中科星图业务概况 - 公司依托中科院空天院与中科曙光两大股东的背景资源，掌握顶尖科研技术支撑，拥有强大的超算支持与数据处理能力[4] - 公司"数智低空大脑"可提供精准的气象预报、航线规划、飞行告警与风险评估等服务，具备低空数据保障服务、低空智算引擎和低空交通服务三大核心能力[8] - 公司与莱斯信息基于各自技术优势和市场资源开启深度合作，后者定位低空空管系统，而公司定位低空服务保障数字底座，多维度支持低空飞行[4][10] 中科星图财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.87/6.77/9.41亿元，同比增长42.08%/39.19%/38.88%[5][6] - 对应PE为30/22/16倍[7] 禾迈股份海外市场机遇 - 欧洲市场传统业务保有优势，阳台光伏打开新增，2024年行业有望维持较高增速[11] - 美国市场有望在9月份降息后迎来需求集中释放，预计2025年美国行业空间恢复至15-20亿美元[11][12] - 公司2023年营收65%来自境外市场，有望充分受益于欧美市场边际转好[11][12]