美国地产复苏与公司海外业务增长 - 美联储9月降息50个基点的可能性为51%，远高于上周的15%，预计将利好美国地产市场[3] - 公司外销占比达99%，2024H1海外收入占比提升至99.38%[3][4] - 公司已在美国零售商客户的门店内建成100+个店中店，持续推进海外自主品牌建设[5][6] - 分析师预计公司2024-2026年归母净利润将实现5.03/6.05/7.20亿元，同比增长23.40%/20.40%/18.90%[6] 特斯拉自动驾驶业务赋能公司高成长 - 公司是特斯拉Dojo算力芯片板核心供应商，二期项目规划产能150万即将投产[9][14] - 特斯拉预计2025年一季度在中国和欧洲率先推出先进的FSD自动驾驶服务，将加快算力中心建设[9][12] - 公司与特斯拉合作三年，2023年二季度开始为其项目供货，有望受益Dojo超算带来的业绩弹性[14] - 分析师预计公司2024-2026年归母净利为6.71/8.63/10.04亿元，同比增长35%/29%/16%[9][10]