国产操作系统替代趋势加速 - 微软系统故障引发全球"大宕机"，影响了20多个国家的企业和用户[5] - 国内多家航空公司未受影响，主要系采用了Linux系统[7] - 国产操作系统在高可靠性等方面取得重要成果，如华为鸿蒙OS无Root权限提升系统安全性[8] - 华为HarmonyOS官网出现鸿蒙PC版页面，深度参与的企业有望受益[9] 华为鸿蒙操作系统发展 - 鸿蒙系统自2019年首发以来迭代速度快，实现全栈自研[12] - 2024年第一季度鸿蒙系统市占率达17%，首次超越苹果iOS[13] - 预计2024年鸿蒙系统有望取代iOS成为中国市场第二大智能手机操作系统[14] 智微智能三轮驱动发展 - 工控业务向自主品牌发展，有望受益于工业智能化进程[19][20] - 在AI设备领域布局完善，覆盖服务器、边缘计算等产品，有望充分受益于AI浪潮[21][22][23][24] - 布局开源鸿蒙业务，开源鸿蒙PC有望成为新的增长极[25][26] 财务数据和估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.51/2.31/2.62亿元，同比增长361.1%/52.7%/13.6%[16] - 2022年营业收入为30.33亿元，2023年预计增长20.86%[17] - 2022年市盈率为62.19倍，2024年预计为48.95倍[17]