本轮A股高切低行情分析 - 本轮A股高切低行情最优解是基于业绩的低位内需品种(军工+医药+农林牧渔)>基于政策左侧交易品种(消费+地产链)>科技成长中小盘[4,5,6,7] - 高切低行情平均持续时间在2个月左右，暗示8月这种高切低局面仍难言结束[3] - 高切低的情景一是风险偏好的修复，往往出现在市场加速探底阶段，科技成长和中小盘的弹性凸显[5] - 高切低的情景二是经济预期的向上，经济下行压力加大时稳增长政策(尤其是地产政策)，领涨的是大消费和地产链等偏内需品种[6] 机器人行业发展 - 2024世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开，人形机器人"进厂打工"加速[8,9,10,11,12] - 2024年7月，涉及机器人行业的相关领域共发生了43起投资和融资活动，相较于6月增长了近45%[13] - 北特科技、斯菱股份、双林股份、贝斯特、步科股份等A股相关公司受关注[13] 研报数据雷达 - 富创精密拟收购亦盛精密进入非金属半导体零部件领域[14] - 鸿日达消费电子主业稳步增长，半导体散热片放量在即[14] - 风辰股份营收创历史同期新高，产品结构不断改善驱动业绩长期向好[14] - 百克生物水痘疫苗市占率高，带状疱疹疫苗放量潜力优秀[14]