商业航天 - 深蓝航天计划2027年发射亚轨道太空旅行,票价150万元[4] - 商业航天具有政策红利、产业规模和市场前景三大优势[4] - 航宇微是中国商业航天时代首发的商业高光谱卫星[4] - 中天火箭主营小型固体火箭及其延伸产品的研发[4] 汽车智能化 - 地平线智能驾驶硬件产品技术能力全面,近三年收入持续高增[5] - 经纬恒润、天准科技等公司在智能驾驶领域与地平线有深入合作[5] - 特斯拉Q3盈利超预期,Cybertruck首次实现正毛利率[5] - 特斯拉将于2025年在美国推出网约车业务[5] 市场热点 - 光伏行业受益于美国可能部分撤销中国光伏产品的反倾销税和反补贴税[3] - 国内光伏组件价格有望反弹,硅片电池片库存较低[3] - 首板数量和连板数量虽有下滑,但仍保持在较高水平[2] - 资金更追求广度而非高度,导致市场出现轮动[2]