①苹果产业链中的滞涨标的，分析师称Q2季度整体盈利有望保持向好、全年逐季度上行，消费电子+新 能源业务迎来双击；②HBM4标准即将定稿、堆栈通道数较HBM3翻倍，目前美光和SK海力士HBM生产 产能已全部售罄直至2025年，相关产业链持续受益算力芯片升级催化。 《风口研报》今日导读 1、长盈精密（3000115）：①公司回应投资者关心的问题，表示为苹果Mac、VisionPro以及北美VR 品牌AI眼镜结构件供应商，新能源汽车电连接产品已向国际电动汽车品牌客户供货；②招商证券电子鄢 凡认为公司Q2良好盈利趋势有望得到延续，对内提质增效、对外拓展核心客户，消费电子在A客户新 品以及终端需求回暖的拉动下仍保持增长，新能源业务高增速延续；③鄢凡认为公司业绩有望在25年 得到较显著的体现，建议关注公司中长期业绩改善趋势；④风险提示：行业需求低于预期、同行竞争加 剧等。 2、HBM（联瑞新材、华海诚科、香农芯创）：①行业标准制定组织JEDEC固态技术协会昨日表示， HBM4标准即将定稿，相比较HBM3，HBM4的每个堆栈通道数增加了一倍，物理尺寸更大；②天风证 券潘暕指出，面对AI大模型千亿、万亿级别的参数，服务器中负 ...