台积电业绩表现 - 台积电三季度各项财务指标全线强于预期，净利润同比大增54%[1] - 台积电全年营收预期增长上调至30%，资本支出将略高于300亿美元[1] - 台积电7nm以下先进制程的收入占比已经达到69%，CoWos先进封装产能大增逾2倍[1] 国内AI产业发展 - 微软Azure OpenAI服务将于10月21日终止，仅企业客户有资格订阅[2] - 国内市场有望进一步淘汰"OpenAl套壳"产品，鼓励国产大模型公司加速自主研发[2] - 科大讯飞、三六零智脑等公司在国产大模型方面取得重大突破[2] 海外动态 - 拜登政府放宽了对美国商业航天公司向盟友出口某些卫星和航天器相关物品的限制[7] - 拜登政府将铀浓缩合同授予Centrus和Orano[7] 半导体行业景气度 - 2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，较2023年8月增长20.6%[4] - 乐鑫科技、恒玄科技等公司在物联网、智能音频等细分领域具有竞争力[4] 网络安全行业发展 - 2024年中国网络安全硬件设备整体规模预计达到35.9亿元，专用网络安全硬件平台占比40.0%[3] - 任子行、中国长城等公司受益于网络安全行业发展[3]