率为0.2，资本结构稳健[69] - 2022年12月31日，公司未使用的借款额度为人民币110.4百万元，较2021年的120.9百万元有所减少[70] - 2022年12月31日，公司的资产抵押包括贸易和票据应收款项、银行存款和土地建筑，用于担保借款和银行融资[74] 公司业务 - 公司主要业务为研发、设计、生产和销售手机和物联网相关产品[9] - 公司持续专注于新兴市场，致力于拓展业务[9] - 公司主要业务包括研发、设计、制造和销售手机、手机印刷电路板组装和物联网相关产品[142] 公司治理 - 公司已采纳符合企业管治守则的一套企业管治常规[147] - 公司董事长和首席执行官由同一人担任，董事会认为这有利于确保集团内部领导一致性和更有效的战略规划[149] - 公司已遵守新的企业管治守则要求[154] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则[155] - 公司认为所有独立非执行董事在2022年1月1日至报告日期之间都是独立的[162] - 董事会目前由四名执行董事和四名独立非执行董事组成[163] - 独立非执行董事负责监督和向董事会提供独立判断[164] - 董事会认为目前的董事会结构能确保独立性和客观性，为公司及股东利益提供制衡体系[166] - 公司已建立机制以确保董事会获得独立观点和意见，并将每年审查这些机制[170] - 公司已于2019年11

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