①小金属涨价+消费电子回暖+HJT加速导入，公司上半年业绩有望同比增超200%，分析师确认公司经 营拐点兑现并上调未来三年盈利预测； ②压减率为96.6%，分析师强call该行业刚需属性凸显叠加暑期 高原气度，头部企业有望显著受益。 《风口研报》今日导读 1、博迁新材（605376）：①公司预计上半年归母净利润为4200-5800万元，同比增长149%-244%； ②今年以来，随着镍价进入上行通道，公司存货减值压力大幅缓解，同时下游消费电子需求回暖，订单 及产品结构有望持续优化；③东方财富证券周旭辉确认公司经营拐点兑现，并上调盈利预测，预计 2024-26年实现归母净利润1.17/1.89/2.45亿元（原值0.88/1.55/2.07亿元），对应PE为45/28/21倍； ④风险因素：下游需求不及预期。 2、K12（凯文教育、昂立教育、科德教育）：①当下K12教育刚需属性凸显，"双减"后头部K12企业产 能扩张持续提速并保持市占扩张；②K12暑期景气延续，以新东方和好未来为例，结合开店扩张及门店 爬坡速度估测，估计二者6-8月收入增速分别接近40%和60%；③浙商证券马莉看好头部企业有望受益 扩张提速，需求 ...