①全球"再工业化+能源转型+AI+电网更新"四大驱动因素开启电力设备需求大周期，海内外电力设备需 求景气度共振； ②汽车、数通业务双轮驱动，这家PCB厂商发展前景广阔，公司订单充足、产能释放 加快。 【研选·大事件——读懂大市】 1、习近平：面对"小院高墙"的现实风险，我们要维护发展权利。 2、白俄罗斯成为上合组织第10个正式成员国。 3、国办印发《政府采购领域"整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展"三年行动方案（2024— 2026年）》的通知。 4、人工智能全球治理上海宣言发布。 5、行走速度提升30%，特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC。 【研选·行业】 电网|全球"再工业化+能源转型+AI+电网更新"四大驱动因素开启电力设备需求大周期，海内外电力设备 需求景气度共振 东吴证券曾朵红最新研报观点认为，全球"再工业化+能源转型+AI+电网更新"四大驱动因素开启电力设 备需求大周期，全球主网和配网投资2024年起同步上修，看好国电南瑞、平高电气、许继电气等。 主网：涉及能源跨区消纳和供应安全，从国家战略层面更为迫切、投资久期最长。中国主网机会在特高 压，从以往投资驱动、转为消纳需求驱动，成长 ...