维生素VE行业分析 - 维生素VE行业竞争格局迎来十几年来未有的优异局面[4] - 上一轮核心标的股价涨幅超20倍[9] - 近期龙头股价调整迎来了良好的配置窗口[7] - 维生素VE价格出现波动，市场担忧BASF巴斯夫将于16号出货[4] - BASF本次为"分配在手库存"给存量客户，对行业供给的影响有望低于预期[5][6] 国光电器业务分析 - 苹果正在推进其桌面机器人项目的研发[14][15] - 公司在A客户体系内在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等[15] - 公司是XR行业声学模组核心供应商，向M客户、P客户等企业的产品稳定供货[17] - 公司2024-26年归母净利润预计分别为3.72/4.58/5.59亿元，同比增长3.2%/23.1%/22.1%[18] - 公司2023年营业收入为59.33亿元，2024年预计为75.45亿元[19]