错过了水晶光电还有"它"，这家公司是IPhone微棱镜核心供应商、苹果占公司营收超40%，分析师预计 带潜望式镜头iPhone销量将从3660万台提升到1.17亿台，对应CAGR为47%，公司新项目预计于2024 年7月投产有望提升大客户份额。 蓝特光学（688127）精要： ①中信证券刘易看好公司是IPhone潜望式镜头微棱镜核心供应商，目前微棱镜仅在15ProMax机型上使 用，由于Apple Intelligence仅能用于15Pro/Max及以上机型，预期Pro/Max机型渗透率将持续提升； ②苹果占公司营收超40%，预计2023年至2026年，带潜望式镜头iPhone销量将从3660万台提升到1.17 亿台，对应CAGR为47%，公司于2023年9月对微棱镜产业基地就行扩产，新项目预计于2024年7月投 产； ③公司前瞻布局AR/半导体制造等赛道，产品通过康宁供给微软HoloLens等成熟终端，有望受益于AR 应用等中长线产业趋势，此外公司玻璃非球面透镜多项技术性能领先，有望随汽车智能化渗透提升实现 放量； ④刘易预计公司2024-26年净利润分别为3/4/4.4亿元，同比增长74%/33%/10% ...