光模块行业分析 - 国内外算力共振，海外财报季佐证订单展望积极[1] - 行业9月有多个重要催化因素，分析师看好光模块铜互联方向[1][7][8] - 北美光模块企业财报整体显示行业景气度积极[6] 德赛西威公司分析 - 公司是汽车智能化核心标的，上半年收入保持高速增长[9] - 收入增长得益于智能座舱和智能驾驶业务的双轮驱动[11][12][13] - 预计2024-2026年归母净利润将分别达到21.14/28.04/34.33亿元[14] - 风险包括智能汽车市场发展不及预期、疫情加剧导致供应链修复不及预期[15]