华为鸿蒙生态 - 2024年9月19日至21日将举行华为全联接大会，鸿蒙生态持续壮大[1] - HarmonyOSNEXT将于四季度正式开启手机、平板等产品的商用，并启动更多智能硬件产品的Beta测试[1] - 随着HarmonyOSNEXT正式商用，更多企业将加入鸿蒙原生应用生态，相关产业链公司如软通动力、润和软件、智微智能有望受益[1] 三七互娱发展 - 公司以发行商角色切入游戏产业链，形成研运一体化体系[2] - 公司历史上多次精准把握行业风向，在小游戏领域和出海方向持续精进，有望打开新的增长空间[2] - 公司加码研发资源投入，积极拥抱AI在游戏产业的应用，打造出贯穿研运全流程的数智化产品矩阵[2] - 公司自2020年起加速游戏出海布局，海外收入规模稳居出海游戏厂商第一梯队，2023年海外游戏收入占比达35.1%[2,3] - 公司2024-26年净利润预计分别为27.36/31.99/34.61亿元，给予2024年14倍PE，对应目标价17.22元[3]