港股表现分析 - 近期港股相对A股底部反弹力度明显偏强，主要逻辑基石是业绩相对韧性[1] - 海外中资股中报市值披露率约20%，电信和信息技术行业披露率较高[2] - 外资对海外中资股的盈利预期较强[2] 可折叠手机市场 - 2024年Q2可折叠智能手机面板出货量创新高，达到980万片，同比增长126%[9] - 折叠手机形态正在向三折叠发展，将提升多数应用场景的适配性[11] - 相关材料如铰链、屏幕、盖板等需求有望同步增长[11] 个股机构关注度 - 近期个股机构关注度前五名为重庆啤酒、今世缘、迎驾贡酒、万华化学、海光信息[12] - 近期行业机构关注度前五为电子设备、医药生物、信息技术、基础化工、食品饮料[12] 新财富分析师覆盖 - 10家公司获得首度覆盖，其中凯立新材等4股获新财富分析师深度覆盖[3] - 凯立新材、阳光电源、晋控煤业、华新水泥等公司获得深度研究报告[12] 政策利好 - 多地出台氢能车辆高速费减免政策，富瑞特装有望受益[10] - 国常会决定核准5个核电项目，景业智能有望受益[11]