①苹果功能件核心供应商，扣非净利润连续11个季度增长，这家公司还为算力服务器+存储服务器+交 换机提供配套方案，深度受益本轮AI硬件发展；②产品提价确认利基存储行业进入上行周期，这家公司 连续五个季度营收环比增长，有望充分受益行业景气+份额提升双击。 《风口研报》今日导读 1、恒铭达（002947）：①苹果加速AI终端布局，算力芯片/存储升级有望带动散热、屏蔽等模切件升 级，终端换机+产品升级有望驱动模切行业新一轮增长；②华创证券耿琛看好公司跻身苹果全球前200 核心供应商名单，并成为谷歌等国际知名客户供应商，随着产能释放，消费电子业务进入收获期，公司 扣非净利润自2021Q3以来连续11个季度增长；③公司子公司华阳通是华为合格供应商，为算力服务 器、存储服务器、交换机及路由器等数通设备的核心组件，为其提供框插配合、防护、散热等功能的解 决方案，深度受益本轮AI硬件发展；④耿琛上调公司2024-2026年归母净利润预测至5.0/8.0/10.3亿元 （原值5.0/7.0/9.0亿元），参考可比公司2025年平均估值约18X，给予公司2025年20倍市盈率，对应 69.6元/股（现值41.03元/股）；⑤风险提 ...