风口研报·行业:潜望式渗透率提升+华为首发光谱摄像手机,手机光学方案迎来加速升级,国内细分供应链厂商有望充分受益;美股AI行业“硬切软”明显,这些公司有望迎接海外映射机遇
蓝特光学(688127) 财联社·2024-11-13 20:29
手机光学 - 2024年全球智能手机相机镜头市场规模约50.1亿美金2029年预计达74.3亿美金CAGR约8.2%[4] - 2024年iPhone16的Pro及ProMax机型潜望渗透率预计达38%2026年苹果端预计60 - 70%[4] - 2025年安卓机潜望搭载率预计达20%[2] - 相机模组在手机物料成本中占比约15%[4] - 棱镜厂商水晶光电蓝特光学中光学有望受益[2] AI应用 - 美股AI行业硬切软头部公司利润大增300%[10] - AI应用公司财报超预期验证商业化落地[10] - 我国多领域算力应用项目超1.3万个[3] - 2026年全球移动应用下载量将达1810亿次消费者支出预计达2330亿美元[12]