三中全会对经济资本市场的影响 - 三中全会召开往往都是我国经济或相关领域此后一段时期内发展改革的"纲领性文件"，对经济产生较为长远的影响[2] - 三中全会对于股票市场整体的影响偏中性，短期内A股市场的结构性风格也没有出现特别明显的规律性变化[6] - 三中全会改革相关的部分行业或将受到利好催化，如金融、房地产、传媒、计算机等相关板块[9] GB200芯片及英伟达供应链变化 - GB200在大模型推理中性能提升可达5-21倍，出货预期不断上调[13][14] - 英伟达供应链份额变动,OEM厂商代工份额有望进一步提升[12] - 新进入英伟达供应链的公司如铜链接、液冷、电源等更具利润弹性[15] 个股机构关注度 - 比亚迪、杰克股份、江淮汽车等公司评级得到上调[16] - 海光信息获新财富分析师深度覆盖[16] - 个股关注度前五名为比亚迪、乖宝宠物、澜起科技、东鹏饮料、瀚蓝环境[17] - 行业关注度前五为电子设备、信息技术、基础化工、交运设备、医药生物[17]