风口研报·公司:已完成固态电解质的中试并建成百吨级产线,分析师看好公司依托平台化布局和新产品开发持续推进,有望从明年起迎来困境反转;另有一为数不多具有强吸引力的医药底部资产
璞泰来(603659) 财联社·2024-09-04 20:49
璞泰来(603659) - 已完成固态电解质LATP和LLZO的中试,产品离子电导率达10-3S/cm,同时复合集流体下半年有望在消费领域率先实现小批量出货[1] - 公司负极业务阶段性承压,但随着四川紫宸一期工厂逐步投产、硅碳负极新品在消费电子领域批量应用,2024年下半年负极业务盈利有望改善[2] - 公司隔膜涂覆加工业务市场份额持续领先,基膜产品逐步起量[3] - 分析师预计公司2025-26年归母净利润为23.45/26.15亿元,同比增长26.1%/11.5%[1] 益丰药房和老百姓 - 益丰药房持续提升门店网络覆盖的广度和深度,O2O业务增速亮眼,预计2024-26年实现16.03/19.39/23.19亿元,同比增长13.53%/20.95%/19.59%[7] - 老百姓火炬项目提利成效显著,持续聚焦拓展优势省份,预计2024-26年归母净利润为10.43/13.46/17.19亿元,同比增长12.23%/29.14%/27.68%[9] - 分析师认为医药行业为全市场为数不多具有强吸引力的底部资产,药店估值整体处于低位,有望实现业绩增速与估值水平双双提升[6]