储能行业 - Fluence二季度新增储能系统订单5.1GWh，同比增加264%[12] - Fluence二季度潜在订单环比增加25%至204亿美元，其中亚太区域潜在订单环比增长47%，欧洲中东非地区潜在订单环比增长52%[13] - 国内企业在海外储能市场有望带来较大营收和利润弹性[14] 行业研报 - 中国移动和贝斯特评级获得上调[15] - 12家公司获得首次覆盖，包括浦东建设和盾安环境[15] - 个股关注度前五名为贵州茅台、安琪酵母、牧原股份、甘源食品和中炬高新[16] - 行业关注度前五名为食品饮料、信息技术、医药生物、电子设备和机械设备[16] 内需投资机会 - 电网投资：国网2024年电网投资预算首次超过6000亿元，同比增速13.4%[4] - 半导体：国家大基金三期注册资本3440亿元，将支持国产替代和AI算力[5] - 创新药补贴：近期出台多项政策支持生物医药产业链创新发展[6] - 设备更新和以旧换新：政策推动总额达3000亿元[7][8]