①博通大涨24%市值突破1.05万亿美元，AI网络收入同比增长158%，分析师看好未来以太网方案占比 有望逐步提升，最终或将成为主流方案；②AI浪潮带来智算中心"有效供给"不足，这家公司前瞻锁定优 质土地资源+字节跳动、华为等优质客户，率先抢占AI算力增量市场份额。 《风口研报》今日导读 1、交换机产业链（盛科通信、共进股份、菲菱科思）：①12月13日，美股交换机芯片巨头博通大涨 24%，市值突破1.05万亿美元，公司2024财年第四财季公司实现营收140.5亿美元，网络业务当期收入 45亿美元，其中，AI网络收入同比增长158%，占网络业务收入的76%；②开源证券蒋颖指出随着全球 AI的高速发展，AI集群规模持续增长，AI集群网络对组网架构、网络带宽、网络时延等方面提出更高要 求，带动交换机朝着高速率、多端口等方向持续迭代升级；③当前IB网络仍然主导AI后端网络，但以太 网根基深厚，生态厂商众多，未来以太网方案占比有望逐步提升，最终或将成为主流方案，蒋颖看好交 换机&交换芯片相关厂商；④风险提示：云计算需求不及预期、AI发展不及预期等。 2、润泽科技(300442)：①当前AI浪潮带来爆发性智算部署需求，数 ...