光连接器件行业 - AI快速发展带动光连接器件需求爆发[1] - 公司已切入海外重要客户的供应链[1] - 公司参与创立特思路精密科技进行MT插芯自研布局[1] - 公司2024年下半年有望逐步导入自研MT方案[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测为1.87/2.79/3.67亿元,增速为20.3%\49.3%\31.7%[3] 商业航天行业 - 中国航天科技集团相继注册成立商业卫星公司和商业火箭公司[7][9] - 商业航天组织结构改善有助于获取地方支持实现加快落地[7][9] - 供给及需求标准化优化,我国商业航天市场有望实现从1-10的快速发展[8] - 技术进步为核心驱动力,如新型火箭发射、可回收火箭进展有望加快国内卫星星座建设[10] - 应用场景标准化方面,终端直连卫星服务管理规定有望推动卫星互联网行业发展[10]