英伟达供应链新题材 - 韩国铜箔材料供应商索路思获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板制造商斗山电子供应HVLP铜箔[26][27][28] - HVLP铜箔具有低信号损耗特性，可用于AI加速器、5G通信设备和网络基板材料[27] - 国内HVLP铜箔行业起步较晚，铜冠铜箔是国内唯一能批量出货HVLP铜箔的厂商[28] 电力改革加速 - 国家电网公司董事长张智刚强调要发挥电改的先导和突破作用，推动公司科技创新体系全面重塑[29][30] - 电改政策密集出台，电量方面加快省间市场和现货市场建设，市场电比例进一步提高[30] - 上市公司中，泽宇智能深耕电力信息化，中国西电兼具新时代国企改革等优势[30] 海外新能源汽车发展 - 特斯拉和Rivian二季度交付量超出市场预期，新能源品牌高端化显著[32] - 考虑到推出五年免息和潜在的降价预期，有望进一步提振下半年销量[32] - A股相关公司包括凯中精密、天汽模等[32] 财税信息化概念 - 审计署提出新一轮财税体制改革，税制/税收征管改革、新技术应用是主要驱动力[24] - 板块内上市公司包括税友股份、汇金科技等[24] - 税友股份、飞天诚信、汇金科技等公司近期表现活跃[34][35] 低价股和可转债活跃 - 1元以下的个股除已基本退市的鹏都农牧外都迎来涨停[21] - 可转债市场如东方转债、广汇转债等再度涨停[21] - 低价股的分歧很快会到来[21] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][32][34][35]